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工业互联网行动计划发布，新三年扬帆起航总结

核心内容

2021年1月13日，国家制造强国建设领导小组工业互联网专项工作印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，标志着工业互联网三年起步期的圆满收官，进入快速成长期。该计划回应了市场对政策持续性和支持力度的担忧，明确了未来三年的重点任务和发展方向，为行业注入了新的发展动能。

主要观点

五大新趋势

1. 工业软件价值提升：工业软件成为工业互联网平台竞争的核心，工业APP作为新型工业软件不断发挥价值。
2. 技术融合加深：工业互联网与5G、人工智能、云计算等技术深度融合，成为新一代信息技术与制造业融合的主要载体。
3. 企业上市预期增强：经过三年起步期的发展，一批工业互联网企业具备IPO条件，迎来上市最佳机遇期。
4. 工业电商快速发展：新冠疫情推动了供需对接需求，工业电商成为工业互联网的重要组成部分。
5. 网络安全需求上升：网络安全作为工业互联网发展的保障，未来市场空间广阔，成为新的蓝海。

关注重点

智能网联汽车

• 德赛西威、道通科技、四维图新等企业表现突出。
• 吉利与百度组建智能电动汽车公司，推动自动驾驶技术发展。
• Seoul Robotics推出多合一解决方案，拓展激光雷达技术应用。
• 文远知行完成B1轮融资，与宇通集团合作推进自动驾驶商业化。

云计算和工业软件

• IBM收购Salesforce旗下咨询公司7Summits，扩展其混合云和AI能力。
• 工业互联网促数字化转型联合体成立，推动“5G+AI+工业互联网”协同创新。
• 工信部提出到2023年基本建成国家工业互联网大数据中心体系。
• 工业互联网企业网络安全分类分级管理试点启动，加强安全防护能力。

网络安全和信创

• 集成电路被设立为一级学科，有助于人才储备和产业链发展。
• 公安部建议加强民航业网络安全服务，推动安全防护能力建设。
• 新冠疫苗制造企业遭网络攻击，凸显移动钓鱼攻击威胁。
• 华为4G芯片供应获得美国许可，缓解供应链压力。
• 奇安信获Forrester威胁情报市场领先认可，完成多项兼容性认证。

人工智能和大数据

• 智能家居行业发布两项国家标准，推动行业规范化。
• 城云科技和中国系统中标智慧城市建设项目，显示行业应用前景广阔。
• 龙芯中科发布生态适配产品列表，拓展自主生态应用场景。

金融和医疗信息化

• SoFi和Affirm成为金融科技领域估值超100亿美元的独角兽企业。
• 海康威视与兰州市政府达成战略合作，推动智慧城市建设。
• 四维图新的子公司世纪高通获高新技术企业认定，享受税收优惠。

建议关注公司

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

行业指数与市场表现

本周板块指数涨跌幅

• 计算机行业指数上涨0.64%，跑赢上证综指0.74%，跑赢创业板指2.57%，跑赢沪深300指数1.32%。
• 云计算指数微涨0.07%，网络安全指数下跌2.26%。

个股表现

• 涨幅前十：赛意信息（25.15%）、博睿数据（22.50%）、中科金财（18.41%）、德赛西威（17.44%）、新智认知（17.00%）、道通科技（16.24%）、春秋电子（15.12%）、京北方（12.51%）、四维图新（12.32%）、*ST联络（11.28%）。
• 跌幅前十：雄帝科技（-13.41%）、卫宁健康（-12.69%）、运达科技（-11.07%）、诚迈科技（-10.64%）、汉邦高科（-10.47%）、奇安信（-9.53%）、致远互联（-8.77%）、思特奇（-8.03%）、天迈科技（-8.01%）、天阳科技（-7.86%）。

重点公司动态

• 安恒信息：与广和通联合发布物联网“安全心”智能模组，成为光合组织政法行业专委会首批成员单位。
• 启明星辰：与工业互联网领域企业签署战略合作协议，成立工业互联网安全实验室。
• 迪普科技：成功中标中国移动Web应用安全防护软件采购项目。
• 绿盟科技：获中国网络安全产业联盟“突出贡献单位”、“技术支持单位”荣誉，工业互联网平台方案获创新解决方案奖。
• 用友网络：控股子公司畅捷通拟A股上市，发布股票期权行权结果公告。
• 奇安信：获Forrester威胁情报市场领先认可，完成多项产品兼容性认证。
• 德赛西威：发布2020年度业绩预告，净利润同比增长71.15%至77.99%。
• 鸿泉物联：通过高新技术企业复审及子公司认定，享受税收优惠。
• 国联股份：发布2020年度业绩预增公告，净利润同比增长88.75%至91.89%。

投资评级说明

• 行业评级：
  • 增持：未来6个月投资收益率领先沪深300指数5%以上；
  • 中性：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-5%至5%；
  • 减持：未来6个月投资收益率落后沪深300指数5%以上。
• 公司评级：
  • 买入：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上；
  • 增持：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
  • 中性：未来6-12个月投资收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%；
  • 减持：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
  • 卖出：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上；
  • 无评级：因无法获取必要资料或存在重大不确定性。

重要声明

本报告由华安证券研究所发布，分析师尹沿技具有证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具本报告，所采用数据和信息均来自市场公开信息，仅供参考，不构成投资建议。报告内容不得私自转载或分发，否则承担相应法律责任。