20210116-安信证券-计算机_行动计划指明方向_工业软件机遇来临_17页_1mb

工业软件行业行动计划与市场动态总结

核心内容概述

2021年1月13日，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，明确工业互联网发展目标及重点任务，标志着政策对工业互联网产业的持续支持与重视。该计划提出5大目标和11项重点任务，涵盖网络体系、平台建设、数据汇聚、安全保障等方面，强调加快工业互联网平台建设、推动生态发展、加强安全能力。

主要观点

• 政策推动：工业互联网政策惯性延续，产业战略地位凸显。2021-2023年行动计划提出到2023年，工业企业及设备上云数量翻倍，打造3-5家国际影响力的工业互联网平台。
• 生态建设：行动计划推动工业互联网生态发展，培育40家以上主营业务收入超10亿元的创新型领军企业，形成1-2家具有国际影响力的龙头企业。
• 安全保障：强化工业互联网安全要求，推动分类分级管理模式，建设20个安全运营服务中心和10个重点行业安全平台。
• 企业动态：部分企业通过并购、合作、股权变动等方式积极布局工业互联网领域，如奥飞数据投资数字智慧产业园，光云科技收购深绘智能，梅安森与阿里云合作推出煤矿智能系统。

关键信息

政策支持

• 行动计划：工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年工业互联网平台建设目标及安全要求。
• 智能汽车：百度与吉利合作组建智能汽车公司，基于浩瀚SEA架构推进下一代智能汽车开发。
• 物联网安全：工信部计划到2022年初步建立物联网基础安全标准体系，2025年形成完善的物联网安全标准体系。

行业表现

• 市场回顾：上周沪深300指数下跌0.68%，中小板指数下跌1.49%，创业板指数下跌1.88%，但计算机（中信）指数上涨0.64%。
• 个股表现：涨幅前五为赛意信息、中科金财、新智认知、道通科技、春秋电子；跌幅前五为天夏智慧、雄帝科技、卫宁健康、运达科技、诚迈科技。
• 投资建议：继续推荐鼎捷软件、赛意信息、中控技术、海康威视、中国长城、浪潮信息、奇安信、安恒信息等核心标的。

公司动态

• 奥飞数据：全资子公司广州奥融投资17.5亿元建设数字智慧产业园。
• 辉煌科技：中标洛阳市轨道交通2号线综合监控系统集成项目。
• 光云科技：拟收购深绘智能100%股权，同时更换财务总监和副总经理。
• 梅安森：与阿里云合作推出煤矿数据智能系统解决方案。

行业新闻

• 百度与吉利合作：组建智能汽车公司，推动智能驾驶技术发展。
• 上海启动工业互联网场景建设：十家单位入选，包括沪东中华、中国商飞等。
• IDC预测：2021年AR/VR在B端快速渗透，轻薄头显产品更易被消费者接受。
• Gartner报告：中国区块链应用和投入已超越北美，处于全球领先地位。

下周投资提示

• 重要会议：多家公司下周将召开股东大会，涉及股票期权激励、股权变动、项目进展等事项。
• 重点公司：包括大华股份、海兰信、运达科技、麦迪科技、梦网集团等。

风险提示

• 落地不及预期：工业互联网应用可能未能按计划推进。
• 行业竞争加剧：可能导致毛利润率下降。

投资评级

• 评级：领先大市-A
• 维持评级：推荐鼎捷软件、赛意信息、中控技术、海康威视、中国长城、浪潮信息、奇安信、安恒信息等。

行业重点个股

• 工业软件及生态应用：鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、能科股份、中控技术、广联达、超图软件、恒华科技、用友网络、金蝶国际（HK）。
• 工业互联网设备及平台建设：宝信软件、数据港、光环新网、浪潮信息、东方国信、中科曙光、紫光股份、中国长城、海康威视、工业富联。
• 工业互联网信息安全：奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、天融信。

上周市场回顾

• 指数表现：沪深300下跌0.68%，中小板下跌1.49%，创业板下跌1.88%，计算机（中信）指数上涨0.64%。
• 个股涨跌幅：赛意信息涨幅最大（25.15%），天夏智慧跌幅最大（-14.06%）。
• 重点个股：赛意信息、中科金财、新智认知、道通科技、春秋电子为涨幅前五；天夏智慧、雄帝科技、卫宁健康、运达科技、诚迈科技为跌幅前五。

附录：计算机板块近期解禁情况

• 解禁日期：2021年1月19日至2021年3月29日。
• 解禁股份类型：包括首发原股东限售股份、股权激励限售股份、定向增发机构配售股份等。
• 主要公司：旋极信息、奥飞数据、万兴科技、寒武纪-U、朗新科技、立昂技术、淳中科技、创业慧康、皖通科技、中科创达等。

以上内容总结了2021年1月工业软件行业政策、市场表现、公司动态及行业新闻的关键信息，为投资者提供了全面的参考。