计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施-240408-中泰证券-22页_1mb

在2024年4月初的行业报告中，分析师孙行臻维持对计算机板块“增持”评级，研判“新质生产力”与“新型基础设施”背景下各细分领域投资机会。

AI算力：需求与政策共同驱动，国产化进程加速。报告认为国内外算力需求强劲增长，我国政策强力支持智算产业发展，国产芯片显著提升，建议关注海光信息、中科曙光等。AI应用：长文本模型与多模态迎来高速发展，推荐金山办公、科大讯飞等具备平台能力的应用企业，期待国产模型突破。

华为产业链：纯血鸿蒙即将商用，生态加速构建。建议关注软通动力等产业链配套企业。空天互联网：低空经济首次写入政府工作报告，商业化加速推进。卫星互联网建设加快，具备低轨发射能力的公司存在投资机会。

数据要素：确权定价机制逐步完善，数据入表正式落地，建议关注具备数据资产优势的公司。

风险提示：政策落地不确定性、技术迭代慢于预期、行业竞争加剧以及数据时效性风险，并强调重要声明部分阅读。

报告通过翔实的行业数据和供应端分析，详细阐释了各细分领域投资逻辑，建议投资者关注政策驱动明显且国产化率提升可期的核心链条。