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计算机行业周报：布局新质生产力的投资机会

周观点

1. 新质生产力值得关注
   第二十届三中全会即将召开，会议将研究全面深化改革及中国式现代化推进问题。新质生产力作为2024年政府工作重点，涵盖新兴产业培育、低空经济、量子技术等领域，政策支持力度大，投资机会显著。

2. AI算力高景气持续
   英伟达最新发布的GB200芯片供不应求，海外科技巨头将继续加大资本开支，AI算力需求旺盛，相关产业链有望加速发展。

3. 低空经济政策密集出台
   央行此前已将低空经济列为战略性新兴产业，多地政策支持低空经济发展，产业链有望持续受益。

投资建议

1. AI算力
   推荐：中科曙光、淳中科技、海光信息、神州数码
   受益：寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通等

2. 低空经济
   推荐：莱斯信息、中科星图
   受益：深城交、恒拓开源、四川九洲等

3. 设备更新
   推荐：大豪科技、中控技术
   受益：通行宝、万集科技、思维列控等

4. 量子技术
   受益标的：国盾量子、信安世纪等

行业动态与公司动态

1. 公司业绩预告

   • 纳思达净利润预计8.5亿至10.5亿元
   • 太极股份上半年预计亏损1.3亿至1.8亿元
   • 金证股份预计上半年亏损7.8亿至9.4亿元
   • 其他公司如科远智慧、同为股份、千方科技等均实现不同程度的增长

2. 政策与行业新闻

   • 上海发放首批完全无人载人车牌照
   • 北京拟支持自动驾驶汽车用于网约车服务
   • 红旗Robotaxi获北京无人化道路测试牌照
   • 中国建成全球首个通信与智能融合的6G试验网

风险提示

• 产业落地不及预期
• 市场竞争加剧
• 公司研发不及预期等风险