长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月21日报送）

evecom长威招股说明书总结

核心内容概述

长威信息科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,745万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行后，公司总股本不超过6,976万股。公司拟在上海证券交易所上市，保荐人为主承销商为长江证券承销保荐有限公司。

公司已就发行前后的股份流通限制、股东减持意向、稳定股价预案、填补即期回报承诺、信息披露承诺、未履行承诺的约束措施、利润分配政策、特别风险提示等事项作出详细说明与承诺，以保障投资者权益并确保公司合规发展。

主要观点与关键信息

一、股份流通与减持承诺

• 控股股东林韶军承诺：在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 正德投资、有恒投资承诺：在股票上市后36个月内不转让其持有的首发前股份，减持限制与林韶军一致。
• 电子信息集团、荣安投资、深圳创投、红土创投及部分自然人股东承诺：在股票上市后12个月内不转让其持有的首发前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若公司上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 全体董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让，且若未履行承诺，将承担法律责任。

二、稳定股价预案

公司制定了稳定股价的预案，包括以下措施：

1. 公司回购股份：若股价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产，公司应在10个交易日内召开董事会并提交股东大会审议回购方案，回购资金不超过上一会计年度净利润的20%。
2. 控股股东、实际控制人增持：增持资金不超过上年度现金分红金额的100%，且不超过1,000万元。
3. 董事、高级管理人员增持：增持资金不超过其上一会计年度税后薪酬的50%。
4. 其他方式：公司可提出其他稳定股价的措施，如利润分配、资本公积转增股本等。

三、填补被摊薄即期回报承诺

公司承诺通过以下措施填补即期回报：

1. 加强募集资金管理：确保募集资金使用效益，专户存储、专款专用。
2. 加快募集资金项目实施：包括新一代智慧应急管理平台、城市网格化服务管理平台、企业级混合云支撑与管理平台、研发及测试中心建设等，以提升公司竞争力。
3. 加大研发投入：提升公司在智慧应急、智慧政务和金融信息化领域的技术优势。
4. 完善利润分配政策：制定《公司章程（草案）》和《长期股东分红回报规划》，确保利润分配的持续性和稳定性。

四、信息披露与承诺履行约束

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在，将依法赔偿投资者损失。
• 若未履行承诺，公司或股东将面临：
  • 公开披露未履行承诺的原因并道歉；
  • 承担赔偿责任；
  • 限制股份转让或扣减现金红利；
  • 不可撤销的承诺。

五、利润分配安排

• 利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的回报。
• 利润分配形式：优先采用现金分红，其次为股票分红。
• 现金分红比例：公司每年现金分红不低于可分配利润的20%。
• 长期分红规划：公司上市后三年内坚持现金分红为主，若公司快速成长，可考虑股票分红。
• 利润分配决策机制：董事会、股东大会审议，独立董事发表意见。

六、主要风险提示

1. 市场竞争风险：公司所处行业竞争激烈，需持续保持技术优势。
2. 业务区域集中风险：公司业务主要集中在福建省，占收入比例高达89%以上，需拓展省外市场。
3. 季节性波动风险：公司营业收入和利润主要集中在下半年，尤其第四季度。
4. 客户集中风险：公司来自兴业银行的业务收入占比超过25%，需防范客户依赖风险。
5. 应收账款风险：公司应收账款金额较大，存在坏账风险。
6. 技术创新与人才流失风险：需持续投入研发，防止技术失密和人才流失。
7. 募集资金项目实施风险：需确保项目顺利实施，提升公司竞争力。

关键信息总结

总结

长威信息科技发展股份有限公司拟首次公开发行A股，发行股数不超过1,745万股，占发行后总股本不低于25%。公司承诺严格遵守股份流通限制、减持安排、稳定股价机制及利润分配政策，以保障投资者权益。公司主要业务集中在智慧应急、智慧政务及金融信息化领域，面对市场竞争、业务区域集中、客户集中、应收账款等风险，需通过技术创新、市场拓展、强化管理等方式应对。公司已制定详细的利润分配政策及填补回报措施，确保公司可持续发展与投资者利益。