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财富早知道总结（2022年08月08日）

核心内容概述

2022年8月8日的《财富早知道》汇总了近期中国及全球财经动态、市场表现、行业研究、公司动态及政策变化等关键信息，为投资者提供了多维度的市场洞察和投资建议。

主要观点与关键信息

一、宏观经济与市场数据

• 中国外贸：前7个月外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中出口增长14.7%，进口增长5.3%。东盟仍为第一大贸易伙伴，占比15%。
• 外汇储备：7月末中国外汇储备31040.7亿美元，环比增加327.99亿美元；黄金储备保持不变。
• 主要指数表现：
  • 东方财富全A：4994.93，涨1.28%
  • 上证指数：3227.03，涨1.19%
  • 沪深300：4156.91，涨1.35%
  • 创业板指：2683.60，涨1.62%
  • 美股方面，标普500与纳斯达克指数下跌，道琼斯指数微涨。
• 新增投资者：7月新增投资者113.21万，环比下降14.9%，为年内第三次下滑。
• PMI数据：7月制造业PMI为49.0%，再次进入收缩区间；非制造业PMI为53.8%，结束两连升，显示经济复苏动能转向非制造业。

二、行业研究与投资建议

1. 高精定位与地图行业

• 智能汽车渗透率快速提升，定位系统成为L3及以上级别自动驾驶的标配。
• 高精定位与高精地图为自动驾驶提供基础能力，二者互为安全冗余。
• 推荐关注：华测导航、中海达、四维图新。

2. 新能源车产业链

• 7月新能源车零售销量同比增长102.5%，产业链持续走强。
• 推荐关注：东威科技、天铁股份、银轮股份、福蓉科技、雅创电子。

3. 能源行业

• 下半年全球石油供需将趋于宽松，原油价格有望回落至90-100美元区间。
• 新能源车、光伏、风电等新老能源行业延续高景气。
• 推荐关注：激光雷达相关企业（如长光华芯、炬光科技、蓝特光学、永新光学、舜宇光学）。

三、公司动态

• 传艺科技：拟设立钠离子电池研究院，投资3000万元。
• 牧原股份：7月生猪销售收入104.91亿元，均价环比上升29.04%。
• 铁科轨道：上半年净利润同比增长206.12%，受益于订单执行。
• 宝新能源：上半年净利同比下降98.63%，主要受行业影响。
• 德明利：拟租赁新物业建设智能制造存储产品基地，预计投资不超过2.4亿元。
• 万邦达：子公司拟投资约6.72亿元建设兰炭废水处理项目。
• 深桑达A：拟收购武汉数发公司100%股权，用于建设中国电子云总部基地。
• 南京聚隆：拟发行不超2.4亿元可转债，用于扩产。
• 九洲集团：拟发行不超过6亿元可转债，用于风电项目。
• 华夏银行：获准发行不超过300亿元二级资本债券。

四、增减持与回购

• 华谊兄弟：腾讯计算机持股比例降至5%以下。
• 风华高科：广晟集团拟增持1亿元-2亿元。
• 蓝海华腾：控股股东及一致行动人拟减持不超过4.82%。
• 康龙化成：实控人拟减持不超过2.33%。
• 万泰生物：拟以2亿元-4亿元回购股份，用于员工持股计划。
• 气派科技：拟以2500万元-5000万元回购股份，用于激励。

五、政策与市场变化

• 保险资管新规：取消外资持股比例上限，引导长期资金支持资本市场。
• 郑州房地产纾困基金：设立100亿元纾困专项基金，采用母子基金形式运作。
• 外汇市场：美元/人民币中间价6.7405，环比下跌0.34%；欧元/人民币中间价6.9064，环比上涨0.51%；百日元/人民币中间价5.0773，环比上涨0.66%。

六、风险提示

• 市场流动性风险
• 盈利不及预期风险
• 智能汽车销量不及预期风险
• 车厂定点数量不及预期风险
• 全球晶圆制造产能短缺风险
• 汽车市场需求下滑风险
• 新技术研发进展缓慢风险
• 国内疫情风险
• 输入性通胀压力加大风险

总结

《财富早知道》涵盖了当前中国及全球市场的重要动态，包括外贸数据、外汇变化、主要指数表现、行业研究、公司动态及政策调整。整体来看，新能源车、半导体设备、激光雷达等成长板块表现突出，而传统能源行业如煤炭、石油也保持较高景气度。此外，部分企业通过增减持、回购等方式积极布局，显示出市场对未来的乐观预期。投资者应重点关注高精定位与地图、新能源车产业链、激光雷达等高增长领域，同时警惕市场流动性、盈利不及预期及技术路线变化等潜在风险。