2018年中国银行业回顾与展望_45页_4mb

中国银行业2018年回顾与展望总结

核心内容概述

2018年中国银行业在面对国内外经济环境的不确定性时，总体保持盈利增长，信贷资产质量承压，资本充足率保持稳定。银行积极进行业务转型，包括发展零售银行、普惠金融、净值化理财以及加大金融科技投入。此外，新金融工具准则实施对拨备方法产生了显著影响，资产质量与风险管理成为关注重点。

主要观点与关键信息

一、经营表现

• 净利润稳中有升：大型商业银行与股份制商业银行净利润持续增长，而城农商行则呈现分化趋势。
• 营业收入增长结构变化：大型商业银行主要依赖利息净收入，而股份制商业银行和城农商行则更多依赖投资收益和公允价值变动。
• 净利差与净息差反弹：2018年，大型商业银行净利差和净息差连续两年回升；股份制商业银行和城农商行则在2018年首次出现反弹。
• 银行卡手续费增长，理财业务趋降：银行卡手续费收入向好，但理财业务因资管新规影响，手续费收入普遍下降。

二、业务转型

• 零售贷款增长：各类银行零售贷款占比上升，大型商业银行侧重住房按揭贷款，股份制商业银行则注重信用卡和消费金融。
• 理财业务净值化转型：多数银行不再发行保本理财产品，非保本理财产品占比上升，理财子公司设立加快。
• 小微企业贷款增长：大型商业银行和城农商行均在小微企业贷款上取得显著增长，部分银行实现“两增两控”目标。
• 金融科技投入加大：各银行提升科技能力，招行科技投入增长显著，金融科技成为核心战略之一。

三、资产质量

• 不良贷款余额与不良率双升：大型商业银行、股份制商业银行和城农商行不良贷款余额均上升，不良率也有所增加。
• 城农商行地区差异显著：东北地区资产质量压力最大，逾期非不良率显著上升，而东南沿海和西部地区相对较好。
• 信用风险显现：公司债和企业债信用风险开始显露，违约金额增加，需加强风险管理。

四、资本管理

• 资本监管趋严：未来资本监管将更加严格，银行需加快资本补充步伐，以应对监管要求。

专题探讨

专栏一：银行理财子公司设立与转型

• 理财子公司设立加快：截至2018年，已有31家银行宣布设立理财子公司，其中五大行及光大、招行已获批。
• 筹建重点：包括业务剥离、战略定位、系统建设、风控体系、人员配置等。
• 净值化管理：理财子公司需建立独立的净值化管理制度和估值体系，以应对监管要求。
• IT系统建设：需建立资管类IT系统，实现投资、研究、交易、估值等功能，满足业务需求和合规要求。

专栏二：新金融工具准则实施

• 拨备方法变化：新金融工具准则实施后，拨备覆盖率和拨贷比普遍上升，对未分配利润影响较大。
• 模型风险：银行需加强模型风险管理，以应对新旧准则转换带来的挑战。

专栏三：《巴川最终方案》影响分析

• 监管影响：银行需提前布局，以适应《巴川最终方案》带来的监管变化。

数据概览

1. 净利润与营业收入

2. 净利差与净息差

3. 不良贷款余额与不良率

4. 投资收益与公允价值变动

5. 债券投资与地方政府债

• 债券投资增长：2018年商业银行债券投资总体增长，尤其是股份制商业银行增长显著。
• 地方政府债受追捧：因节省资本和税收优惠，商业银行增持地方政府债，但一般债限额被压缩，专项债限额提升。

6. 新金融工具准则影响

• 拨备覆盖率与拨贷比上升：大型商业银行拨备覆盖率普遍上升，拨贷比也有明显增长。
• 模型构建影响：新准则实施后，预期信用损失模型计提力度加大，对资产质量影响显著。

总结

2018年中国银行业在盈利、业务转型和资产质量方面呈现出多元化的发展趋势。大型商业银行在净利润和资产质量上保持稳定，股份制商业银行和城农商行则在业务转型和金融科技投入上表现突出。理财子公司设立成为重要转型方向，而新金融工具准则的实施对拨备和资产质量带来了新的挑战。总体而言，银行在稳中求变的过程中，需持续加强风险管理、优化业务结构、提升科技能力，以应对未来更加复杂的市场环境。