2017-中国百货行业_40页-8mb

2016-17年中国百货行业发展报告总结

核心内容

2016-2017年是中国百货零售业进入新旧交替与转型深水区的关键时期。实体零售虽在下半年趋稳回升，但整体市场形势仍严峻，关店潮持续，消费者行为变化对实体店造成冲击。行业整体呈现出线上线下融合、多业态发展、供应链优化、组织管理变革等趋势。

主要观点

• 宏观经济环境：2016年经济缓中趋稳，居民收入持续增长，消费成为经济增长最大动力，最终消费支出对经济增长的贡献率高达64.6%。
• 政策利好驱动：供给侧改革、《国内贸易流通“十三五”发展规划》等政策推动了零售业的转型和升级，鼓励线上线下融合、跨界发展及供应链优化。
• 零售市场变化：实体零售呈现趋稳回升态势，但市场区域分化明显，一线及东部地区领先，三四线城市面临更大压力。新型消费模式如便利店、购物中心、O2O等改写零售格局。
• 行业总体情况：85家会员企业数据显示，行业增长趋缓，销售额增长5.45%，利润总额增长12%，但仍有55.3%企业销售额下降。企业开始重视全渠道发展，提升顾客体验。
• 行业特征与新动态：
  • 加强线上线下全渠道发展，46.9%企业开展电商业务，27%拥有自建移动端APP。
  • 与电商合作布局“新零售”，50%企业已与互联网企业合作，32.1%计划合作。
  • 打造独特个性，提升商品、服务和体验，如引入体验式消费元素、优化品牌组合、发展自有品牌。
  • 推行买手制及自设买手店，引入全球精品，提升品牌竞争力。
  • 深耕国内外供应链，加强与品牌商合作，提升商品质量与服务。
  • 拓展多元化业态，如购物中心、奥特莱斯、便利店等，以丰富经营内容。

关键信息

行业经营数据

• 2016年百货店销售总额6566.90亿元，同比增长5.45%。
• 利润总额40.04亿元，同比增长12%。
• 年末资产总额达1504.27亿元，同比增长25.62%。
• 从业人员平均数为20万人，同比减少5.06%。
• 经营面积同比增长1.76%，达到1514万平方米。

企业转型情况

• 5家销售额同比增幅超过20%。
• 12家销售额同比增幅大于10%。
• 44.7%企业销售额同比增长，55.3%销售额减少，其中15家降幅超过10%。

全渠道与O2O发展

• 46.9%受访企业已开展电子商务业务。
• 75.9%企业拥有自建网络销售平台。
• 27%企业拥有自建移动端APP。
• 50%企业已与互联网企业合作开展O2O，32.1%计划合作。

体验式消费

• 76.6%企业已增加体验式消费元素，如餐饮、娱乐、儿童业态等。
• 体验式消费提升客流与销售，82.9%企业认为可提高销售。

自有品牌与买手制

• 76.6%企业推进自采自营模式，但自采自营比例平均不足10%。
• 37.8%企业采取区域代理或总代理方式，33.3%采取买断某一品类或品牌。
• 37.8%企业拥有自有品牌，41.7%企业加大自有品牌比例。

多元化与跨界合作

• 69.8%企业已涉足其他零售业态，如超市、购物中心等。
• 40.4%企业计划涉足其他业态，以购物中心和奥特莱斯为主。
• 跨界合作与并购成为趋势，如百盛与韩国衣恋集团合作，茂业收购内蒙古维多利集团等。

外资百货动态

• 外资百货如House of Fraser、乐天百货、老佛爷百货等在中国市场再度发力，布局扩大。

存在问题与政策建议

存在问题

1. 供需错配和错位：中高收入消费者需求未被满足，商品结构雷同，缺乏个性化。
2. 消费体验有待创新：业态组合单调，缺乏“一站式”体验，未能满足休闲、社交、娱乐需求。
3. 经营效率亟待提升：企业重视营销技术，但对系统效率提升关注不足。
4. 转型面临资金压力：资金投入不足制约转型进展。
5. 体制机制制约发展：国企缺乏激励机制，影响决策效率和经营活力。

政策建议

1. 加强政策执行与配套措施：提高政策质量和执行力，保持政策连续性。
2. 构建线上线下一体化监管体系：完善信用体系，促进公平竞争。
3. 支持创新与资金投入：出台实质性政策，支持线上线下融合、全渠道发展。
4. 推广成熟模式：树立标杆，提供示范，推动企业提质增效。

启示与总结

• 全面转型升级：推动智能化、数据化、线上线下一体化的“新零售”业态。
• 坚守零售本质：回归“商品+服务”模式，提升品牌多样性与商品优质化。
• 业绩分化明显：未来行业将进一步分化，优胜劣汰，优质企业将迎来新周期。
• 市场前景乐观：消费市场仍有发展空间，内需扩大与收入提升将推动零售业发展。