2018-2019年中国百货零售业发展报告_32页_1mb

2018-2019年中国百货零售业发展报告总结

核心内容

2018-2019年，中国百货零售业在经历了多年转型阵痛后，呈现出触底回升的迹象。整体行业增长趋缓，但部分领先企业通过全渠道融合、自采自营、创新业务及体验式消费等手段实现了突破。同时，行业面临成本压力、商品价格缺乏竞争力、转型瓶颈及核心能力提升缓慢等挑战。

主要观点

1. 线上线下融合初见成效

• 趋势：线上线下全渠道融合已成为零售业主流趋势，百货企业通过APP、小程序、公众号等方式实现数字化转型。
• 案例：银泰百货通过“喵街”APP实现线上线下打通；新世界推出“新闪购”电商平台，提升线上流量引导至线下；天虹通过“虹领巾”小程序实现会员服务与营销的数字化。
• 数据：59.6%的百货企业已开展电商业务，其中72.5%拥有自建电商平台。

2. 企业并购重组持续深化

• 趋势：并购重组成为行业整合的重要方式，加强企业实力，扩大市场竞争力。
• 案例：苏宁易购收购万达百货37家门店；银泰收购开元商业；首旅集团整合王府井；广百收购友谊集团。
• 特点：行业集中化加速，企业向渠道上游延伸，如大商集团投资澳洲食品公司、百货公司开设买手集合店。

3. 自采自营模式深入探索

• 趋势：自采自营成为提升毛利率和品牌价值的重要手段。
• 现状：全行业自营占比不足5%，但已有部分企业如百盛、王府井、信誉楼等开始积极拓展自营业务。
• 挑战：资金占用、人才缺乏、市场认可周期长是主要障碍。

4. 集合店呈现多元化发展

• 趋势：集合店成为百货企业拓展新消费场景的重要方式。
• 分类：包括零售商集合店（如银泰生活选集、百盛Parkson Beauty）、品牌商集合店（如太平鸟、雅戈尔）及第三方集合店（如丝芙兰）。
• 特点：集合店注重消费群体定位、商品组合和体验，部分企业采用合伙人制拓展。

5. IP、文化和体验成聚客利器

• 趋势：IP、文化营销和体验式消费成为吸引客流的重要手段。
• 案例：王府井推出“王府井梦工厂”文创品牌；上海第一百货设置“大戏院、梧桐、弄堂、夜上海”主题；银泰与国漫IP合作打造动漫商场；新世界推出“福音战士特展”吸引年轻消费者。
• 作用：增强品牌识别度，提升消费者体验，形成差异化竞争。

6. 会员营销借助技术发力

• 趋势：数字化会员管理成为提升客户粘性和挖掘存量价值的关键。
• 案例：银泰推出付费会员体系，数字化会员达500万；新世界单店会员超33万，会员贡献率达56.6%；步步高目标达成1000万数字化会员。
• 技术手段：通过APP、小程序、大数据分析实现精准营销和客户管理。

关键信息

行业整体经营情况

• 增长趋势：2018年百货店销售总额增长4.2%，利润总额增长6.4%，年末资产总额增长7.5%。
• 门店运营：经营面积增长2.1%，从业人员减少3.1%。
• 增长表现：58%的企业销售额同比增长，42%的企业销售额减少，其中6家降幅超过10%。
• 销售分布：9家销售额增长超过20%，24家增长超过10%。

转型发展存在的问题

• 瓶颈阻力：部分企业因体量限制、改造困难或体制问题难以转型。
• 成本压力：租金、人工、门店改造、IP营销、技术应用等带来持续成本上升。
• 价格缺乏竞争力：传统经销模式导致价格偏高，与电商平台相比缺乏优势。
• 核心能力不足：自采自营能力仍需时间提升，涉及供应链、人才、激励机制等。

行业发展趋势

• 持续向好：消费升级和政策利好推动行业发展，电商分流影响已逐渐减弱。
• 线上工具应用：更多企业采用公众号、小程序、APP等线上工具提升运营效率。
• 并购重组：行业集中度提升，企业通过并购扩大规模，增强竞争力。
• 区域百货优势不减：区域百货在城市中心和商业区仍具不可替代性。
• 与购物中心界限模糊：两者在体验式消费和品牌管理上趋同，融合趋势明显。

行业建议

• 政策层面：应重视百货业在消费升级和社区商业中的作用，促进政策支持。
• 经营层面：
  • 提振信心：增强企业信心，推动业务转型。
  • 机制创新：优化组织结构和激励机制，支持业务创新。
  • 转型多维度：从设计、品牌、服务到组织结构全面转型。
  • 数字化应用：加强数字化在人、货、场中的应用，提升效率和体验。

参与组织背景

中国百货商业协会

• 成立于1990年，是全国性行业组织，2009年被评为4A级社会组织。
• 拥有近千家会员企业，涵盖百货零售、购物中心、日用品批发零售等。
• 主要活动包括政策制定、行业调研、专题会议、培训交流等。
• 设有多个分会，如数字商业分会、无人零售分会、进口商分会等。

冯氏集团利丰研究中心

• 成立于2000年，总部位于香港，专注于全球采购、供应链、分销、零售及科技研究。
• 为集团及合作伙伴提供中国市场进入、税务、牌照等专业建议。
• 定期发布研究报告，分享市场趋势和独到见解。

冯氏集团

• 成立于1906年，总部位于香港，是跨国供应链管理集团。
• 核心业务涵盖贸易、物流、分销及零售，员工遍布全球40个国家。
• 集团旗下有上市公司，如利丰有限公司、利标品牌有限公司、利亚零售有限公司。
• 涉及的私营零售业务包括买手店、玩具店、服饰品牌等。

结语

中国百货零售业虽面临诸多挑战，但随着消费升级、数字化转型、体验式消费和自采自营的推进，行业仍具备良好的发展前景。未来，百货业将在城市化、政策支持和企业自身创新中迎来新的增长契机。