20240722-太平洋-化工新材料行业周报_生物柴油反倾销初裁结果公布_电子化学品关注度提升_30页_2mb

行业周报总结：看好化工新材料与基础化工

核心观点

1. 电子化学品：由于美国对半导体技术向中国出口施压，国产替代加速。主动权益类基金Q2电子行业持仓显著提升，建议关注雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材。
2. 生物基材料及能源：欧盟对中国生物柴油宣布临时反倾销税（税率128%-364%），可持续航空燃料（SAF）暂时豁免。国内生物柴油价格稳定，出口量下降。
3. 化工细分领域动态：
   • 维生素E、醋酸等产品价格持续上涨。
   • 锂电材料、储能材料及钠电材料价格稳中有降。
   • 光伏行业EVA价格持续下行，POE价格趋稳。
   • 新质生产力相关材料（碳纤维、PBT、自动驾驶零部件材料）关注度提升。

行业表现

• 基础化工板块本周下跌1.96%，电子化学品逆势上涨21.1%，有机硅、氟化工等板块出现较大波动。
• 泉为科技、巨化股份因股东减持或业绩预期显著改善而引发股价剧烈波动。

重点公司与公告

• 华恒生物：拟每10股派9元现金红利。
• 晨化股份：股东减持计划到期。
• 元力股份、金石资源等完成阶段性股份回购。

行业要闻

• 天津大学研发新型丙烯催化剂，可降成本30%-50%。
• 福建古雷炼化一体化工程二期项目获批。
• 玻利维亚发现大型天然气气井，将提升能源供应。

投资标的

重点关注卫星化学、宝丰能源、万华化学、联泓新科、黑猫股份等公司，维持“买入”评级，推荐布局国产替代及新能源材料产业链。

风险提示

• 下游需求不及预期、产品价格下跌、贸易政策变动等风险依然存在。