电动汽车观察家：2020中国新能源汽车产业年度观察（简版）_54页__1018kb

中国新能源汽车产业年度观察2020（简版）总结

核心内容概述

2019年中国新能源汽车产业经历了一次显著的波动，全年销量为120.6万辆，同比下降4%。尽管新能源乘用车销量略有增长（增长约5%），但整体市场仍面临补贴退坡、行业竞争加剧、产品竞争力不足等挑战。同时，动力电池行业全年装机量增长10.19%，但下半年市场表现疲软，行业集中度进一步提升。

主要观点与关键信息

1. 新能源乘用车市场

• 全年销量微增：2019年新能源乘用车销量达106万辆，同比增长约5%，但上险数下降，显示终端市场接受度不足。
• 政策影响显著：补贴政策退坡幅度近75%，导致市场波动，上半年销量增长，下半年大幅下滑。
• 自主品牌强势：比亚迪以22.14万辆销量位居榜首，北汽新能源和上汽乘用车紧随其后，合资品牌表现疲软。
• 插混车型表现较好：插混乘用车销量TOP20车型中，合资品牌占比较大，如宝马5系插混、大众帕萨特插混等。
• 私人消费占比低：2019年纯电动乘用车个人上险数下降32%，显示私人市场尚未成熟。
• 年末冲刺明显：部分车企在12月集中冲量，如北汽新能源销量达3.66万辆，是11月的5倍。

2. 动力电池市场

• 全年装机量增长：累计装机量达62.18GWh，同比增长10.19%，但下半年市场下滑明显。
• 行业集中度提升：宁德时代和比亚迪合计占比达70%，行业呈现“头大尾长”趋势。
• 磷酸铁锂电池复苏：下半年磷酸铁锂电池装机量占比提升，因成本控制需求。
• 811电池技术突破：宁德时代811电池开始装机，但量产时间较晚，上半年增长迅速，之后有所下滑。
• 外资电池企业回归：如LG化学、三星SDI等外资企业开始进入中国市场，与国内车企合作。
• 方形电池优势明显：方形电池装机量进一步提升，挤压圆柱和软包电池市场。

3. 政策环境

• 补贴政策退坡：中央+地方补贴退坡幅度近75%，导致市场增长中断，2020年补贴可能平缓退坡。
• 双积分政策修订：新政策将降低新能源汽车积分交易价值，推动传统与新能源协调发展。
• 配套政策完善：如双积分、限行限购清理、新能源物流车优惠等政策逐步落实。
• 政策工具包：包含41项政策，涵盖研发、生产、购置、使用等环节，但刺激力度减弱。
• 未来政策方向：更多聚焦于技术创新、成本控制、市场化商业模式探索，而非强刺激政策。

2020年市场走势预测

1. 网约车占比提升：网约车、出租车等B端市场将成为主要增长点。
2. A00级电动车兴起：低成本、短途出行的A00级车型将更受市场欢迎。
3. 一线城市为主，三四线城市潜力大：一线城市需求稳定，三四线城市市场有待开发。
4. 特斯拉引领高端私人消费：特斯拉国产化后销量增长，推动高端私人市场发展。
5. 插混市场持续增长：插混车型在2020年可能迎来更好的发展。

2019年十大行业事件

• 补贴政策大幅退坡
• 特斯拉国产化并交付36.75万辆
• 宁德时代市场占比提升至53%
• 比亚迪装机量下降
• 新能源汽车起火事件频发
• 双积分政策修订征求意见
• 外资电池企业进入中国市场
• 新能源物流车优惠政策未全面落地
• 电动汽车观察家发布年度观察报告
• 新能源汽车积分交易价值下降

12月数据备忘

• 新能源汽车产销：12月销量13.74万辆，同比下降14%，但环比增长72%。
• 公共充电设施：充电基础设施继续扩展，但增速放缓。
• 行业与企业动态：部分车企冲刺销量，部分缩减；外资企业进入市场，与国内车企合作加深。

结语

2019年新能源汽车市场在补贴退坡背景下表现出一定的疲软，但电动化趋势依旧不变。未来，行业需通过降本增效、精准定位市场、创造新价值等方式推动市场化发展。新能源汽车的政策支持将更加注重长期规划和系统性，而非短期刺激。