电动汽车观察家-中国新能源汽车产业观察2020年5月简版-2020.5-40页_1mb

中国新能源汽车产业观察2020年5月版总结

核心内容概览

2020年5月，中国新能源汽车产业整体呈现产销下滑趋势，但私人纯电动乘用车市场持续回暖。新能源乘用车上险数环比增长22%，但同比下降15%。动力电池装机量环比下滑2.6%，同比下滑38.24%。双积分管理办法修改，积分比例逐年提升，预计积分价格将上升。

主要观点

• 新能源乘用车市场
  5月新能源乘用车上险数为6.59万辆，虽环比增长，但同比仍下降15%。
  私人纯电动乘用车市场连续3个月上险数高于去年同期，增幅扩大。
  特斯拉Model 3在5月以1.14万辆上险数位居榜首，再次夺得冠军。
  插混乘用车市场基本恢复，宝马5系重新夺回插混上险冠军，理想ONE排名第二，但环比下降29%。
  1-5月累计上险数中，特斯拉Model 3以3.15万辆位居第一，市占率14%；比亚迪表现不佳，其最佳车型秦EV仅上险6000辆左右。

• 动力电池市场
  5月动力电池装机量为3.51GWh，环比下滑2.6%，同比下滑38.24%。
  宁德时代和比亚迪装机量同比和环比均大幅下滑，而LG化学、中航锂电、国轩高科等外资和部分内资电池企业表现较好。
  软包电池市占率有所回升，开始挤压方壳电池份额。
  大众入股国轩高科，未来有望加大三元电池配套量。

• 政策动态
  双积分管理办法正式修改，明确2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%、18%。
  积分交易价格预计会上升，达到2000元/分。
  政策修订对传统燃油车销量大的车企带来更大压力，如大众、东风有限等。

关键信息

5月新能源乘用车数据

• 上险数：6.59万辆
• 环比增长：22%
• 同比下降：15%
• 纯电动上险数：5.11万辆
  • 环比增长：30%
  • 同比下降：18%
• 插混上险数：1.4万辆
  • 环比增长：2%
  • 同比下降：4%

动力电池装机情况

• 5月动力电池装机量：3.51GWh
  • 环比下降：2.6%
  • 同比下降：38.24%
• 主要企业表现：
  • 宁德时代：1691.17MWh（同比-32.5%，环比-10.4%）
  • LG化学：631.62MWh（同比增长，环比增长8.8%）
  • 比亚迪：401.34MWh（同比-62.5%，环比-27.7%）
  • 中航锂电：219.78MWh（同比117.6%，环比57.1%）
  • 国轩高科：117.50MWh（同比-77.1%，环比33.0%）
  • 万向一二三：33.25MWh（同比1364.3%，环比-2.1%）

新能源乘用车上险排名

• 5月排名

  • 特斯拉Model 3：1.14万辆（冠军）
  • 宝马5系：2286辆
  • 理想ONE：1993辆
  • 上汽大众高尔夫纯电：1265辆（首次进入前五）
  • 一汽大众：3776辆（首次进入前五）

• 1-5月累计排名

  • 特斯拉Model 3：3.15万辆（冠军）
  • 比亚迪秦EV：约6000辆（仅进入TOP10）
  • 广汽传祺Aion S、蔚来ES6、宝骏E100等传统车型仍居前列。

行业动态与趋势

• 私人市场持续增长：私人纯电动乘用车市场表现优于整体市场，显示消费者对新能源车的接受度提升。
• 特斯拉领跑市场：Model 3在5月和1-5月累计中均表现强劲，巩固其市场领先地位。
• 插混市场复苏：宝马5系重新夺回插混上险冠军，理想ONE排名第二，但环比下降显著。
• 外资电池企业扩张：LG化学、松下等外资企业装机量增长明显，显示其在中国市场的竞争力增强。
• 内资电池企业承压：多数内资电池企业装机量同比和环比双降，但部分企业如中航锂电、国轩高科等表现有所回升。

未来展望

• 新能源市场复苏：预计2020年7月新能源汽车产销有望同比转正，但整体市场仍面临较大挑战。
• 积分政策影响：2021年起新能源积分比例逐年递增，将对传统车企产生更大压力。
• 电池技术发展：比亚迪的刀片电池量产将带来新的市场增长点，同时外资电池企业的扩张也值得关注。
• 充电基础设施：公共充电设施持续建设，但具体数据未详细披露，需进一步关注。

数据来源与报告信息

• 数据来源：中汽协、乘联会、充促联等

• 报告发布单位：《电动汽车观察家》

• 发布时间：2020年6月27日

• 报告内容：涵盖新能源汽车产业链数据、深度分析、对比研究及行业动态

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