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中国新能源汽车产业观察总结（2022年3月）

核心内容

2022年3月，中国新能源乘用车市场继续保持高增长态势，终端销售达44.45万辆，同比增长1.36倍，环比增长80.6%。其中，纯电动乘用车销量为36.17万辆，同比增长126.4%，插混乘用车销量为8.29万辆，同比增长193.1%。全年预测新能源乘用车终端销量为450万辆，同比增长约55%。

主要观点

1. 销量增长显著

   • 3月新能源乘用车销量创历史新高，主要得益于订单生产模式及市场对新能源车的持续需求。
   • 3月销量主要反映的是1月甚至更早的订单，因此近期车企普遍的调价尚未体现，预计二季度涨幅会放缓。

2. 上海封控对供应链造成冲击

   • 3月底上海进入封控管理，导致汽车供应链受到严重影响，车市冻结，生产停滞。
   • 到4月19日，上海部分企业陆续复工，但影响已对3月产销数据造成一定冲击。

3. 新能源乘用车市场格局变化

   • 比亚迪连续第10个月获得月度销量冠军，3月销量首次突破10万辆。
   • 特斯拉回升至第二位，销量为6.51万辆；上汽通用五菱位列第三，销量为4.77万辆。
   • 奇瑞、小鹏、长城、哪吒、吉利、长安、理想、蔚来等企业也实现单月销量破万。

4. A00级车占比下降

   • 3月A00级车销量占比降至24.13%，表明市场逐步向更高级别车型转移。

5. 新能源汽车政策调整预期

   • 2021年双积分政策导致积分价格大跌，工信部将优化“双积分”管理办法，探索灵活性调节机制。
   • 2022年积分供需关系仍可能供大于求，积分价值难以提升，政策优化方向可能包括微调积分获取方式、做市商交易制度、与碳交易接轨等。

6. 动力电池装车量大幅增长

   • 3月动力电池装车量为21.4GWh，同比增长138%，环比增长56.6%。
   • 宁德时代市占率保持在51%，成为市场主导力量。

关键信息

乘用车销量要点

• 3月销量：44.45万辆，同比增长1.36倍，环比增长80.6%。
• 纯电动销量：36.17万辆，同比增长126.4%，环比增长92.4%。
• 插混销量：8.29万辆，同比增长193.1%，环比增长42.4%。

乘用车企业销量排名

新车上市情况

• 3月共23款新能源乘用车上市，其中纯电车17款，插电车6款。
• 首次上市新车包括：比亚迪驱逐舰05、宝马i3、长城魏牌摩卡DHT-PHEV。
• 355批公告中共有67款新能源乘用车申报，其中纯电车57款，插电车6款，换电车4款，燃料电池车1款。
• 首发车型包括：五菱Airev、理想L9、问界M7、日产ARIYA、飞凡R7、岚图梦想家。

动力电池与充电桩

• 3月动力电池装车量为21.4GWh，同比增长138%，环比增长56.6%。
• 公共类充电桩数量达到123.2万台，主要运营商换电站数量为1452个。

政策动态

• 双积分政策：2021年新能源汽车正积分是负积分的3倍，积分交易价格大跌，政策需要调整。
• 积分供需关系：2022年预计积分仍然供大于求，积分价值难以提升。
• 政策优化方向：可能包括微调积分获取方式、引入做市商交易制度、与碳交易接轨等。
• 地方政策：多地提出充电桩建设目标，如河南计划新建8000个以上公共充电桩，海南要求乡镇充电桩全覆盖。

总结

2022年3月，中国新能源乘用车市场持续增长，销量达44.45万辆，同比增长1.36倍。比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱等企业表现突出，市场格局不断变化。A00级车占比下降，表明市场向更高级别车型转移。政策层面，双积分政策引发积分价格大跌，预计2022年积分仍供大于求，政策优化方向明确。动力电池装车量大幅增长，宁德时代占据主导地位。地方政策推动充电桩建设，为新能源汽车发展提供基础设施支持。