中国新能源汽车产业年度观察2020简版-电动汽车观察家_54页_879kb

中国新能源汽车产业年度观察2020（简版）总结

核心内容

2019年中国新能源汽车产业在政策退坡的背景下经历了显著波动，全年销量为120.6万辆，同比下降4%。尽管如此，新能源乘用车市场仍保持了微弱增长，全年销量为106万辆，同比增长约5%。然而，市场增长主要依赖于12月的“年尾效应”，且个人消费者购买量大幅下降，导致上险数不乐观。动力电池行业整体装机量同比增长10.19%，但行业集中度进一步提升，宁德时代和比亚迪占据主导地位。

主要观点

新能源乘用车市场

• 整体趋势：2019年新能源乘用车市场整体保持增长，但受到补贴退坡影响，市场波动明显。
• 销量分布：全年销量106万辆，其中纯电动乘用车86万辆，插混乘用车20万辆。
• 市场特点：
  • 自主品牌优势：比亚迪以22.14万辆销量稳居榜首，北汽新能源和上汽乘用车紧随其后。
  • 合资品牌表现：在插混车型市场中，合资品牌表现优于自主品牌。
  • 年末冲刺：多家车企在12月集中发力，推动销量增长，但部分车企如吉利销量下滑明显。
  • 个人消费下降：2019年个人上险数大幅下降32%，市场主要依赖B端用户。

动力电池市场

• 装机量：全年动力电池累计装机量为62.18GWh，同比增长10.19%，但下半年出现下滑。
• 行业集中度：行业集中度显著提升，宁德时代和比亚迪合计占比达70%，行业呈现“头大尾长”趋势。
• 技术变化：
  • 磷酸铁锂电池在下半年有所复苏。
  • 宁德时代的811电池开始装机，但量产时间有所延迟。
  • 方形电池占比提升，挤压圆柱和软包电池市场。
• 未来趋势：
  • 电芯成本进一步下降，磷酸铁锂电池可能回潮。
  • 无模组技术路线成热门。
  • 外资电池企业装机量增长。
  • 大众MEB平台引领新规格潮流。
  • 动力电池企业加快“走出去”步伐。

关键信息

政策分析

• 补贴退坡：中央与地方总计近75%的退坡幅度，导致2019年销量同比下跌4%。
• 双积分政策：修订稿将发布，允许外资在华整车企业间转让积分，进一步完善传统与新能源汽车协调发展机制。
• 政策展望：
  • 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》将在2020年发布，成为未来15年政策的纲领性文件。
  • 补贴政策退坡可能“平缓一些”，2020年补贴完全退出的时间可能延后。
  • 未来新能源汽车鼓励政策将以市场化为主，技术提升、成本下降和商业模式创新成为重点。

2019年十大新能源汽车行业事件

• 包括特斯拉国产化、宁德时代市场份额提升、新能源汽车政策调整、行业竞争加剧、技术突破、市场增长等。

12月数据备忘

• 新能源汽车产销：12月销量为13.74万辆，同比下降14%，但环比增长72%。
• 公共充电设施：充电设施数据未具体说明，但显示行业在基础设施建设方面有所进展。
• 行业动态：涉及行业、企业及海外动态，如特斯拉国产化、外资电池企业回归、国际电动化趋势等。

2020年市场走势预测

1. 网约车占比提升：随着出行需求增长，网约车市场将继续扩大。
2. A00级纯电动再度兴起：私人消费市场对小型电动车的需求增加。
3. 一线城市为主，三四线城市潜力大：一线城市仍是主要市场，三四线城市具备较大增长空间。
4. 特斯拉路径：高端切入私人消费：特斯拉通过高端车型吸引私人消费者。
5. 插混市场增长：插混车型市场在2020年将有更好的发展。

结语

2019年新能源汽车市场虽受补贴退坡影响，但整体仍保持增长趋势。电动化趋势不变，但需通过降本增效、重新定位市场目标和创造新价值来推动行业持续发展。未来政策将更加注重市场化和技术创新，补贴等强刺激政策将逐步退出。