20240124-东吴证券-东吴金融_金工财富管理月报_基金回报整体下降_市场活跃度小幅提升_23页_1mb

报告摘要

证券研究报告·行业月报·非银金融·东吴证券

总结要点

市场表现回顾

◼ 2023年12月，权益宽基指数大幅下跌，最高跌幅达31.8%（如中证1000）。其中深证成指、创业板指等科技类指数跌幅居前，债券指数则逆势上涨，如中证信用债指数上涨0.59%、中证国债指数上涨1.13%。
◼ 行业方面，仅金属、煤炭等少数板块上涨，而房地产、汽车、商贸零售跌幅显著。
◼ 境外市场多数上涨，黄金价格持续走高，美元指数下降。

基金市场表现

◼ 各类基金普遍下跌：股票型基金平均回报为-2.41%、混合型-2.37%、指数型-1.88%，仅债券型基金回报平均0.54%且多数基金正收益。
◼ 北交所主题基金表现突出，如广发、华夏、万家等产品回报超10%。
◼ 公募基金总保有量环比增长6.8%，私募新备案规模及数量大幅增加（环比增长7673%、9160%）。

ETF市场动态

◼ 股票型ETF资金净流入941.68亿元，宽基ETF占比最高，沪深300ETF净流入首居。
◼ ETF成交额与换手率创新高，全部基金日均成交额同比增长115%、环比增长218%。
◼ ETF总规模突破20.52万亿元，股票型和债券型ETF占比领先。

其他市场数据

◼ 新发基金规模环比上升3261亿份，债券型基金同比增45.7%。
◼ 整体市场换手率5.2%，股票型基金成交量提升显著。


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graph TD
    A[市场概况] --> B(股票大幅下跌，债市抗跌)
    A --> C(风险溢价上升，低估值受青睐)
    D[基金表现] --> E(股票基金平均下跌)
    D --> F(北交所主题基金亮眼)
    G[ETF数据] --> H(资金流入941亿)
    G --> I(成交额创新高)

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