中国轮胎企业海外竞争力蓝皮书精编版_19页_1mb

中国轮胎企业海外竞争力总结（2019蓝皮书）

一、全球市场发展现状

2018年全球汽车轮胎销量为18.05亿条，同比下降0.14%。乘用车轮胎销量为15.8亿条，同比下降0.03%，结束了连续五年的增长。商用车轮胎销量为2.25亿条，同比下降0.88%。

• 全球配套市场销量4.95亿条，同比下降1.55%。
  • 乘用车配套市场销量4.48亿条，同比下降1.87%。
  • 商用车配套市场销量0.48亿条，同比增长1.47%。
• 全球替换市场销量13.10亿条，同比增长0.41%。
  • 乘用车替换市场销量11.33亿条，同比增长0.71%。
  • 商用车替换市场销量1.77亿条，同比下降1.5%。

主要增长区域包括北美（增长3%）、欧洲（增长1.47%）和中美洲（增长6.98%）。亚洲（不包括印度）乘用车和商用车轮胎市场均出现下滑，印度商用车轮胎配套市场因经济活跃同比增长10%。

二、中国市场发展现状

2018年中国新的充气橡胶轮胎产量为8.16亿条，同比下降11.85%。其中：

• 子午线轮胎产量6.09亿条，同比下降0.65%，子午化率94%。
• 斜交轮胎产量0.39亿条，同比下降2.5%。

中国汽车销量同比下降3.58%，首次出现年度负增长，导致汽车轮胎产量同比下降0.76%，为6.48亿条。其中：

• 乘用车轮胎产量4.76亿条，同比下降1.24%。
• 商用车轮胎产量1.33亿条，同比增长1.53%。

三、中国轮胎出口贸易概况

2018年中国轮胎出口量稳定在3亿条左右，占橡胶轮胎出口总量的61.89%。其中：

• 乘用车轮胎出口2.1亿条。
• 商用车轮胎出口0.91亿条。
• 出口总额超过132亿美元。

中国轮胎产品出口至全球200余个国家和地区，主要市场为欧美（分别占34%和26%）及非洲（占24%）。2018年对“一带一路”沿线国家汽车轮胎出口额达到67亿美元，同比增长8%。其中：

• 乘用车轮胎出口额占比超过40%。
• 商用车轮胎出口额占比超过50%。

四、中国轮胎出口贸易竞争力现状分析

2018年中国轮胎产销量分别为8.16亿条和8.14亿条，同比下降12.02%和13.59%。尽管如此，中国轮胎产业贸易竞争优势指数（TC）仍保持正值且趋近于1，显示其较强的出口竞争力。

然而，2013-2014年受“双反”政策影响，出口数据明显下滑，TC指数也大幅下降，反映出中国轮胎出口竞争力存在波动性。

五、中国轮胎企业“海外竞争力”研究

（一）海外竞争力评价指标体系

评价体系涵盖多个维度，包括产品竞争力、品牌影响力、市场占有率、海外渠道建设、技术创新能力等。

（二）海外竞争力研判

课题组通过对双星、玲珑、赛轮、森麒麟和万达宝通等重点企业的实地调研与分析，发现：

• 中国轮胎企业整体处于产能优化、品牌整合的关键阶段。
• 国内市场竞争激烈，企业“走出去”成为突破瓶颈、提升品牌的重要手段。
• 但存在以下问题：
  • 出口价格偏低，影响盈利能力。
  • 产品竞争力不足，限制海外市场拓展。
  • 海外渠道和品牌建设薄弱，导致发展后劲不足。
  • 企业对海外业务的信心和重视程度直接影响其竞争力。

六、中国轮胎企业出口面临的新挑战

1. 全球市场扩张放缓，市场情绪转弱，企业海外拓展受限。
2. 贸易紧张局势升级，增加企业海外业务风险。
3. 关税和人力成本上升，削弱企业盈利能力。
4. 无序竞争影响企业信心与耐性，降低发展质量。
5. 全球汽车市场增长放缓，企业面临阶段性调整压力。

七、中国轮胎企业出口新趋势及展望

1. 巩固欧美市场：美国和欧洲仍是主要出口市场，同时“一带一路”倡议助力开拓新兴市场。
2. 绿色轮胎兴起：绿色轮胎对传统轮胎出口形成替代和挤出效应，推动产业升级。
3. 汽车企业“走出去”带动轮胎企业布局：中国汽车企业国际化进程加快，为轮胎企业海外布局提供支持。
4. 山东仍为出口增长极：山东作为中国轮胎出口的领头羊，将在“阵痛”中继续引领行业增长。