艾瑞-2019年中国坚果行业研究报告26页_2mb

中国坚果行业研究报告总结（2019年）

核心内容概述

中国坚果行业近年来发展迅速，受益于消费升级、健康意识提升及电商红利，市场规模持续扩大。2018年，坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011-2018年年均复合增长率达10.1%。艾瑞预计，2019年销售规模将达1791亿元，行业前景广阔。

主要观点

• 健康消费成为主流：随着消费者对食品健康安全意识增强，坚果因富含蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，逐渐成为健康类休闲食品的代表，受到广泛欢迎。
• 消费人群年轻化：80、90后为主要消费群体，占比达56.3%，消费行为更注重品质、包装和品牌，且对新口味有较高接受度。
• 消费场景多样化：坚果消费已从节庆、休闲娱乐等场景延伸至日常如早餐、下午茶、健身、办公室等场景，推动产品供应向精细化、品质化发展。
• 供应链升级趋势明显：品牌商通过原料直采、品质控制、数字化管理等方式提升产品品质，满足消费者对健康、营养和安全的需求。

关键信息

行业规模与增长

• 2016年零食行业总产值为22156.4亿元，2006-2016年复合增长率为17.98%。
• 2020年预计零食行业总产值将达3万亿元，坚果作为重要子品类，持续增长。
• 2019年坚果在休闲零食子品类中占比21.3%，是最大销售品类之一。

消费行为与偏好

• 年轻消费者偏好：
  • 消费频次高，50.5%每周购买一次以上。
  • 每次购买金额大，超五成消费者每次花费超100元。
  • 偏好混合坚果，开心果、巴旦木、夏威夷果最受欢迎。
  • 注重包装和品牌知名度，TGI均高于平均水平。
  • 喜欢尝试新口味，如芥末味、火鸡味、抹茶味等。
• 不同人群消费特征：
  • 90后：偏好尝试新口味，喜欢混合坚果，常用于早餐、健身等场景。
  • 80后：偏好原味和五香味坚果，注重品质和价格。
  • 80前：更关注原味、产地和营养价值，对价格敏感。

产品供应趋势

• 坚果品类日益丰富，消费场景逐渐细分。
• 产品趋向品质化、营养化，消费者更关注健康属性。
• 精深加工产品如坚果饮料、代餐粉等或成新风口。

产业链结构

• 上游：品牌商通过原料直采、自建基地等方式控制原料质量。
• 中游：注重全流程品控，确保产品出厂质量。
• 下游：利用数字化信息管理打通线上线下，精准对接消费者。

典型企业案例

洽洽食品

• 成立于2001年，以瓜子起家，逐步向坚果及其他休闲食品转型。
• 坚果营收占比从2015年的0.6%提升至2018年的10.7%，成为第二大主业。
• 优势包括品牌知名度高、线下渠道布局广泛、布局上游原料控制。

三只松鼠

• 成立于2012年，依托电商发展迅速崛起。
• 品牌IP化策略显著，通过动漫、游戏、周边产品等丰富品牌形象。
• 产品线涵盖坚果、果干、燕麦等，主打“每日坚果”等明星产品。

时怡

• 中粮旗下中高端休闲食品品牌，主打“三低一高”（低盐、低脂、低糖、高纤维）。
• 产品包括优选高纤什锦果仁、全球甄选礼盒等，强调营养与健康。
• 依托中粮全产业链优势，确保产品品质和供应链稳定性。

行业发展趋势

1. 持续高速增长：随着健康消费意识提升，坚果市场未来2-3年将保持高速增长。
2. 消费场景细分：针对不同人群和场景开发产品，如早餐代餐、下午茶、健身代餐等。
3. 产品精细化发展：坚果品类向多样化、高品质、营养化发展，精深加工产品成为新风口。
4. 供应链升级：从原料、生产到销售，全产业链优化以提升产品品质和市场竞争力。

艾瑞咨询简介

艾瑞咨询专注于大数据洞察与市场研究，致力于为企业提供专业的数据、信息和咨询服务，助力商业决策。公司强调创新、变革和专业团队建设，通过严谨的调研方法和数据分析，为客户提供市场趋势和消费行为的深度洞察。

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