20230831-国海证券-奥浦迈-688293.SH-2023年中报点评_培养基业务项目充沛_CDMO商业产线即将投产_5页_715kb
报告摘要
- 公司研究评级：国海证券维持奥浦迈（688293）买入评级，基于其国产培养基业务优势。
- 财务表现：2023年上半年收入下滑1736%，净利润下滑2900%；公司调整了盈利预测，预计2023-2025年营收和净利润增长分别为11%到37%，股息收益率调整后仍吸引投资者。
- 核心业务：培养基业务在剔除异常因素后增长稳健，服务多个临床研发管线；CDMO业务在验证中，即将投产商业化平台。
- 风险提示：市场投融资不景气、竞争加剧、地缘政治及技术流失可能影响业务。
- 总体结论：短期业绩受压，但长期成长空间存在，维持买入建议。
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