20230701-浙商证券-机械行业周报（2023年7月第1周）_北京政策支持人形机器人；持续推荐工程机械_半导体设备_人形机器人等_33页_3mb
报告摘要
- 投资评级：看好
- 核心组合：三一重工、中国船舶、杭氧股份等。
- 核心观点：
- 工程机械需求边际改善：5月汽车起重机销量同比增长143%，挖掘机销量降幅收窄，海外市场出口增长。
- 半导体设备：全球资本开支预计下滑14%，但政策支持国产厂商。
- 轨交装备：深圳地铁五期建设加快推进，利好相关企业。
- 细分领域动态：
- 光伏设备：1-4月组件出口量同比增长417%，海外市场拓展加速。
- 锂电设备：新能源汽车销量同比涨602%，设备需求回暖。
- 差异化趋势显著：如激光器行业市场集中度高，上游原材料价格波动对盈利影响大。
- 重点推荐：工程机械、半导体设备、光伏设备、轨交装备。
- 风险提示：基建/地产投资不及预期、原材料价格波动、中美贸易摩擦。
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