20240417-上海证券-机械行业周报_政策频出支持设备更新_建议关注工程机械_人形机器人产业链_18页_1mb

报告摘要

本报告聚焦机械行业，尤其关注工程机械和人形机器人产业链的发展动态及市场表现。分析师刘阳东和吴婷婷指出，当前机械行业受到多项政策支持，行业正处于转型升级的关键时期，建议投资者关注相关板块及个股。

政策支持：七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》，强调加快落后低效设备替代和更新高端先进设备，重点推动工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备。住建部也提出建筑施工工程机械设备更新要求，预计70%-80%的老旧设备将被淘汰，20%-30%将产生以旧换新需求。
人形机器人产业发展：首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京召开，预测2024年人形机器人市场规模将达27.6亿元，2029年将达750亿元，占全球总量的32.7%。我国人形机器人产业链正处于“0-1”向“1”加速发展，建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节。
行业数据表现：2024年3月，挖掘机销量同比增长9.27%，但整体工程机械行业仍面临需求收缩、预期转弱等挑战。行业政策叠加将有助于经济恢复，机械行业有望稳步好转。
个股表现：上周中信机械行业整体下跌1.80%，但工程机械板块表现突出，涨幅达5.81%。部分个股如建设机械、厦工股份等涨幅显著，而部分个股如科森科技、德新科技等跌幅较大。

行业整体表现：中信机械行业下跌1.80%，在所有一级行业中排名第12。
细分板块表现：
- 工程机械：+5.81%
- 通用设备：-2.44%
- 专用设备：-2.94%
- 仪器仪表：-6.99%
- 金属制品：-5.42%
- 运输设备：-2.07%
个股涨跌幅前十：
- 涨幅前十：建设机械（+26.64%）、厦工股份（+26.16%）、建科机械（+23.28%）、唯万密封（+22.10%）、广日股份（+21.30%）、柳工（+20.09%）、软控股份（+18.45%）、欧科亿（+17.84%）、威博液压（+17.77%）、天纺标（+15.09%）。
- 跌幅前十：科森科技（-21.57%）、德新科技（-17.48%）、诚益通（-16.71%）、星源卓镁（-14.76%）、华依科技（-14.74%）、欧晶科技（-13.77%）、海特高新（-13.40%）、华测检测（-13.30%）、谱尼测试（-13.24%）、盛帮股份（-13.19%）。

工程机械设备：
- 2024年3月挖掘机销量为2.5万台，同比-2.3%，国内销量增长9.27%。
- 装载机销量为12324台，同比-5.8%，环比+89.7%。
- 小松挖掘机开工小时为93.0小时，同比-10.7%，环比+228.6%。
自动化设备：
- 2024年3月工业机器人产量为5.1万台，同比+15.4%，环比+20.6%。
锂电设备：
- 2024年3月新能源汽车销量为88.3万辆，同比+35.2%。
- 动力电池装车量为3.5万兆瓦时，同比+26.0%。
半导体设备：
- 2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比+16.3%。
- 中国半导体销售额为141.3亿美元，同比+28.8%。
光伏设备：
- 硅料、硅片、电池片及组件价格环比有所下降，但整体市场仍保持增长趋势。

行业重点新闻：
- 挖掘机市场销量有所回升，国内增长9.27%，但出口下降。
- 住建部推动建筑施工设备更新，鼓励新能源和智能建造设备。
- 3月份风电项目核准规模达5150.2MW。
- 人形机器人产业大会召开，预测市场规模快速增长。
重点公司公告：
- 中控技术、安徽合力、卓然股份、捷佳伟创、欧克科技、双环传动、纽威股份、海目星、晶盛机电、联赢激光等公司发布年度报告或重大投资公告，多数业绩增长显著，部分公司拓展国际市场。