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人工智能+安防行业总结

核心内容

人工智能与安防的结合正推动行业从“从0到1”的初步应用向“从1到N”的规模化应用转变。传统安防行业正由前端建设转向后端深化应用，行业格局持续优化，技术与渠道成为竞争的关键要素。

主要观点

• 行业趋势：安防行业需求稳定增长，视频监控作为核心产品占比达51%，行业集中度逐步提升，市场向大中型专业设备商集中。
• 智能化升级：随着深度学习和GPU等硬件架构的发展，智能安防在识别精度和计算能力方面显著提升，推动行业进入“2.0时代”。
• 应用场景：智能安防在公安领域分为图侦、实战和警情预判三个层次，通过结构化数据和语义标签，实现视频数据的高效利用。
• 技术与渠道：传统大中型安防企业凭借技术积累和渠道优势，在智能安防领域更具竞争力，而初创企业则在技术创新方面发挥重要作用。
• 智能前端与后端互补：前端智能提升实时性与可靠性，后端智能提供更全面的分析能力，两者协同发展，形成智能安防的整体解决方案。

关键信息

• 行业规模：2016年国内安防行业总产值达5410亿元，占GDP的0.73%；视频监控占安防产品规模的51%。
• 技术进步：人脸识别算法精确度从2014年的97.25%提升至2017年的99.8%，图像分类错误率从28.2%降至2.991%。
• 智能应用：智能安防通过结构化数据提取、多维数据分析和人工智能+人类智能的结合，提升视频监控的业务价值。
• 企业布局：海康威视、大华股份、苏州科达等传统企业持续在智能化领域投入；旷视科技、商汤科技、依图科技、格灵深瞳等初创企业也在技术上取得突破。

投资建议与标的

• 投资观点：持有“一线价值、二线弹性”的看法，建议关注海康威视、大华股份等龙头公司，以及苏州科达、东方网力等二线技术型厂商。
• 投资标的：
  • 海康威视（002415）
  • 大华股份（002236）
  • 苏州科达（603660）
  • 东方网力（300367）
  • 工大高新（600701）
  • 佳都科技（600728）
  • 熙菱信息（300588）

风险提示

• 人工智能技术发展可能遇到瓶颈；
• 政府及企事业单位对安防产业投入低于预期。

相关报告

• 网络安全法6月1日起正式实施，信息安全龙头企业具备长期配置价值；
• “人工智能+安防”：走进安博会，看安防产业发展趋势；
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图表目录

• 图1：安防行业总产值占GDP的0.73%
• 图2：安防产业细分：安防产品占安防行业规模的35%
• 图3：安防产品细分：视频监控是安防产品的核心，占其规模的51%
• 图4：安防行业整体稳定增长
• 图5：视频监控为安防产品的核心，下游需求依然快速发展
• 图6：产业集中度提升：海康、大华作为行业龙头，营收增速远高于安防产业的增速
• 图7：行业集中度提升下，一线厂商受益、二线厂商高弹性、三线厂商面临压力
• 图8：后端应用的深化正成为产业趋势，解决方案同质化问题得到解决
• 图9：视频监控的网络化、高清化进程为智能化应用打下基础
• 图10：安防智能化将行业带入“2.0时代”，视频监控厂商迎来又一个最好的时代
• 图11：新常态下智能安防成为刚需，海量数据中提取有效情报
• 图12：对车辆进行“语义标签”的结构化转变
• 图13：对人员进行“语义标签”的结构化转变
• 图14：天地伟业：基于各种特征进行检索的图侦应用
• 图15：天地伟业：以车辆特征数据为导向的图侦应用
• 图16：公安实战应用：注重实时监测、事中指挥
• 图17：智能安防在公安领域的三层应用：图侦、实战、预判
• 图18：苏州科达：基于GIS的龚爱图侦合成作战平台
• 图19：智能安防正在公安行业落地“从0到1”的过程
• 图20：基于LFW数据集的人脸最高识别率达到99.8%
• 图21：图像分类错误率：由10年28.2%降至16年2.991%
• 图22：海康威视：“前端智能+后端分析”的人脸卡口
• 图23：海康威视：“脸谱”人脸卡口智能分析平台
• 图24：智能安防在诸多场景痛点依然存在
• 图25：智能安防正由“从0到1”聚变到“从1到N”，产业进程加快
• 图26：前端智能化主要面向应用
• 图27：各大厂商智能前端产品
• 图28：通过算法进行三维还原，支撑行为分析
• 图29：三维人脸识别对人脸进行三维建模
• 图30：海康威视普通摄像机、星光+摄像机与黑光摄像机在黑暗环境中成像效果对比
• 图31：根据人眼原理设计的摄像机，可同时实现“看得清”和“看得远”
• 图32：各厂商后端智能化产品
• 图33：海康威视研发支出上市以后逐年增长（单位：百万元）
• 图34：海康威视在ImageNet2016取得成绩突破
• 图35：海康的智能产品体系更趋软硬件一体化
• 图36：海康威视2013-2017年新产品发布情况
• 图37：海康在主要新业务领域的布局
• 图38：其他主要安防企业在智能化领域的布局
• 图39：主要的“人工智能+安防”类初创企业的情况
• 图40：旷视科技发展历程
• 图41：旷视科技产品体系
• 图42：商汤科技历年融资情况
• 图43：商汤科技产品体系
• 图44：依图科技发展历程
• 图45：依图科技产品体系
• 图46：格灵深瞳产品体系
• 图47：智能安防领域主要主体的竞争要素分析
• 图48：当前竞争态势对传统安防企业更为有利
• 图49：行业集中度提升下，一线厂商受益、二线厂商高弹性、三线厂商面临压力
• 图50：苏州科达：研发端持续发力，多行业综合解决方案能力突出
• 图51：东方网力：联网沉淀数据，汇集视频大数据支撑行业业务需求
• 图52：汉柏科技：人脸识别闸机以及人脸识别桌面终端
• 图53：汉柏科技：人脸识别业务进一步深入安防领域
• 图54：云从科技：智能解决方案广泛应用于诸多行业领域
• 图55：熙菱信息：智能安防、业务安全审计两大主要业务
• 图56：熙菱信息：立足新疆、辐射全国

产业趋势

• 前端建设转后端应用：视频监控从基础设备向平台化、智能化发展，推动行业集中度提升。
• 智能安防三阶段：图侦（事后分析）、实战（事中监测）、预判（事前预警），三者协同推动安防智能化。
• 技术瓶颈：尽管技术取得进步，但识别精度、实时性等问题依然存在，制约应用落地。
• 技术突破：深度学习、GPU、三维成像等技术提升智能分析能力，推动行业向更高层次发展。

企业竞争分析

• 传统安防企业：海康威视、大华股份等在技术、渠道等方面占据优势，具备更强的行业整合能力。
• 初创企业：旷视科技、商汤科技、依图科技、格灵深瞳等在技术上具有创新优势，与传统企业形成互补关系。

未来展望

• 智能化趋势：随着技术进步和应用场景扩展，智能安防将从“从0到1”向“从1到N”发展，实现规模化应用。
• 技术融合：人工智能与人类智能结合、多维数据分析、软硬件一体化将成为未来发展的关键方向。
• 行业影响：智能安防将带来行业格局优化、技术竞争加剧、产品应用更加广泛。