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智能安防行业分析总结

核心内容

• 行业格局优化：传统安防行业正在从前端建设转向后端深化应用，行业集中度逐步提升，市场向大中型专业设备商集中。
• 技术与渠道竞争：在“人工智能+安防”的产业背景下，技术（包括人才储备、算法、资金）和渠道（客户基础、市场口碑）成为竞争的关键要素。
• 智能安防发展：智能安防正经历从“从0到1”向“从1到N”的聚变，主要通过“前端智能+后端智能”的优势互补实现智能化升级。

主要观点

• 后端应用趋势：随着视频监控高清化、网络化发展，后端智能化成为解决海量数据难题、提升业务处理效率的关键。
• 智能安防的刚需：在平安城市建设背景下，智能安防成为刚需，能够将非结构化的视频数据转化为结构化的情报信息。
• 技术驱动发展：深度学习技术的突破和GPU等硬件架构的提升，推动了智能安防从概念走向实际应用。
• 前端与后端互补：前端设备的智能化提升实时性和精确度，后端平台则具备更强的计算能力和更全面的功能，两者互补合作成为趋势。
• 智能安防未来：虽然智能安防在某些领域已取得突破，但距离完美应用仍有差距，需引入更多技术与协作机制。

关键信息

• 行业数据：2016年国内安防行业规模达到5410亿元，占GDP的0.73%，其中视频监控占51%。
• 技术突破：人脸识别准确率从2014年的97.25%提升至2016年的99.80%，车辆识别错误率从28.2%降至2.991%。
• 竞争格局：行业龙头如海康威视和大华股份在营收增速和市场份额上领先，而中小厂商面临压力。
• 智能产品布局：海康威视、大华股份、苏州科达等公司持续推出智能前端和后端产品，实现软硬件一体化。
• 投资建议：建议关注一线厂商如海康威视和大华股份，以及二线技术型厂商如苏州科达、东方网力、佳都科技和熙菱信息。

投资建议与标的

• 一线厂商：海康威视、大华股份，作为行业龙头，其投资价值已获得市场认可。
• 二线厂商：苏州科达、东方网力、工大高新、佳都科技、熙菱信息，具备更大的业务弹性。
• 投资逻辑：随着行业向技术竞争转变，传统厂商具备先发优势，而创业公司则通过技术创新带来新机遇。

风险提示

• 技术发展瓶颈：人工智能技术可能遇到发展瓶颈，影响智能安防的落地。
• 政府投入不足：政府及企事业单位对安防产业的投入可能低于预期，影响行业发展。

图表目录

• 图1：安防行业总产值占GDP的0.73%
• 图2：安防产业细分：安防产品占安防行业规模的35%
• 图3：安防产品细分：视频监控占安防产品的51%
• 图4：安防行业整体稳定增长
• 图5：视频监控为安防产品的核心，下游需求快速发展
• 图6：产业集中度提升：海康、大华营收增速远高于行业增速
• 图7：行业集中度提升下，一线厂商受益、二线厂商高弹性、三线厂商面临压力
• 图8：后端应用深化成为产业趋势
• 图9：视频监控的网络化、高清化进程为智能化打下基础
• 图10：安防智能化进入“2.0时代”
• 图11：智能安防成为刚需，提取海量数据中的有效情报
• 图12：车辆的语义标签结构化转变
• 图13：人员的语义标签结构化转变
• 图14：图侦应用示例
• 图15：车辆特征导向的图侦应用
• 图16：公安实战应用中的实时监测与指挥
• 图17：智能安防在公安领域的三层应用
• 图18：苏州科达的图侦合成作战平台
• 图19：智能安防在公安行业落地“从0到1”过程
• 图20：人脸识别准确率提升至99.8%
• 图21：图像分类错误率显著下降
• 图22：海康威视的人脸识别系统
• 图23：海康威视的“脸谱”智能分析平台
• 图24：智能安防在多个场景中存在痛点
• 图25：智能安防从“从0到1”聚变到“从1到N”
• 图26：前端智能化主要面向应用
• 图27：各大厂商智能前端产品
• 图28：通过算法实现三维还原，支撑行为分析
• 图29：三维人脸识别对人脸进行三维建模
• 图30：不同摄像机在黑暗环境下的成像效果对比
• 图31：根据人眼原理设计的摄像机，实现“看得清”和“看得远”
• 图32：各厂商后端智能化产品
• 图33：海康威视研发支出逐年增长
• 图34：海康威视在ImageNet2016中的成绩突破
• 图35：海康的智能产品体系更趋软硬件一体化
• 图36：海康威视2013-2017年新产品发布情况
• 图37：海康在主要新业务领域的布局
• 图38：其他主要安防企业在智能化领域的布局
• 图39：主要的“人工智能+安防”类初创企业情况
• 图40：旷视科技发展历程
• 图41：旷视科技产品体系
• 图42：商汤科技历年融资情况
• 图43：商汤科技产品体系
• 图44：依图科技发展历程
• 图45：依图科技产品体系
• 图46：格灵深瞳产品体系
• 图47：智能安防领域主要主体的竞争要素分析
• 图48：当前竞争态势对传统安防企业更为有利
• 图49：行业集中度提升下，一线厂商受益、二线厂商高弹性、三线厂商面临压力
• 图50：苏州科达的研发端持续发力
• 图51：东方网力的联网沉淀数据
• 图52：汉柏科技的人脸识别产品
• 图53：汉柏科技人脸识别业务深入安防
• 图54：云从科技的智能解决方案
• 图55：熙菱信息的智能安防与业务安全审计
• 图56：熙菱信息立足新疆、辐射全国

未来展望

• 技术进步：深度学习和GPU等技术的持续进步，将推动智能安防向更高层次发展。
• 应用场景拓展：智能安防将从“看得清”逐步提升到“看得懂”，实现从“从0到1”向“从1到N”的转变。
• 行业整合：随着行业集中度的提升，传统厂商在技术、渠道等方面具备优势，将引领行业发展方向。
• 多维度数据整合：通过引入更多数据维度，如手机定位、消费数据等，提升智能分析的准确性与实用性。