2017-计算机行业：“人工智能＋安防”，“从0到1”向“从1到N”聚变，技术为重、渠道为王_43页-3mb

智能安防行业分析总结

核心内容

• 行业趋势：安防行业正由前端建设转向后端深化应用，行业格局持续优化。传统安防产品同质化严重，市场集中度趋向于具备规模优势的大中型专业设备商。
• 智能安防发展：随着视频监控与客户业务结合的紧密程度不断提升，智能安防正由“从0到1”向“从1到N”聚变，实现从“看清”到“看懂”的智能化升级。
• 技术与渠道：在“人工智能+安防”的产业背景下，技术与渠道成为竞争的关键要素，传统大中型安防企业更具优势。

主要观点

• 行业需求稳定增长：2016年国内安防行业规模达到5410亿元，同比增长11%，占据GDP的0.73%。视频监控作为核心产品，占比达51%。
• 产业集中度提升：全球TOP15厂商市场总份额达到55%，国内海康、大华等厂商市场份额显著提升，行业竞争向技术竞争转变。
• 智能安防成为刚需：海量视频数据催生对智能安防的迫切需求，通过结构化数据实现有效情报提取，提升安防效率。
• 前端与后端智能互补：前端设备通过成像优化和智能化升级提升实时性与精确度，后端平台通过强大的计算能力与算法实现更复杂的分析任务。
• 技术进步推动发展：深度学习显著提升图像识别精度，GPU等硬件架构提升计算速度，推动智能安防从概念走向实际应用。
• 竞争格局变化：传统安防企业凭借技术积累和渠道优势，占据主导地位，而创业公司则通过技术创新推动行业进步。

关键信息

• 行业数据：
  • 2016年国内安防行业总产值为5410亿元。
  • 视频监控占安防产品产值的51%。
  • 海康威视、大华股份、宇视科技在全球市场占有率中位列前三。
• 智能技术应用：
  • 深度学习在人脸识别、车辆识别等领域取得显著进展，识别准确率高达99.8%。
  • GPU等新型硬件架构提升计算性能，支撑智能安防发展。
• 智能安防应用：
  • 智能安防分为三层应用：图侦、实战、警情预判。
  • 通过结构化数据提取和多模态数据整合，实现更精准的识别与分析。
• 产品发展：
  • 海康威视、大华股份、苏州科达等企业推出多种智能前端和后端产品，如“深眸”、“超脑”、“猎鹰”等。
  • 前端设备如黑光摄像机、人眼摄像机提升夜间成像效果与远距离识别能力。
• 投资建议：
  • 建议关注海康威视、大华股份等一线厂商，以及苏州科达、东方网力等二线厂商。
  • 投资逻辑为“一线价值、二线弹性”，行业龙头聚焦有效增长，二线厂商具备更大的业务弹性。

风险提示

• 人工智能技术发展可能遇到瓶颈。
• 政府及企事业单位对安防产业投入可能低于预期。

投资标的

• 一线厂商：
  • 海康威视（002415）
  • 大华股份（002236）
• 二线厂商：
  • 苏州科达（603660）
  • 东方网力（300367）
  • 工大高新（600701）
  • 佳都科技（600728）
  • 熙菱信息（300588）

图表目录

• 图1：安防行业总产值占GDP的0.73%
• 图2：安防产品占安防行业规模的35%
• 图3：视频监控占安防产品的51%
• 图4：安防行业整体稳定增长
• 图5：视频监控为安防产品的核心
• 图6：海康、大华营收增速远高于行业
• 图7：行业集中度提升下厂商受益情况
• 图8：后端应用深化趋势
• 图9：视频监控的网络化、高清化进程
• 图10：安防智能化将行业带入“2.0时代”
• 图11：智能安防成为刚需
• 图12：车辆语义标签结构化转变
• 图13：人员语义标签结构化转变
• 图14：天地伟业图侦应用
• 图15：天地伟业车辆特征导向图侦
• 图16：公安实战应用
• 图17：智能安防三层应用
• 图18：苏州科达图侦平台
• 图19：智能安防“从0到1”过程
• 图20：人脸识别准确率
• 图21：图像分类错误率下降
• 图22：海康威视人脸卡口
• 图23：海康“脸谱”分析平台
• 图24：智能安防痛点
• 图25：智能安防“从0到1”聚变
• 图26：前端智能化主要面向应用
• 图27：智能前端产品
• 图28：三维还原技术
• 图29：三维人脸识别
• 图30：黑光摄像机成像对比
• 图31：人眼摄像机设计
• 图32：后端智能化产品
• 图33：海康研发支出增长
• 图34：海康在ImageNet2016成绩
• 图35：海康智能产品体系
• 图36：海康产品发布情况
• 图37：海康新业务布局
• 图38：其他安防企业智能化布局
• 图39：初创企业情况
• 图40：旷视科技发展历程
• 图41：旷视科技产品体系
• 图42：商汤科技融资情况
• 图43：商汤科技产品体系
• 图44：依图科技发展历程
• 图45：依图科技产品体系
• 图46：格灵深瞳产品体系
• 图47：竞争要素分析
• 图48：传统安防企业更有优势
• 图49：厂商受益与压力分布
• 图50：苏州科达研发能力
• 图51：东方网力数据沉淀
• 图52：汉柏科技人脸识别产品
• 图53：汉柏科技业务拓展
• 图54：云从科技解决方案
• 图55：熙菱信息业务结构
• 图56：熙菱信息区域布局

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