2017-大安防行业专题II——视频人工智能大时代_38页-2mb
报告摘要
安防行业与IVA发展分析总结
核心内容
本文主要分析了安防行业的发展趋势、智能视频分析（IVA）技术的兴起及其在安防领域的应用前景，重点探讨了深度学习、硬件升级、数据资源等要素对IVA发展的推动作用，以及国内安防硬件企业如何通过智能化转型，提升自身竞争力并拓展产业链。
主要观点
1. 安防行业快速成长与IVA需求激增
- 安防市场快速成长：我国安防市场在2011-2016年连续五年保持两位数增长，2016年市场规模超过5000亿元，其中安防设备市场约1900亿元，视频监控是最大应用领域。
- 视频监控设备升级：安防行业经历了从模拟监控到数字监控，再到高清化与网络化的两次升级，为智能化奠定了基础。
- IVA需求兴起：随着视频数据量的激增，传统的人工处理方式已无法满足需求，IVA成为解决海量视频数据处理的有效手段。
2. IVA技术的三大发展要素
- 数据：安防行业拥有天然的数据源，如全球2.45亿个摄像头每天产生3528亿分钟的视频数据，为深度学习训练提供了优质数据基础。
- 硬件：GPU在深度学习中发挥重要作用，因其强大的并行处理能力，使得视频分析效率大幅提高，且成本更低。
- 算法：深度学习算法在识别准确率上已超越人眼，如2015年ResNet算法识别错误率仅为3.57%，低于人眼5.1%的错误率。
3. 安防硬件企业的智能化转型
- 硬件价值提升：集成GPU/TPU后，前端设备价值量翻倍，后端设备价值量可达传统产品的5倍以上。
- 产业链整合：硬件企业向算法和芯片上游延伸，同时向下游集成和运维拓展，成为“解决方案提供商”。
- 核心优势：海康威视和大华股份等国内硬件龙头在研发投入、数据资源、产品化能力和渠道优势方面具备显著优势。
关键信息
1. 安防行业智能化发展路径
- 前端智能化：如海康威视“深眸”系列双目客流相机，通过集成GPU实现智能分析。
- 后端智能化：如“刀锋”服务器，搭载GPU阵列，实现高效结构化处理和深度分析。
- 智能化市场空间：预计2016-2020年国内安防硬件市场产值将从980亿元增长至2300亿元，复合增速超过20%。
2. IVA的应用场景
- 公安与交通领域：是IVA最大的应用领域，包括车辆识别、人脸识别、套牌检测、违章行为识别等。
- 新兴应用场景：如智慧景区、智慧商业等，通过IVA技术实现人流密度检测、物品遗留识别、智能巡检等功能。
3. 重点标的推荐
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 投资评级 | EPS(元) | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 002236.SZ | 大华股份 | 18.89 | 买入 | 0.63 | 29.98 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 28.13 | 买入 | 1.21 | 23.25 |
4. 风险提示
- 安防智能化进展不及预期，可能影响整个行业的快速发展。
图表目录
- 图1：我国安防整体市场规模快速增长
- 图2：安防应用场景分类
- 图3：安防市场类别细分
- 图4：各地每千人拥有摄像头数量
- 图5：安防市场分布
- 图6：全球安防行业增速受高清化+网络化驱动
- 图7：摄像机编码效率改善
- 图8：高清摄像机占比提升
- 图9：IVA识别
- 图10：图像识别在道路监控及交通执法中的应用
- 图11：套车牌分析系统应用
- 图12：人群分析与重点区域布防应用
- 图13：智慧商业综合管理解决方案
- 图14：人脸特征提取
- 图15：特征脸受人脸角度等因素影响很大
- 图16：单层神经网络
- 图17：多层神经网络
- 图18：深度学习逐层学习举例
- 图19：AI模型训练需要大量优质标注数据
- 图20：IBM在AI医疗领域并购版图
- 图21：CPU与GPU结构对比
- 图22：CPU与GPU结构对比
- 图23：GPU视频处理水平对照图
- 图24：GPU视频处理水平对照图
- 图25：参与NVIDIA深度学习公司组织概况
- 图26：NVIDIA GPU加速平台
- 图27：GPU性能提升对深度学习算法提升作用
- 图28：FPGA结构简图
- 图29：TPU板卡实物图
- 图30：深度学习算法的升级路径
- 图31：ImageNet分类错误率和神经网络深度之间的演变关系
- 图32：图像识别市场发展趋势
- 图33：国内智能安防系统应用
- 图34：安防监控产业链
- 图35：海康威视前端深眸系列相机
- 图36：海康威视后端刀锋服务器
- 图37：人工智能（Machine Learning）刚刚经历盖特纳最热区间
- 图38：海康威视非前端/后端硬件业务收入占比逐年提升
- 图39：安防智能化下，硬件龙头面对的市场空间成倍增加
- 图40：2015-2017（1-3）订单项目数量占比
- 图41：2015-2017（1-3）订单合同金额占比
- 图42：传统安防硬件企业业务范围
- 图43：安防智能化浪潮下硬件企业的产业链整合
- 图44：国内安防龙头市占率提升
- 图45：国内安防硬件龙头营收增速远快于国外
- 图46：海康威视与大华股份研发费用及研发收入比例
- 图47：海康威视深度智能比赛成绩
- 图48：海康威视深度智能产品库
- 图49：大华股份人脸识别技术
- 图50：大华股份前端智能化产品
- 图51：大华股份后端智能化产品
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行业走势图
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作者信息
- 农冰立，分析师，SAC执业证书编号：S1110516110006，邮箱：nongbingli@tfzq.com
- 洪骐，联系人，邮箱：hongqi@tfzq.com
数据来源
- 资料来源：天风证券研究所、贝格数据、CPS中安网、Memoori、IHS等
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