2017年Q4全球自动驾驶汽车发展指数_18页_1mb

全球自动驾驶汽车发展指数总结（2017年第四季度）

核心内容概览

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，对2017年第四季度全球自动驾驶汽车的发展状况进行了全面分析，涵盖了整车厂活动、专业水平、法律框架及市场容量等方面。

主要观点

整车厂活动

• 普及率提升：几乎所有整车厂都提供配备自动驾驶功能的量产车，美国、日本、韩国的车型中自动驾驶功能更为普及。
• 德国领先：德国整车厂几乎所有车型（除城市汽车外）都配备了自动驾驶功能，包括SAE 2级。
• 功能升级趋势：未来整车厂可能通过车型改款或生命周期内升级来引入新功能，而非依赖车型换代。
• 中国进展显著：中国在部分自动驾驶功能的普及上快速追赶，与德国并列第二，但主要集中在SUV细分市场。

专业水平

• 测试为重点：各国研究重点集中在自动驾驶汽车的测试与验证，测试平台和设施在各国快速建立。
• 国际合作加强：欧洲国家启动了多个跨国研究项目，如“L3Pilot”项目，涉及11个国家，预算达6800万欧元。
• 美国测试设施突出：美国交通部选定10处设施作为自动驾驶测试场地，密歇根州的ACM尤为突出，预算超过5500万美元。
• 韩国政府支持：韩国在首尔附近建立K城市试验平台，并提供1000万美元政府补贴。

法律框架

• 美国领先：美国各州积极推动自动驾驶立法，允许测试与运营，如亚利桑那州已实现无人驾驶出租车运营。
• 瑞典与德国跟进：瑞典已颁布自动驾驶测试相关法律，德国修订了《道路交通法》，但受限于ECE第79项条例，无法获得型式批准。
• 法律差异：英国无明确立法，但计划出台；中国目前完全禁止公共道路测试，但法律框架正在制定中。
• 立法影响：美国联邦政府与州政府在立法上有分工，联邦负责设计与安全标准，州政府负责运营许可与保险等。

市场容量

• 美国与韩国领先：美国与韩国在配备2级自动驾驶功能的量产车型销量上表现突出。
• 中国市场增长：中国市场受益于部分车型（如丰田凯美瑞、本田思域）配备的高级驾驶辅助系统，销量显著提升。
• 全球竞争格局：德国与美国仍为全球自动驾驶汽车发展的领先者，瑞典位列第三，英国第四。

关键信息

整车厂活动

• 德国在行业指标中继续保持领先，几乎所有车型（除城市汽车外）配备自动驾驶功能。
• 美国、日本、韩国在部分车型上推广自动驾驶功能，但集中于特定车型或功能。
• 中国通过本地研发与引进技术，推出首批部分自动驾驶车型，但主要集中在SUV市场。

研究与专业水平

• 全球各国在自动驾驶测试方面投入大量资源，测试平台与设施数量显著增加。
• 英国政府投入2亿英镑用于自动驾驶研发，计划成为研发与测试中心。
• 德国政府资助“数字化高速公路测试平台”及城市测试项目，总预算达1亿欧元。
• 中国互联网企业如百度投资100亿元于阿波罗开源平台，推动自动驾驶技术发展。

法律框架

• 美国各州立法积极，允许自动驾驶汽车在公共区域测试与运营。
• 瑞典与德国已建立法律框架，但受限于国际法规，高等级自动驾驶汽车无法获得型式批准。
• 中国与英国尚未出台明确法律，但均有立法计划。

市场容量

• 美国、韩国、中国在市场指标中表现优异，尤其是美国与韩国的销量增长迅速。
• 中国与德国并列第二，瑞典下降至第三。
• 美国在大众市场车型中推出更多自动驾驶功能，提升市场竞争力。

测试车队发展

• 美国领先：美国整车厂和科技公司如Waymo、通用汽车、福特等加速测试车队部署，计划2021年前车队规模分别超过600与500辆。
• 欧洲谨慎：欧洲整车厂对自动驾驶测试更为谨慎，但美国的法律环境为其提供了更广阔的测试与商业化空间。
• 测试环境多样化：测试不仅限于封闭场地，高速公路等公共道路也逐渐成为测试场所。

未来趋势

• 技术发展加速：随着更多自动驾驶功能的普及，整车厂可能在车型改款中引入新功能，而非依赖换代。
• 法律与政策影响：各国立法进展对自动驾驶发展至关重要，美国的立法进程相对成熟，而中国与欧洲仍需进一步完善。
• 市场潜力巨大：美国与韩国在市场指标中占据优势，中国通过技术引进与本地研发快速提升地位。

方法论

报告从行业和市场两个维度评估各国自动驾驶发展情况：

• 行业维度：

  • 整车厂行为：自动驾驶功能在量产车和概念车中的应用情况。
  • 研发活动：各国在自动驾驶技术领域的研究进展，包括大学与研究机构的投入。

• 市场维度：

  • 法律体系：各国在自动驾驶汽车运营与驾驶方面的法律框架。
  • 市场规模：各国自动驾驶汽车销售总量与配备SAE 2级及以上功能的车辆占比。

总结

全球自动驾驶汽车发展指数反映了各国在自动驾驶技术推广、测试平台建设、法律框架完善及市场容量方面的竞争态势。美国、德国与瑞典在各项指标中表现突出，尤其是美国在立法与测试方面具有明显优势。随着技术不断进步和法律逐步完善，未来自动驾驶汽车的市场渗透率将显著提升，各国竞争格局也将随之变化。