汽车行业2017年第四季度全球自动驾驶汽车发展指数-20180326-罗兰贝格-20页-1mb

全球自动驾驶汽车发展指数（2017年第四季度）总结

核心内容概述

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，聚焦全球范围内自动驾驶汽车的发展状况，重点分析了各国在行业和市场两个维度的竞争地位。报告涵盖了整车厂活动、研究与测试进展、法律框架以及市场容量等方面，旨在为行业参与者提供有价值的比较分析。

主要观点

1. 整车厂活动：自动驾驶功能逐渐普及

• 美国、日本、韩国在量产车型中配备自动驾驶功能方面表现突出，尤其在2级自动驾驶功能（如拥堵辅助、自动泊车）的普及率上领先。
• 德国继续保持行业领先地位，几乎所有车型（除城市汽车外）均配备SAE 2级驾驶辅助系统。
• 中国开始推出部分自动驾驶功能的车型（如WEY VV7），并逐渐缩小与美、德之间的差距。
• 未来，整车厂可能通过车型改款而非换代来实现自动驾驶功能的升级。

2. 专业水平：测试成为研究重点

• 测试与验证仍是各国研究的重点，大量测试平台和设施被建立，包括封闭测试场和高速公路测试环境。
• 美国建立了多个自动驾驶测试中心，如密歇根州的美国出行中心（ACM）。
• 韩国正在建设K城市试验平台，计划2018年中开放。
• 德国持续投资于“数字化高速公路测试平台”等项目，且法律框架逐步完善。
• 英国在研发与测试方面投入大量资金，目标是成为全球自动驾驶研发与测试中心之一。
• 中国也建立了封闭式测试设施，但尚未开放公共道路测试。

3. 法律框架：美国领先，其他国家逐步推进

• 美国在法律框架上取得显著进展，允许自动驾驶汽车在高速公路上测试，并在部分州实现商业化运营（如Waymo在亚利桑那州）。
• 瑞典和德国也明确了自动驾驶测试与运营的法律框架，但受ECE第79项条例影响，高等级自动驾驶（如4级/5级）无法获得型式批准。
• 英国缺乏法律约束，测试管理依赖行业惯例。
• 中国目前全面禁止在公共道路上进行自动驾驶测试，但计划制定相关法律框架。
• 日本和韩国允许在特定高速公路上进行测试，但尚未开放全面运营。

4. 市场容量：美国、韩国与中国表现强劲

• 美国在市场指标中仍占优势，其市场容量大，且具备广泛的自动驾驶功能普及基础。
• 中国与德国在2级自动驾驶功能销量上并列第二，韩国则接近意大利，甚至超过法国。
• 瑞典排名第三，英国第四。
• 高级驾驶辅助系统（ADAS）的市场需求成为衡量市场接受度的重要指标。

关键信息

测试车队与技术发展

• 美国的测试车队规模显著扩大，Waymo和通用汽车计划在2021年前分别达到600辆和500辆的测试车队规模。
• Waymo在密歇根州进行首次冬季无驾驶员支持测试，由后座员工启动紧急停止程序。
• 沃尔沃与优步合作，提供数千辆配备硬件的车辆，优步自行开发软件实现高度自动驾驶。

法律与政策动态

• 美国联邦政府与各州在自动驾驶立法上存在分工：联邦政府负责设计与安全标准，各州负责运营许可、保险等问题。
• 《自动驾驶法案》（SELF DRIVE Act）与《AV START Act》已通过，但仍在参议院待表决。
• 中国和意大利目前尚未允许自动驾驶汽车在公共道路上运营。
• ECE第79项条例限制了欧洲国家对高等级自动驾驶汽车的型式批准。

技术与研发趋势

• 美国因法律支持和较少的官僚障碍，成为自动驾驶技术发展的主要中心。
• 德国和日本在技术研发和功能应用上表现出色，尤其在安全性和便利性方面。
• 中国通过引进欧洲技术（如吉利借鉴沃尔沃）和本土研发，正在提升其在自动驾驶领域的竞争力。

各国竞争地位比较

方法论

报告从行业和市场两个维度对各国进行评估：

• 行业：包括整车厂在量产车和概念车中应用自动驾驶功能的情况，以及各国在自动驾驶技术领域的研发活动和专业水平。
• 市场：涵盖法律体系和市场规模，包括ADAS功能的普及率与销量。

每个指标评分范围为0-5分，最终汇总为全球自动驾驶汽车发展指数，用于衡量各国在自动驾驶领域的发展水平。

附录信息

• 图8显示美国在市场指标上领先，德国与美国并列行业第一，瑞典位列第三。
• 图9展示了各国在自动驾驶功能发布时间轴上的对标分析。
• 图10说明本报告关注的是SAE 2级及以上自动驾驶功能。

总结

本报告揭示了全球自动驾驶汽车发展的现状与趋势，强调了美国在法律、测试与市场方面的全面领先，德国在行业和技术上保持优势，而中国和韩国正快速追赶。未来，随着测试车队的扩展和法规的完善，自动驾驶技术将在全球范围内进一步普及，各国需加强法律和基础设施建设以保持竞争力。