罗兰贝格-2017年Q4全球自动驾驶汽车发展指数-2018.3-20页-1mb

全球自动驾驶汽车发展指数总结（2017年第四季度）

核心内容

全球自动驾驶汽车发展指数报告（2017年第四季度）分析了各国在自动驾驶汽车领域的行业与市场表现，并探讨了法律框架、测试车队以及技术发展等关键因素。该报告旨在为读者提供各国在自动驾驶汽车发展中的竞争地位与趋势的全面洞察。

主要观点

1. 整车厂活动

• 普及率提升：几乎所有整车厂都提供配备自动驾驶功能的量产车，美国、日本、韩国汽车制造商在该领域表现尤为突出。
• 德国仍领先：德国整车厂几乎所有车型（除城市汽车外）都配备了自动驾驶功能，包括SAE 2级功能，显示出强大的行业实力。
• 功能多样化：各国在自动驾驶功能的应用上日益广泛，如拥堵辅助、自动泊车、紧急刹车辅助等，提升了消费者的接受度。
• 技术升级趋势：未来整车厂可能通过车型改款而非换代来实现自动驾驶功能的升级，例如特斯拉与奥迪A8。

2. 研究与专业水平

• 测试为研究重点：各国均在加速自动驾驶汽车的测试与验证，以提升专业水平。
• 资金投入显著：2016-2017年，全球多个国家启动了大量跨国研究项目，如英国的“自动驾驶研发预算”超过2亿英镑，欧洲的“L3Pilot”项目涉及11国，总预算6800万欧元。
• 德国测试平台建设：德国政府持续投入资金建设数字化测试平台，如“杜塞尔多夫数字化测试平台”与“德法数字化测试平台”。
• 虚拟测试成为趋势：如Waymo在多个城市街道的虚拟版本中进行模拟测试，累计里程超过1200万公里。

3. 法律框架

• 美国领先立法：美国在自动驾驶法律框架方面取得明显进展，多个州允许自动驾驶汽车测试与运营，甚至部分州允许未经测试的车辆上路。
• 瑞典与德国跟进：瑞典在2017年5月出台自动驾驶测试相关法律，德国则对《道路交通法》进行修订，明确责任与数据记录等问题。
• 中国与欧洲限制较多：中国目前禁止在公共道路上测试自动驾驶汽车，欧洲各国受ECE第79项条例限制，高等级自动驾驶汽车无法获得型式批准。
• 法律差异影响发展：美国采取自认证模式，而欧洲和中国则需要型式审批，这在一定程度上限制了技术推广速度。

4. 市场容量

• 美国、韩国与中国增长显著：由于2级自动驾驶功能的普及，美国、韩国与中国市场迅速扩大。
• 中国与德国并列第二：中国在市场指标中排名上升，与德国并列第二，仅次于美国。
• 瑞典排名第三：瑞典的市场表现相对稳定，位列第三。
• 销量驱动市场：美国、日本、韩国的中档车型销量因配备ADAS功能而增长，进一步推动市场发展。

关键信息

测试车队

• 美国测试活跃：Waymo与通用汽车等公司正在扩大测试车队，计划在2021年前分别达到600与500辆。
• 欧洲相对保守：欧洲整车厂在测试车队方面较为谨慎，而美国则采取更激进的策略，推动自动驾驶技术商业化。
• Waymo冬季测试：Waymo在密歇根州进行首次冬季测试，且为无驾驶员支持的测试，后座员工可启动紧急停止程序。

法律与政策

• 美国立法进展：2017年9月《自动驾驶立法法案》和10月《AV START Act》通过，明确联邦政府在设计与安全标准上的主导地位。
• 州与联邦法规差异：州政府在运营许可、保险等方面有更多自主权，但需遵循联邦安全标准。
• 卡车法规限制：由于安全与就业考虑，自动驾驶卡车尚未被纳入立法范围。

技术发展

• SAE等级应用：报告关注SAE 2级及以上功能，如紧急制动辅助、自适应巡航控制等。
• 中国技术借鉴：中国整车厂借鉴欧洲企业技术，如吉利借鉴沃尔沃，推动自身技术发展。
• 未来趋势：自动驾驶功能可能在车型改款中逐步升级，而非依赖新车换代。

各国竞争地位比较

方法论

报告采用“行业”和“市场”两个维度评估各国自动驾驶发展情况：

• 行业维度：包括整车厂行为（自动驾驶功能在量产车与概念车上的应用）和研发活动（专业知识、测试平台等）。
• 市场维度：涵盖法律体系（如责任归属、驾驶员行为等）与市场规模（ADAS功能销量占比）。

附录与联系方式

• 出版方：罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司。
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