20220111-国泰期货-股指期货晨报_期指_边际驱动减弱_技术支持显现_12页_1mb

2022年1月11日市场分析总结

核心内容

2022年1月11日，中国期指市场整体呈现震荡略偏强走势，市场调整至日线级别的布林带中轨或下轨后有所企稳。美股小幅震荡，外盘也略有企稳。大基金再度减持消息，但市场相关品种已持续调整，内外新增驱动有限。预计今日期指将维持震荡格局，操作上建议采取区间思路，注意止盈止损。

主要观点

• 期指市场：三大期指当月合约一小时K线图显示探低回升走势，MACD红柱放大，KDJ指标金叉后有所回升，布林通道开口收窄，震荡格局明显。IF、IH、IC主力合约支撑与阻力位明确，建议关注其波动区间。
• 股市行情：沪深股指早盘触底回弹，创业板指午后翻绿，上证指数在煤炭、房地产带动下扩大升幅，终结四日连跌。北向资金净买入47.58亿元，南向资金净买入31.57亿港元。
• 政策动向：国务院部署“十四五”规划重大项目，扩大有效投资；发布药品和高值医用耗材集中带量采购方案；发改委提出虚拟货币“挖矿”活动为淘汰类。
• 财经资讯：任泽平团队建议建立鼓励生育基金，百亿私募巨漳资本因实控人意外事件暂停业务，半导体公司面临大基金减持压力。
• 国际动态：美联储强调遏制高通胀，欧元区失业率降至2020年以来新低，韩国吸引外商直接投资创历史新高。
• 商品市场：黑色系期货多数收跌，能源化工品表现疲软；国际油价走低，黄金小幅上涨。
• 债券市场：资金宽松叠加避险情绪升温，现券期货回暖，地产债整体走多；境外机构持有银行间市场债券达4万亿元。
• 外汇市场：人民币兑美元中间价调升，预计春节前人民币将维持低波动。

关键信息

国内

• 期指：
  • IF2201支撑位4807和4821点，阻力位4884和4870点。
  • IH2201支撑位3212和3222点，阻力位3264和3255点。
  • IC2201支撑位7133和7155点，阻力位7249和7227点。
• 股市：
  • 上证指数报3593.52点，涨0.39%；深证成指报14406.97点，涨0.44%；创业板指报3095.69点，跌0.04%。
  • 北向资金净买入47.58亿元，南向资金净买入31.57亿港元。
• 政策：
  • 国务院部署“十四五”公共服务规划，提出大力发展保障性租赁住房。
  • 《“十四五”现代流通体系建设规划》强调现代流通体系发展。
• 产业：
  • 工信部推动现代轻工产业体系建设，鼓励多样化白酒产品。
  • 荣耀发布首款折叠屏手机Magic V，价格9999元起。
  • 中物联数据显示，2021年12月快递物流指数回升。

国际

• 股市：
  • 美国三大股指涨跌不一，纳指上涨，道指和标普500下跌。
  • 欧洲主要股指全线收跌，亚太市场因假期休市。
  • 热门中概股多数下跌，部分如哔哩哔哩、再鼎医药上涨。
• 商品：
  • 黑色系期货多数下跌，动力煤跌3.3%，焦炭跌1.9%，焦煤跌1.84%。
  • 国际油价走低，黄金小幅上涨。
• 外汇：
  • 人民币兑美元中间价调升，预计春节前维持低波动。
  • 外汇交易中心数据显示，人民币汇率指数全线上涨。

总结

2022年1月11日，市场整体呈现震荡态势，期指、股市、商品及外汇均有不同程度的波动。国内政策持续释放积极信号，推动经济结构优化与公共服务提升。国际方面，美联储维持抗通胀立场，韩国外商直接投资创历史新高。商品市场受供需影响，黑色系与能源化工品承压，而黄金表现稳健。外汇市场人民币小幅升值，但波动有限。投资者需关注政策变化、市场情绪及资金流向，合理控制风险。