深度报告-20240611-华安证券-伊戈尔-002922.SZ-变压器出海扬帆_数据中心长风破浪_双引擎助力公司量利齐升_33页_1mb
报告摘要
- 中文夏季伊戈尔公司深耕电源与照明领域，通过国际布局和技术创新推动业务增长，分析师首次给予“买入”评级。
- 公司传统照明业务相对稳定，智能与健康照明为增长新方向。
- 数据中心、新能源车、充电桩等新兴领域布局广泛。
- 海外变压器订单增长，墨西哥新基地计划显著增强北美市场竞争力。
- 公司盈利预测稳健，未来三年营收与净利润年均复合增长率高，估值吸引投资者。
- 高管愿面，罗尼米奥条件，风险管理需关注政策与价格波动风险。
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