2019中国零售领域消费金融发展专题分析_30页_3mb

场景快速变化 企业积极构建业务新闭环

核心内容概述

本报告分析了2019年中国零售消费金融的发展情况，涵盖了市场背景、发展现状、典型案例、市场趋势等方面。报告指出，随着消费金融业务的快速发展，市场参与者正积极应对场景变化和竞争压力，通过构建线上线下融合的业务闭环，提升服务质量和用户体验。

主要观点

• 经济基础：居民人均可支配收入与消费支出持续增长，国民储蓄率下降，为消费金融行业提供了坚实的经济基础。
• 政策支持：政府出台多项政策，推动零售消费金融发展，鼓励消费金融创新，促进线上线下融合。
• 技术驱动：大数据、人工智能、云计算等技术为零售消费金融企业提供了强大的技术支持，提升了数据处理和业务运营效率。
• 市场动态：互联网企业积极布局零售消费金融，通过参股或成立网络小贷公司进入市场，获得竞争优势。
• 竞争加剧：随着市场进入“巷战”时代，零售消费金融市场竞争更加激烈，企业需提升运营效率和用户体验。
• 农村市场潜力：农村消费金融市场增长迅速，具有巨大发展潜力，企业可通过数据和技术手段开拓市场。

关键信息

市场背景与趋势

• 居民消费增长：2019年上半年，居民人均可支配收入超过15000元，消费支出突破10000元，国民储蓄率下降。
• 社会商品零售总额：2019年上半年社会商品零售总额达17.4万亿元，实物商品网上零售额增长21.6%，消费成为经济增长的主要动力。
• 政策推动：政府出台多项政策，支持消费金融发展，提升金融服务质量与效率。
• 技术应用：大数据、AI、云计算等技术推动零售消费金融业务流程优化，提升获客、审批、风险控制等能力。
• 市场趋势：零售消费金融市场逐渐从“蓝海”转向“红海”，竞争加剧；农村市场成为新的增长点。

市场参与者

• 银行：具有稳定的资金来源和较高的品牌信任度，但获客成本高，运营效率低。
• 持牌消费金融公司：合规性强，业务灵活，但融资渠道有限，业务风险较高。
• 网络小贷公司：运营效率高，但监管趋严，放贷杠杆受限。
• 助贷机构：拥有强大的渠道能力，但缺乏放贷资质，面临流量成本上升的挑战。

典型案例

• 阿里巴巴：通过内部孵化和投资并购，构建了涵盖线上线下零售、物流、金融服务的新零售体系，蚂蚁金服提供消费金融产品如借呗和花呗。
• 苏宁金融：依托苏宁庞大的零售体系，提供消费金融、供应链金融、支付、财富管理等服务，具备场景和流量优势。
• 京东：布局农村金融，通过线上线下结合，拓展消费金融市场。
• 百度：通过入股消费金融公司，如哈银消费金融，拓展零售消费金融业务。

市场趋势预判

• 竞争加剧：零售消费金融市场竞争加剧，企业需提升运营效率和用户体验。
• 合规与牌照：监管加强，合规与牌照成为企业进入市场的关键。
• 农村市场：农村消费金融市场增长迅速，企业应积极开拓，利用技术手段和政策支持提升市场渗透率。

市场参与者优势与劣势

数据与图表

• 消费金融APP活跃用户数量：2019年第二季度活跃用户达2353.7万人，同比增长7.9%。
• 网络小贷公司实缴资本与杠杆率：蚂蚁金服、百度、京东等巨头资本金优势明显，重庆成为注册最多的省份。
• 用户复借率：零售消费金融公司用户复借率有所提升，表明精细化运营效果显著。
• 研发投入：零售消费金融企业加大在金融科技方面的投入，提升产品和服务质量。

结论

零售消费金融行业在政策、技术、市场三方面的推动下持续发展，企业积极构建线上线下融合的业务闭环，提升获客能力和运营效率。未来，市场竞争将更加激烈，合规与牌照成为关键，农村市场成为新的增长点。