宁波思进机械股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年7月14日报送）_375页_2mb

宁波思进机械股份有限公司股票发行与上市总结

核心内容概述

宁波思进机械股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行股数不超过1,720万股，不低于发行后公司总股本的25%。公司已承诺其招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，公司及相关方就股份锁定期、稳定股价、填补即期回报等作出了详细承诺与安排。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,720万股，不低于发行后总股本的25%
• 股东公开发售股份：不超过300万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过6,880万股
• 发行价格：待定，通过询价方式确定
• 发行方式：网下配售与网上申购定价发行相结合

二、股份限售安排与减持承诺

• 控股股东李忠明：

  • 锁定期36个月，若股价低于发行价则自动延长6个月
  • 减持比例不超过上市时所持股份的10%
  • 减持需提前3个交易日公告

• 其他股东：

  • 创达投资、国俊贸易：锁定期36个月，减持比例不超过上市时所持股份的30%
  • 富博睿祺、银泰睿祺、嘉诚投资：锁定期12个月，减持比例不超过上市时所持股份的三分之二
  • 李梦思：锁定期12个月，减持比例不超过上市时所持股份的三分之二，24个月内减持不超过100%

三、稳定公司股价的预案

• 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末每股净资产
• 具体措施：
  • 公司回购股份，回购资金为自有资金，不超过每股净资产
  • 控股股东及实际控制人增持，单次不低于200万元，年度累计不超过1,000万元
  • 董事、高级管理人员增持，资金不低于其上一年度税后薪酬的50%

四、填补即期回报的措施

• 加大研发：提升公司核心竞争力
• 加强运营管理：扩大销售规模、优化生产结构、提高运营效率
• 加强募集资金管理：专户存储，专款专用
• 实施募集资金项目：加快项目进度，提高投资回报
• 完善利润分配政策：确保现金分红比例不低于可分配利润的20%

五、风险提示

• 市场风险：公司产品广泛应用于多个行业，受宏观经济影响较大
• 竞争风险：与国内外企业竞争激烈，需保持技术优势和产品竞争力
• 买方信贷风险：需承担客户违约的连带担保责任
• 存货风险：存货金额较大，需加强管理以避免周转率下降
• 应收账款风险：需确保及时回收，防止坏账风险

六、承诺与约束措施

• 发行人及股东承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失
• 未履行承诺的约束：
  • 发行人：公开说明原因并道歉，赔偿损失
  • 控股股东及实际控制人：暂停分红，不得转让股份
  • 董事、监事及高级管理人员：暂停领取薪酬及分红，不得转让股份
• 中介机构承诺：如制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失

七、财务数据概览

• 资产负债表：2016年资产总计3.57亿元，负债合计1.19亿元
• 利润表：2016年净利润4,260.66万元，扣除非经常性损益后净利润3,682.72万元
• 现金流量表：2016年经营活动产生的现金流量净额5,120.93万元
• 主要财务指标：
  • 流动比率：1.90
  • 速动比率：0.98
  • 每股净资产：4.61元
  • 每股收益（基本）：0.71元
  • 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）：16.61%

八、募集资金用途

• 项目名称：年产500台多工位高速环保冷镦成形设备生产线新建项目、工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、营运资金
• 拟投资总额：26,514万元
• 拟使用募集资金：19,787万元
• 实施主体：宁波思进机械股份有限公司及其子公司思进犇牛

总结

宁波思进机械股份有限公司作为一家专注于冷镦成形装备和压铸设备的高新技术企业，正积极筹备首次公开发行股票并在创业板上市。公司明确了发行计划、股份限售安排、稳定股价措施、填补即期回报的策略以及相关风险提示，确保投资者在充分了解风险的基础上作出投资决策。公司及其股东、董事、高级管理人员、保荐机构、证券服务机构均作出了公开承诺，并制定了相应的约束措施，以保障信息披露的真实性与完整性。同时，公司强调其财务状况稳健，具备持续盈利能力，并已制定完善的利润分配政策和募集资金管理机制，以提升公司可持续发展能力和投资者回报水平。