四川英杰电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年11月7日报送）_310页_3mb

四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行数量为1,584万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6,334万股。公司强调创业板市场具有较高的投资风险，投资者应充分了解相关风险因素，并审慎作出投资决定。

主要观点

1. 风险提示

• 创业板市场风险较高，公司存在业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特性。
• 投资者应关注“风险因素”章节，尤其是市场风险、经营风险、财务风险、技术风险、募集资金投资项目风险及本次发行摊薄即期回报的风险。

2. 股份锁定及减持承诺

• 控股股东王军、周英怀承诺：上市后36个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 股东谱润三期承诺：上市后12个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 其他自然人股东承诺：上市后12个月内不转让公开发行前持有的股份。
• 董事、监事、高级管理人员承诺：在任期间每年转让股份数不超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让；若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价。

3. 利润分配政策

• 公司优先采取现金分红方式，现金分红比例不少于可分配利润的20%。
• 在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低为80%。
• 公司制定《公司章程（草案）》及《未来三年分红回报规划（2019-2021）》，建立科学的利润分配机制。

4. 股价稳定预案

• 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动股价稳定措施。
• 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持。
• 公司回购股票的条件为不导致不满足法定上市条件，且资金总额不超过首次公开发行募集资金总额。
• 控股股东增持资金不低于上年自公司获得现金分红的50%且不低于800万元。
• 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬总额的30%。

5. 填补即期回报措施

• 公司将加快募投项目进度，提升盈利能力。
• 强化募集资金管理，提高资金使用效率。
• 优化日常运营，降低运营成本。
• 强化投资者回报机制，提升公司持续盈利能力。

6. 信息披露承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司承诺依法回购股份，并赔偿投资者损失。
• 公司及控股股东、实际控制人、董事、高管等均承诺承担相应法律责任。

7. 承诺未能履行的约束措施

• 若公司或承诺主体未能履行承诺，将公开说明原因并提出补救措施。
• 若因未履行承诺导致投资者损失，将依法进行赔偿。

8. 持续盈利能力

• 公司目前不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
• 报告期内，公司经营模式、产品结构、行业地位等未发生重大变化。
• 公司具备较强的盈利能力与持续发展能力，且已披露相关风险因素。

9. 成长性风险

• 公司未来成长受宏观经济、行业前景、市场竞争、技术发展、客户结构等综合影响。
• 若上述因素发生不利变化，将对公司的盈利能力及成长性产生影响。

关键信息

发行人信息

• 公司名称：四川英杰电气股份有限公司
• 注册资本：4,750万元
• 法定代表人：王军
• 成立日期：1996年1月16日
• 整体变更日期：2010年12月22日
• 注册地址：四川省德阳市金沙江西路686号
• 主营业务：工业电源设备的研发、生产、销售，包括功率控制器、特种电源等。
• 主要产品：功率控制器、铸锭炉电源、还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、PD系列直流电源、微波电源、充电电源、感应加热电源、电机软起动系统装置等。
• 主要客户：包括晶盛机电、中微半导体、隆基绿能、新特能源、宝信软件、精功科技、亨通光电、保利协鑫等。

财务数据概览

• 资产负债表（单位：万元）：
  • 2018年6月30日：资产总计71,489.96，负债总计33,741.66，所有者权益合计37,748.29。
  • 2017年12月31日：资产总计58,073.64，负债总计27,325.93，所有者权益合计30,747.71。
• 利润表（单位：万元）：
  • 2018年1-6月：营业收入24,345.32，净利润7,000.58。
  • 2017年度：营业收入27,720.60，净利润7,216.39。
  • 2016年度：营业收入17,418.63，净利润3,443.73。
  • 2015年度：营业收入15,892.67，净利润2,101.60。
• 现金流量表（单位：万元）：
  • 2018年1-6月：经营活动产生的现金流量净额4,429.93，现金及现金等价物净增加额4,246.52。
  • 2017年度：经营活动产生的现金流量净额3,438.89，现金及现金等价物净增加额-1,694.63。

募集资金用途

• 电力电子产品扩建技术改造项目：总投资23,882.98万元。
• 技术中心升级改造项目：总投资6,767.60万元。
• 合计：30,650.58万元。

结论

本总结涵盖了四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的关键信息，包括公司背景、发行概况、股份锁定承诺、利润分配政策、股价稳定措施、填补即期回报措施、风险提示等内容。公司强调投资者应充分了解其面临的风险，并在投资前审慎评估。同时，公司已作出多项承诺，以保障投资者利益并维护公司长期稳定发展。