数据中心和云计算行业专题研究_IDC市场高速增长_云计算公司业绩开始释放_34页_2mb

报告摘要

IDC市场高速增长，云计算公司业绩开始释放

核心内容概述

随着全球数据流量的爆发式增长和云计算、大数据技术的革新，数据中心行业正在经历快速转型。IDC（互联网数据中心）市场因需求激增而迅速扩张，而云计算的发展进一步推动了数据中心向服务化、高效化、绿色化方向演进。传统IDC企业及非IT行业公司纷纷介入该领域，而云计算公司如太极股份、紫光股份等则因布局先发优势而进入业绩释放期。

主要观点

IDC市场增长迅速：
- 全球数据总量每两年翻倍，预计2020年将达35ZB。
- 中国IDC市场复合增长率达38.6%，2014年增长41.8%，预计2017年市场规模将超900亿元。
- 政策支持推动IDC向绿色化、高效化发展，同时引导行业集中于经济发达地区。
云计算推动数据中心转型：
- 云计算模式通过资源整合和虚拟化技术，显著提升资源利用率和运营效率。
- 云服务器在操作易用性、容灾备份、安全性、扩展性和成本节约方面优于传统IDC。
- 云计算将数据中心从资源托管转向服务导向，按需付费，贴近用户需求。
四大角色积极布局云计算产业链：
- 云平台提供商：如VMware、IBM、阿里云等，提供基础设施和平台服务。
- 云系统集成商：如太极股份、紫光股份等，专注于私有云和混合云建设。
- 云应用开发商：如SaaS服务提供商，如用友、金蝶、润和软件等。
- 云服务运营商：如光环新网、宝信软件等，提供IDC和云服务。
业绩释放期到来：
- 公有云是未来趋势，且增速迅猛，2016年全球公有云市场规模增长50%。
- 政务云因其高安全性需求，成为值得关注的重点领域。
- 云计算公司通过布局SaaS、PaaS、IaaS等各层面，逐步实现业绩释放。
A股相关公司表现：
- 光环新网：专注IDC服务，拥有多个数据中心，与AWS合作，未来机柜数将超3万，净利润有望提升。
- 宝信软件：转型云计算，已拥有1.7万个机柜，与阿里云合作，实现业务增长。
- 太极股份：深耕政务云和信息安全，具备多级资质，布局SaaS、PaaS、IaaS，未来发展前景广阔。
- 紫光股份：推动传统IT服务向云服务转型，覆盖云服务、云集成、云产品，业绩稳步增长。

关键信息

市场增长：全球数据流量预测至2020年达35ZB，中国IDC市场预计2017年超900亿元。
技术发展：云计算通过资源池化和虚拟化技术，提升数据中心效率和安全性。
政策支持：国家政策鼓励IDC和云计算发展，支持符合标准的云数据中心。
投资建议：推荐光环新网和宝信软件作为IDC运营公司，太极股份和紫光股份作为云计算公司。
风险提示：包括产品同质化竞争、资金运营、政府采购等风险。

A股相关投资标的

光环新网 (300383.SZ)

成立于1999年，是互联网综合服务提供商，提供IDC、ISP、云计算等服务。
拥有4个数据中心，2015年营收5.9亿元，净利润5.1亿元，IDC业务占比较大。
与AWS有长期合作，提供后台技术支持，未来机柜数将超3万，预计年净利润贡献8亿元。
2015年收购无双科技，布局SaaS业务，拓展互联网营销和大数据服务。

宝信软件 (300383.SZ)

宝钢股份控股，提供软件解决方案和系统集成服务。
2015年IDC和云计算业务增长31%，表明转型成功。
拥有17500个机柜资源，与电信、移动、阿里巴巴等优质客户合作。
2016年一季度收入和净利润增速分别达36%和40%，为近五年最佳表现。

太极股份 (002368.SZ)

实控人为中国电子科技集团，专注党政、国防、公共安全等领域。
2015年营收48.29亿元，净利润2.01亿元，同比增长13.48%和2.96%。
收购宝德计算机和量子伟业，完善云计算产业链布局。
拥有16项国家资质，具备信息安全和等保建设能力。
成功中标北京市政务云项目，为全国政务云发展提供示范。

紫光股份 (000938.SZ)

聚焦IT服务，打造“云—网—端”产业链。
2015年营收133.50亿元，同比增长19.78%，净利润增长20.93%。
推动传统IT服务向云服务转型，布局云产品和云集成业务。
在政府、教育、金融等领域推广云解决方案，未来增长潜力大。

风险提示

产品同质化竞争：云计算行业竞争激烈，产品差异化是关键。
资金运营风险：数据中心建设投入大，资金链管理至关重要。
政府采购风险：政府项目审批和预算变化可能影响业务拓展。

总结

随着数据量的激增和云计算技术的成熟，IDC市场及云计算行业正迎来快速增长期。传统IDC企业通过资源整合和技术创新，逐步向云服务转型，而云计算公司则凭借在SaaS、PaaS、IaaS等层面的布局，实现业绩释放。光环新网、宝信软件、太极股份和紫光股份等A股公司，凭借其技术积累、客户资源和战略布局，成为重点推荐对象。然而，行业仍面临产品同质化、资金运营及政府采购等风险，需谨慎评估。

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