2019年中国企业级SaaS行业研究报告_61页_2mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容

2019年中国企业级SaaS市场虽未达到预期的爆发式增长，但其市场潜力巨大，且增速持续高于全球平均水平。SaaS作为软件即服务模式，正在推动中国企业信息化向更高阶段发展。尽管当前市场仍处于发展初期，但其在成本、效率、灵活性等方面的优势逐渐显现，未来三年预计年复合增长率近40%，到2021年市场规模将达到654.2亿元。

主要观点

• 市场增速与预期偏差：中国企业信息化水平滞后于经济总量，导致SaaS市场未出现类似美国的爆发式增长，但其仍保持高增长。
• 行业与业务垂直型SaaS：业务垂直型SaaS市场占比更高，但增速较低；行业垂直型SaaS市场增长较快，尤其是零售电商领域。
• SaaS模式优势：SaaS具备即需即用、按需付费、快速迭代等优势，适合中小微企业，也为企业级客户提供定制化服务。
• 客户分层与商业化探索：SaaS厂商需根据客户规模进行产品分层，小微型企业优先采用标准化产品，中大型企业则更关注创新型业务。
• 平台化与生态建设：领先厂商通过PaaS平台构建生态体系，提升产品可扩展性和客户粘性，形成差异化竞争优势。
• 资本与市场成熟度：融资轮次后移，资本趋于理性，市场逐步成熟，SaaS行业进入商业化探索阶段。
• 竞争要素：SaaS厂商需关注产品、销售与客户成功三者协同，形成全生命周期闭环，提升客户留存率。

关键信息

市场规模与增长

• 2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%。
• 预计2021年市场规模将达654.2亿元，占全球市场的8.4%。
• 2014-2018年SaaS占应用软件市场的比例从6.0%上升至13.3%，预计2021年将达24.0%。

企业信息化现状

• 中国企业信息化水平远落后于经济体量，IT支出占比仅为3.7%。
• 移动互联网与云计算推动企业信息化进入新阶段，SaaS成为重要突破口。

驱动因素

• 需求端：企业对降本增效、移动办公和数据驱动决策的需求推动SaaS发展。
• 供给端：传统软件厂商、2C互联网巨头和创业公司共同推动SaaS市场发展。

投融资情况

• 2018年SaaS融资笔数下降，资本趋于理性。
• A轮及以前融资占比下降，融资轮次后移，反映市场成熟度提升。
• 业务垂直型SaaS（如CRM、HRM）和行业垂直型SaaS（如零售电商）最受关注。

市场细分结构

• 业务垂直型SaaS：CRM占20%，客服与呼叫中心、ERP和通信占15%、11%、11%。
• 行业垂直型SaaS：零售电商占26%，医疗和物流紧随其后。

客户结构

• 小微企业：需求标准化，适合SaaS订阅模式，贡献60%GDP。
• 中型企业：更关注行业定制化，付费能力有限。
• 大型企业：对创新型业务需求强烈，需更复杂的解决方案。

竞争要素

• 产品：避免大而全陷阱，聚焦业务模块和行业场景。
• 销售与客户成功：构建全生命周期闭环，提升客户转化与留存。
• 网络效应与数据壁垒：通过大数据和平台化形成差异化竞争优势。

典型案例

• 金蝶：从传统软件转型，构建覆盖大中型和小微企业的SaaS产品体系，2018年云服务营收达8.5亿元。
• 京东云电商云：深耕电商领域，提供PaaS+DaaS+IaaS支撑，助力企业数字化转型。
• 六度人和（EC）：社交化CRM，连接外部工具，通过网络效应形成壁垒，服务60万家企业。
• 纷享销客：提供销售、营销、服务一体化解决方案，支持企业全生命周期管理。
• 奥琦玮：专注于连锁餐饮，提供从收银到供应链管理的一体化服务，服务超12万连锁门店。
• 校宝在线：教育行业SaaS平台，实现双轮驱动与增值服务，服务7万教育品牌。

未来趋势

• 差异化机会：在慢增长市场中，各细分赛道仍存在巨大机会。
• 平台化与生态构建：SaaS厂商需打造开放平台，构建生态体系。
• 技术与数据驱动：通过PaaS平台、数据智能和AI提升服务能力和客户粘性。
• 付费模式创新：从完全免费转向免费+付费模式，探索多元化定价策略。

总结

中国企业级SaaS市场虽起步较晚，但具备巨大的增长潜力。尽管整体市场增长速度未达预期，但其在细分领域和特定客户群体中展现出强劲的市场需求。随着云计算、移动互联网和大数据等技术的推动，SaaS将逐步成为企业信息化的重要组成部分。未来，SaaS市场将更加注重平台化、生态化和数据驱动，各厂商需在细分赛道中寻找差异化机会，以实现可持续增长。