艾瑞-2019年中国企业级SaaS行业研究报告-2019.5-61页_3mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结（2019）

核心内容

本报告分析了2019年中国企业级SaaS市场的发展现状、挑战与机遇，指出尽管SaaS模式在欧美已取得显著成果，但在中国市场仍处于发展初期阶段，存在诸多差异和挑战。

主要观点

• SaaS模式在中国面临挑战：企业信息化水平与经济总量严重失衡，IT支出占GDP比例仅为3.7%，远低于美国等发达国家，导致SaaS市场发展速度不及预期。
• SaaS市场仍具潜力：尽管增速放缓，但2018年中国企业级SaaS市场规模达243.5亿元，预计到2021年将增长至654.2亿元，占全球市场的8.4%，增速高于全球平均水平。
• SaaS与企业数字化转型密切相关：SaaS作为应用层云服务，正在推动企业从业务数字化向数字化转型迈进，尤其在提升效率和创新商业模式方面具有显著优势。
• 企业服务市场尚未爆发：企业对SaaS的付费意愿和订阅模式习惯尚未完全建立，因此市场不会出现像2C市场那样的爆发式增长。
• 市场细分机会显著：CRM、零售电商、HRM等赛道进入领先厂商突围阶段，不同规模企业对SaaS的需求存在差异，可挖掘细分市场的差异化机会。

关键信息

市场现状

• 2018年，中国SaaS市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%。
• 业务垂直型SaaS市场规模为140.2亿元，行业垂直型为103.3亿元，增速分别为42.1%和56.6%。
• 2019年预测中国SaaS市场规模将达654.2亿元，年复合增长率约为39.0%。

企业信息化特征

• 中国企业信息化水平滞后，2018年IT支出占GDP比例仅为3.7%，远低于美国。
• 移动互联网和云计算推动企业信息化进入新阶段，企业上云成为趋势。
• 一线城市和年轻管理层推动企业信息化发展，存在较大差异化机会。

市场驱动力

• 需求端：信息化建设持续推进，SaaS相比传统软件优势凸显，尤其在降本增效方面。
• 供给端：传统软件厂商、2C互联网巨头、SaaS创业公司共同推动市场发展，形成多元竞争格局。

资本与市场趋势

• 2018年SaaS融资笔数下降，资本趋于理性，市场逐步成熟。
• 业务垂直型SaaS市场增长放缓，行业垂直型SaaS市场增长迅速。
• 企业级SaaS市场仍需循序渐进，但存在巨大的潜在市场空间。

市场细分

• 业务垂直型SaaS：CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占六成，其中CRM市场占比最高。
• 行业垂直型SaaS：零售电商市场增长最快，占比达26%，其他如医疗、物流、餐饮等市场也有显著增长。

竞争要素

• 产品：需关注业务模块和行业场景，避免大而全，形成差异化优势。
• 销售与客户成功：需构建全生命周期闭环，提升客户转化与留存。
• 收费模式：从完全免费向免费+付费模式转变，支持多种定价策略。

平台化策略

• 入口级产品如钉钉、企业微信，以IM和OA切入，快速形成市场入口。
• 垂直型产品如CRM、HRM，需构建PaaS平台，形成生态体系。

典型案例

• 金蝶：专注云转型，推出金蝶云ERP和金蝶云·苍穹，服务大中型企业。
• 京东云电商云：深耕电商领域，提供模块化解决方案，服务中小企业。
• 六度人和（EC）：社交化CRM，通过大数据和AI提升销售转化。
• 纷享销客：连接型CRM，提供销售、营销、服务一体化管理。
• 肯耐珂萨：全生命周期人力资源管理云，服务中大型企业。
• 旺店通：一体化零售解决方案，服务超10万商家，续费率高达91.3%。
• 奥琦玮：连锁餐饮SaaS解决方案，覆盖供应链、收银、外卖等多环节。
• 校宝在线：教育行业SaaS平台，提供招生、教务、财务等服务，推动S2B模式发展。

未来趋势

• 市场将逐步成熟：随着企业信息化水平的提升，SaaS市场将更加理性，增长趋于稳定。
• 差异化机会：在慢增长市场中，通过细分赛道和行业解决方案，可找到差异化竞争优势。
• 平台化与生态建设：SaaS厂商需构建PaaS平台，打造开放生态，增强竞争力。
• 收费模式多样化：从免费到免费+付费，支持不同客户需求和商业模式。
• 技术与数据驱动：PaaS和大数据成为SaaS厂商提升竞争力的重要手段。

总结

中国企业级SaaS市场虽然起步较晚，但潜力巨大，未来增长空间广阔。市场将逐步从粗放式增长向精细化管理转变，SaaS厂商需关注细分赛道、构建平台生态、提升产品差异化和客户成功能力，以应对市场挑战并抓住发展机遇。