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中国低空经济发展研究报告 (2024) 总结

核心内容概述

低空经济作为中国战略性新兴产业之一，正迎来前所未有的发展机遇。2024年政府工作报告首次提及低空经济，标志着其在国家发展布局中的重要地位。低空经济以低空飞行活动为核心，融合无人驾驶飞行、低空智联网等技术，带动低空基础设施、飞行器制造、运营服务和飞行保障等领域的全面发展，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等特征。

主要观点

• 低空经济的定义与边界：低空经济以3000米以下空域为主要活动区域，也包括部分1000米以下空域。其本质是通过要素化、场景化、经济化的方式推动低空产业的综合发展。
• 低空经济的三大核心发展趋势：
  • 要素统筹：加强空域资源开发，推动低空基础设施建设，使其成为类似“土地”的生产要素。
  • 场景拓展：通过技术驱动，探索并推广更多低空应用场景，如公共服务、物流、旅游等。
  • 标准化进程：推动低空飞行器模块化、服务融合化，加快低空智联网、5G、卫星互联网等配套服务的标准化发展。
• 低空经济规模快速增长：2023年中国低空经济规模突破5000亿元，同比增长33.8%，预计到2026年将突破万亿元。

关键信息

低空经济规模与增长预测

• 2023年低空经济规模：5059.5亿元，同比增长33.8%。
• 2024-2026年预测：预计2026年低空经济规模将达到10644.6亿元。
• 产业贡献结构：
  • 低空飞行器制造和运营服务贡献约55%；
  • 间接引质相关经济活动贡献约40%；
  • 基础设施和飞行保障发展潜力较大。

低空经济区域发展基础

• 创新资源分布：
  • 2018-2023年，中国低空经济发明专利申请公开量增长近16倍，总量达14134件。
  • TOP50城市：主要集中在中南和华东地区，深圳、广州、北京、成都、长沙、西安等城市专利资源密集。
  • 航空专业院校分布：陕西、四川、北京、山东、广东等地高校资源丰富，尤其在本科和专科院校中，航空专业布局集中。
• 企业资源分布：
  • 截至2024年2月，中国低空经济领域企业总数超过5.7万家，其中近五年新增企业2.1万家。
  • 企业主要集中在中南和华东地区，占比超六成；华北地区占比约12.6%，主要分布在京津冀地区。

前沿赛道分析

1. eVTOL（电动垂直起降飞行器）

• 2023年产业规模：9.8亿元，同比增长77.3%。
• 区域分布：主要集中在中南和华东，华北、西南、东北、西北以试验和配套为主。
• 预测：2024年将进入商业化爆发期，预计2026年产业规模将达95亿元。
• 投资热点：整机制造领域投融资事件占比达85.8%，多旋翼构型企业获投金额最大。
• 重点企业：
  • 整机企业：亿航智能、时的科技、零重力、沃兰特、峰飞航空、小鹏汇天、御风未来、沃飞长空。
  • 关键系统企业：致导科技、边界智控、迈吉易威、松正、精准测控、创衡控制、麻省固能、宁德时代、力神电池、国轩高科。

2. 民用无人机

• 2023年产业规模：1174.3亿元，同比增长32%。
• 区域分布：主要集中在中南地区，占比达75.4%。
• 应用场景：工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等领域应用广泛，占比65.3%。
• 未来趋势：持续推动无人机在低空货运、城市空中交通、公共服务等场景的规模化应用。

其他前沿领域

• 低空智联网：围绕新型基础设施，如低空网络、数据和监管设施，发展潜力巨大。
• 低空安全产业：随着低空飞行活动增多，无人机反制、电子对抗等安全防护技术需求上升。
• 政策与监管：
  • 国家出台多项法规与政策，如《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《绿色航空制造业发展纲要》等。
  • 无人机监管能力逐步从区域监管向跨区域协同监管转变。

发展建议

• 加强要素统筹：推动低空空域资源、技术、市场、政策等要素的整合与协同。
• 推动场景经济化：挖掘真实需求，培育标杆场景，实现低空经济的规模化、集约化、市场化应用。
• 加快基础设施建设：构建省、市、区（县）三级联动的低空智联网，推进新型起降设施和能源设施布局。
• 促进跨界融合：鼓励更多企业参与低空产业链，推动技术、服务与产业的深度融合。
• 优化政策保障与安全监管：完善顶层设计，强化安全监管体系，提升产品质量和运营可靠性。
• 推进标准化与模块化：加快低空飞行器模块化发展，推动5G、卫星互联网等配套服务的融合。

结论

低空经济正逐步从概念走向实践，成为推动中国新型工业化和城市化的重要引擎。随着政策支持、技术进步和市场需求的共同驱动，低空经济有望在2024-2026年间实现跨越式发展，突破万亿元规模，成为未来经济增长的新亮点。