赛迪-中国低空经济发展研究报告-28页_4mb

中国低空经济发展研究报告 (2024) 总结

核心内容概述

低空经济作为战略性新兴产业，正迎来前所未有的发展机遇。2024年政府工作报告首次提及低空经济，标志着其进入政策支持和市场发展的关键阶段。低空经济以低空飞行活动为核心，涵盖低空飞行器制造、运营服务、基础设施建设及飞行保障等多个领域，具备拉动区域经济、拓展城市发展、催生跨界融合等多重特征。

主要观点与关键信息

低空经济定义与边界

• 低空经济是以低空飞行活动为基础，结合无人驾驶飞行、低空智联网等技术，推动空域、市场、技术、政策和安全等要素协同发展的综合性经济形态。
• 低空空域范围通常被界定为3000米以下，部分业内人士认为应为1000米以下，但两种界定对实际发展影响较小。
• 低空要素化、场景化和经济化是当前低空经济发展的核心路径。

低空经济发展潜力

• 中国低空经济存在三层万亿发展空间：

  1. 第一层万亿：由低空飞行活动直接带动的低空飞行器制造和运营服务，2023年贡献约55%。
  2. 第二层万亿：低空空域管理与开发利用带来的相关产业链投资，2023年贡献约40%。
  3. 第三层万亿：跨界融合带来的间接经济拉动，发展潜力巨大。

• 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增长33.8%。预计到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。

政策与法规支持

• 国家层面政策法规逐步完善，包括：
  • 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》
  • 《国家空域基础分类方法》
  • 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》
  • 《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》
  • 《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》
• 多地地方政府高度重视低空经济发展，如广东、安徽、浙江、山东、陕西、甘肃、山西、重庆等省市已出台相关规划或支持政策，50个重点城市中有24个将低空经济写入政府工作报告。

低空经济区域基础

• 创新资源分布：
  • 中国低空经济发明专利申请量从2014年的852件增长至2023年的14134件，近三年持续保持超万件。
  • 专利有效量集中在华东、中南地区，尤其是深圳、广州、北京、南京、成都、西安等城市。
  • 本科院校主要分布在陕西、四川、北京、山东等地，专科院校则主要集中在四川、陕西、贵州、广东、河南等地。
• 企业资源分布：
  • 截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，其中近五年新增企业近2.1万家。
  • 企业资源主要集中在中南和华东地区，占比超六成，华北地区占比约12.6%。
  • TOP50城市拥有全国93.3%的企业资源，其中深圳、广州、北京、成都、长沙、西安位列前六。

前沿赛道发展情况

1. 电动垂直起降飞行器（eVTOL）

• 2023年eVTOL产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。
• 主要集中在中南和华东地区，华北、西南、东北、西北地区以整机试验及关键系统配套为主。
• 2024年有望成为eVTOL商业化元年，预计2026年产业规模将达95.0亿元。
• 投融资主要集中在整机制造领域，倾转旋翼构型技术路线受到资本青睐，多旋翼构型企业获投金额较大。

2. 民用无人机

• 2023年中国民用无人机产业规模达1174.3亿元，同比增长32%。
• 产业主要集中在中南地区，占比达75.4%。
• 工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等领域应用不断深化，2023年产业规模达766.8亿元，占整体比重65.3%。

3. 其他潜力赛道

• 低空智联网：围绕低空新型基础设施，如网络、数据和监管设施，仍处于早期发展阶段，市场潜力巨大。
• 低空安全产业：随着低空飞行活动增加，无人机反制、电子对抗等技术装备及安全设施将快速发展。

低空经济发展重点趋势

1. 城市低空经济起跑在即：城市统筹能力将决定低空经济发展的速度和质量。
2. eVTOL商业化加速：2024年有望成为eVTOL商业化元年，多机型适航认证加速推进。
3. 公共服务市场先行扩张：低空飞行活动日益活跃，公共服务领域将率先进入应用市场扩张期。
4. 低空物流带动新增长：低空物流试点广泛开展，效率优势凸显，将成为推动低空飞行活动增长的重要力量。
5. 跨界融合新生态：企业将更多跨界融入低空产业链，推动技术创新与服务模式拓展。
6. 无人机监管能力提升：监管将从区域化向跨区域协同监管转变。
7. 低空安全产业关注度提升：新技术将扩展应用边界，提升飞行安全水平。
8. 产品模块化与服务融合化：机载设备和载荷系统模块化发展加速，5G、卫星互联网等配套服务融合明显。

低空经济发展建议

• “新”低空装备：推动低空飞行器制造的技术、动力和运营体系变革，加快新型低空飞行器的研制与应用。
• “新”低空场景：持续探索和推广低空应用场景，如无人机低空货运、eVTOL城市空中交通、民用直升机公共服务等。
• “新”基础设施：加快低空智联网、新型起降设施及新能源航空器能源设施等新型基础设施建设。
• “新”统计与评估体系：建立适应低空经济发展的统计方法和监测体系，开展各地低空经济工作成效评估，以评估引导发展。
• 产业特色集聚与区域协同：在低空基础设施、飞行器制造、应用示范、运营服务等领域建设低空经济发展示范区和示范城市，推动区域协同发展。
• 标杆场景示范与规模应用推广：培育建设标杆场景，建立成熟的应用模式，推动低空产品和服务规模化、集约化、市场化应用。
• 优化政策保障与加强安全监管：完善低空经济发展顶层设计及配套政策，加强安全监管能力建设，确保产业健康有序发展。

数据来源与报告说明

• 数据来源包括政府统计、区域市场、行业协会、厂商调研、媒体调查、CCID数据库等。
• 本报告不包括中国香港、澳门和台湾地区。
• 部分数据因四舍五入存在总计与分项不一致的情况。
• 报告中货币单位为人民币万元，产品数量单位为万台或万套。
• 区域划分参考国家统计局标准，分为华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地区。
• 本报告为赛迪顾问股份有限公司研究与统计成果，仅供内部参考，不得用于其他商业用途。