2024年中国城市低空经济发展指数报告-36氪研究院_41页_2mb

2024年中国低空经济发展指数报告分析总结

行业概况

低空经济作为新质生产力代表，依托真高1000米以下空域，以无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）和直升机为主要载体，形成覆盖交通、物流、农业、应急救援等领域的综合性经济形态。其发展驱动力包括政策支持、市场需求及资本投入，2021年首次写入国家规划，2024年被定义为战略性新兴产业并进入政府工作报告。根据赛迪顾问数据，2023年行业规模达5059.5亿元，预计2026年将突破1万亿元，2021-2026年CAGR约296%。

产业链结构

低空经济产业链由上游基础设施及保障服务、中游飞行器制造、下游运营应用三部分构成。上游包括空管系统（通信导航监视与交通管理系统）、起降枢纽及数据设施；中游涵盖eVTOL、无人机和直升机等飞行器制造；下游应用包括低空运输、物流、巡检、农业植保、应急救援等场景。其中eVTOL凭借垂直起降、分布式推进等优势，被视为城市空中交通（UAM）主流方案。

细分赛道发展

1. eVTOL：全球首个获三证的EH216-S于2024年实现商业化首飞，主要应用方向包括旅游观光、载客出行和物流运输。技术创新集中在分布式动力系统与智能避障技术，需突破适航审定标准。
2. 无人机：分为军用、消费级和工业级，其中工业无人机占主导地位（2023年规模达11743亿元），大疆创新市场份额超55%。应用场景向安防监控、智慧农业等深化。
3. 直升机：市场规模稳步增长，但国际巨头（罗宾逊、空客等）占据95%份额，国内企业需加强技术突破。
4. 空管系统：需升级为通感一体化网络，中信证券预测2027年市场规模或达280-560亿元。传统空管技术难以满足低空领域需求，5G-A和北斗系统将成为核心支撑。

评价体系与城市排名

中国城市低空经济发展指数包含5个一级指标（发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑、发展成效）及24个三级指标。2024年TOP20城市中，北京以总指数9126位居榜首，深圳（8453）、上海（7609）、广州（7602）、南京（7322）位列二至五名。

• 北京：资金投入和创新能力领先，聚集北斗星通、大疆等核心企业，规划2027年产业规模突破500亿元。
• 深圳：基础支撑能力突出，在册通用机场数量全国领先，规划打造"天空之城"，聚集大疆等头部企业。
• 长三角：南京和苏州依托高校资源与产业基金，南京创新能力居全国第二，苏州产业基金规模超200亿元。
• 西三角：成都和西安通过政策支持与产业链建设，为区域发展提供示范，成都传统航空产业链完善，西安聚焦高校技术转化。

发展趋势与建议

行业将加速向网络化、智能化、规模化、集聚化演进，形成长三角、珠三角、京津冀、西三角四大集群。发展建议包括：

1. 政策完善：需建立适航审定、安全监管等法规体系，明确市场准入规则。
2. 技术突破：提升主控芯片、传感器等核心零部件国产化能力，突破氢能、智能飞控等关键技术。
3. 区域协同：后发城市需找准比较优势，避免同质化竞争，协同发展产业链。
4. 基建升级：完善空管系统、通航机场及5G-A基站建设，推动空天地一体化网络布局。
5. 场景拓展：从试点示范向规模化应用迈进，重点发展低空物流、城市安防、医疗急救等场景。

核心挑战包括技术安全、产业链协同及区域错位发展。报告指出，当前行业正经历从政策驱动向市场化发展的关键阶段，需强化创新生态建设与基础设施配套，以实现可持续增长。