【36氪研究院】2024年中国城市低空经济发展指数报告_41页_2mb

《2024年中国低空经济发展指数报告》总结

核心内容概述

低空经济作为新质生产力的代表，已成为推动中国经济高质量发展的新增长点。2021年首次写入国家规划，2023年被定义为战略性新兴产业，2024年写入政府工作报告，标志着其发展进入关键阶段。低空经济涵盖无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）和直升机等飞行器，广泛应用于出行、作业、安全等领域。其市场规模预计2026年将突破万亿元，2021-2026年复合年增长率（CAGR）约为29.6%。低空经济的发展依赖于政策支持、技术创新、资本投入、基础设施建设及应用场景拓展。

主要观点与关键信息

1. 低空经济市场快速增长

• 2023年低空经济规模达5,059.5亿元，同比增长33.8%。
• 无人机和eVTOL是当前主要投资赛道，2024年7月无人机领域投融资事件达524起，投资金额达455.2亿元；eVTOL领域投融资事件34起，投资金额约65.1亿元。
• 无人机产业规模2023年达1,174.3亿元，同比增长32%；eVTOL预计2026年将达95亿元，2024-2026年CAGR为72.3%。

2. 低空经济发展指数排名

• 低空经济TOP20城市：北京以91.26分居首，深圳、上海、广州、南京紧随其后，分别得分为84.53、76.09、76.02和73.22。
• 城市梯队划分：
  • 第一梯队：北京、深圳
  • 第二梯队：上海、广州、南京、成都、西安、杭州、重庆、苏州
  • 第三梯队：长沙、天津、武汉、青岛、沈阳、哈尔滨、珠海、合肥、宁波、济南
• 北京在资金投入和创新能力方面领先，深圳在基础支撑能力方面突出，苏州在产业基金规模方面领先，成都和西安为西三角地区发展提供引领。

3. 低空经济产业链结构

• 上游：基础设施及保障服务，包括通信、导航、监视、数据平台等，以及地面保障服务（飞前定检、设施维护等）和适航认证。
• 中游：飞行器制造，包括无人机、eVTOL、直升机、氢能源飞机等，以及核心零部件（主控芯片、传感器等）和关键系统（飞控、动力、导航等）。
• 下游：运营应用，涵盖载物场景（物流、巡检、农业等）和载人场景（旅游、UAM、警务等）。

4. eVTOL发展潜力与优势

• eVTOL被认为是未来城市空中交通（UAM）市场的主流方案，具备安全、环保、高效、智能等优势。
• 主要企业包括亿航智能、峰飞航空、沃兰特航空等，部分已进入适航取证阶段。
• eVTOL主要应用场景包括旅游观光、物流运输、应急救援等，其中旅游观光有望率先落地。

5. 无人机行业现状

• 无人机分为军用、消费级和工业级，其中工业无人机应用广泛，2023年产业规模达1,174.3亿元，占比65.3%。
• 消费级无人机市场由大疆创新主导，占全球市场份额80%；工业级无人机市场大疆创新以55.1%的市场份额位居第一，纵横股份以5.4%位居第二。
• 无人机主要应用于测绘、农业、物流、安防等领域，其中中南地区占比达75.4%。

6. 低空经济政策与监管

• 截至2024年，全国已有27个省（市、自治区）在政府工作报告中提及低空经济。
• 政策密集地区为中南和华东，北京、深圳、上海、广州等城市政策支持力度大。
• 低空空域管理改革和适航审定制度逐步完善，但eVTOL仍缺乏专项监管法规。

7. 低空经济基础设施

• 低空网络设施、数据设施、监管设施及物理设施（如通用机场、充换电设施等）是低空经济发展的基础。
• 空管系统由CNS（通信、导航、监视）和ATM（空中交通管理系统）组成，未来将向信息化、数字化、智慧化发展。

8. 低空经济发展建议

• 政策监管：加强法律法规建设，建立行业认证标准与统计体系。
• 人才建设：加强高精尖和应用型人才的培养。
• 基础设施建设：完善空管系统、网络设施、通航机场等。
• 安全监管：健全安全运行规则、标准及监管政策。
• 试点示范：探索新场景，培育标杆项目，推动规模化应用。
• 区域错位发展：后发城市应找准自身优势，融入已有产业链，实现逆袭。

重点城市分析

未来展望

低空经济将在网络化、智能化、规模化、集聚化方向持续发展。关键技术如飞控系统、电推进系统、氢能等将加速突破，核心零部件国产化趋势明显。低空经济将形成长三角、珠三角、京津冀、西三角等区域集聚区，推动区域经济协同发展。同时，低空经济将与AI、5G等技术深度融合，为交通、物流、农业、安全等领域带来革新。

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