【赛迪】中国低空经济发展研究报告（2024）_25页_1mb

中国低空经济发展研究报告（2024）总结

核心内容概述

低空经济作为战略性新兴产业之一，正逐步成为中国经济增长的新引擎。2024年政府工作报告首次提及低空经济，标志着其发展进入加速阶段。低空经济是以低空飞行活动为核心，结合无人驾驶飞行、低空智联网等技术，带动低空基础设施、飞行器制造、运营服务及飞行保障等相关产业发展的综合性经济形态。

主要观点与关键信息

低空经济定义与特征

• 低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。
• 低空经济以低空飞行活动为核心，涵盖低空飞行器制造、运营服务、基础设施及飞行保障等领域。

低空边界与区域划分

• 低空空域范围目前没有统一的明确界限，行业内普遍将3000米以下空域视为低空区域。
• 低空经济的发展可划分为三个主要层次：
  1. 第一层万亿：低空飞行活动牵引，预计2026年规模将突破万亿元。
  2. 第二层万亿：低空空域管理与开发利用带动，预计2026年相关产业链投资将突破万亿元。
  3. 第三层万亿：跨界融合新生态，间接拉动经济增长潜力巨大。

低空经济规模与增长

• 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增长33.8%。
• 预计2026年低空经济规模将突破1万亿元，达到10644.6亿元。

低空经济发展趋势

• 城市低空经济起跑在即：具备统筹能力的城市将率先发展低空经济。
• eVTOL商业化元年：2024年有望成为eVTOL商业化元年，预计2026年产业规模将达95亿元。
• 无人机监管能力提升：随着无人机跨区域作业常态化，监管能力建设将转向跨区域协同监管。
• 低空安全产业兴起：无人机反制、雷达、自主感知与规避等技术将拓展应用边界。
• 低空基础设施建设提速：包括低空智联网、新型起降设施、新能源航空器能源设施等。

低空经济创新资源分布

• 专利资源分布：2014年至2023年，中国低空经济相关发明专利申请公开量增长近16倍，主要集中在华东和中南地区。
• 企业资源分布：截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，其中中南和华东地区占比超六成。
• TOP50城市分布：深圳、广州、北京、成都、长沙、西安等城市在低空经济领域企业资源集聚度最高。

前沿赛道发展情况

• eVTOL产业：2023年产业规模达9.8亿元，同比增长77.3%。整机制造和关键系统企业是主要投资方向，其中多旋翼构型技术路线企业获投金额最大。
• 民用无人机产业：2023年产业规模达1174.3亿元，同比增长32%。中南地区占比最高，达75.4%。工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等场景应用广泛。

低空经济发展的关键要素

• 要素化：加强低空空域资源的开发利用，加快基础设施建设，使其成为类似“土地”的生产要素。
• 场景化：推动低空飞行器制造与运营服务，探索和推广多样化应用场景。
• 经济化：挖掘真实需求，形成规模效应，推动商业模式创新，使低空经济成为可持续增长引擎。

低空经济区域基础与政策支持

• 地方政策支持：2024年，24个城市将低空经济写入政府工作报告，广东省、安徽省、浙江省、山东省、陕西省、甘肃省、山西省、重庆市等地均出台相关政策。
• 区域创新与企业集聚：创新资源主要集中在华东和中南地区，而企业资源则分布在广东省、江苏省、湖南省、浙江省、山东省等省份。

低空经济发展建议

• 推动场景示范与规模化应用：建立标杆场景，形成成熟模式，推动低空产品和服务的规模化、集约化、市场化应用。
• 加强基础设施建设：加快低空智联网、新型起降设施和新能源航空器能源设施等基础设施建设。
• 促进跨界融合：鼓励企业跨界参与低空产业链，推动技术、市场、政策等要素的协同创新。
• 完善政策与监管体系：优化政策保障体系，加强安全监管能力建设，规范低空飞行器生产与运营。
• 加强统计监测与成效评估：制定低空经济统计目录，建立监测体系，评估各地发展成效，引导产业健康发展。

低空经济相关法律法规与标准

• 国家法规与政策：
  • 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》
  • 《国家空域基础分类方法》
  • 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》
• 国家标准与管理规则：
  • 《民用无人驾驶航空器系统安全要求》
  • 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》
• 重点规划：
  • 工信部、科技部、财政部、民航局《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035）》
  • 工信部、科技部、财政部、民航局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》

低空经济创新资源与企业资源

• 专利资源：2014年至2023年，中国低空经济相关发明专利申请公开量增长近16倍，总量主要集中于华东和中南地区。
• 企业资源：截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，其中近五年新成立企业占比近36.5%，主要分布在中南和华东地区。

低空经济前景展望

• 随着低空飞行活动的活跃，低空经济将在多个领域形成新的增长点，包括物流、旅游、公共服务等。
• 未来，低空经济将通过技术创新、场景拓展、政策支持和监管完善，进一步释放增长潜力，成为推动中国经济高质量发展的新动力。