20240321-中邮证券-派林生物-000403.SZ-静丙出口持续推进_公司长期稳健增长再蓄动能_4页_411kb

报告摘要

派林生物（000403）与巴基斯坦经销商签订10年独家经销协议，涉及静注人免疫球蛋白，推动公司静丙出海战略，增强海外市场业绩弹性。
静丙作为血制品第一大品种，需求旺盛，出口预期提升公司长期增长。
盈利预测：2023-2025年归母净利润预计60亿/77亿/94亿元，EPS 0.82元/1.05元/1.28元，当前PE 3367倍/2624倍/2158倍。
投资建议：维持“买入”评级，基于良好增长前景。
风险提示：采浆量、产品销售和新品上市不及预期风险。
公司基本情况：最新股价280元，总市值约205亿元，资产负债率140%。

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