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传媒行业周报总结（2020年9月20日）

核心内容概览

本报告总结了2020年9月14日至9月19日期间传媒行业的表现与趋势，重点关注了电影、游戏、互联网和体育等领域的发展情况，并结合市场动态与政策变化，对行业未来走势进行了分析和展望。

主要观点

• 电影板块：预计国庆档票房将受益于《姜子牙》《我和我的家乡》等头部影片的上映，以及影院上座率上限提升至75%的政策利好，带动院线板块进入底部修复第三阶段。
• 互联网行业：TikTok事件向好，预计对互联网龙头公司估值产生积极影响。同时，蚂蚁集团科创板首发过会，将提振互联网板块整体情绪。
• 游戏行业：腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》蝉联全球手游收入冠军，吸金2.21亿美元。阿里游戏升级为独立事业群，标志着其在游戏领域的进一步发展。
• 体育领域：腾讯体育以1000万美元获得英超新赛季独家转播权，增强其在体育内容领域的竞争力。

关键信息

行业数据综述

• iOS游戏免费榜：吉比特《魔渊之刃》登顶中国大陆iOS游戏免费榜。
• iOS游戏畅销榜：腾讯《和平精英》位居第一，腾讯《王者荣耀》和广州简悦《三国志·战略版》紧随其后。
• TapTap新游预约榜：心动网络《人类跌落梦境》排名第一。
• 淘宝直播：
  • 薇娅直播间周观看人数第一，达0.35亿。
  • 谦寻文化机构指数蝉联第一，达8.801。
  • 天猫超市店铺指数第一，达4.445。
• 院线电影数据：
  • 《八佰》以20576.80万票房位列第一。
  • 《夺冠》《姜子牙》《我和我的家乡》等影片即将登陆国庆档，关注热度持续上升。
• 网播剧数据：
  • 《琉璃》蝉联周播映指数第一，播映指数为80.7。
  • 《重启之极海听雷第二季》《长安诺》等新剧表现亮眼。
• 网播综艺数据：
  • 《这！就是街舞第三季》获周播映指数第一，播映指数为68.4。
  • 《脱口秀大会第三季》《明日之子第四季》等综艺表现强劲。
• 台播剧数据：
  • 《亲爱自己》获央卫晚间时段收视率第一，收视率为2.835%。
• 台播综艺数据：
  • 《同心战疫》获央卫晚间时段自办节目收视率第一，收视率为0.990%。

行业新闻综述

• TikTok事件：TikTok母公司字节跳动与甲骨文、沃尔玛达成原则性共识，禁令推迟至9月27日，市场对互联网企业出海的担忧有所缓解。
• 蚂蚁集团上市：9月18日，蚂蚁集团科创板首发申请获通过，成为科创板又一家互联网独角兽。
• 影院上座率：中国电影发行放映协会规定，自9月25日起每场上座率不得超过75%，推动观影需求增长。
• 中国联通与万达电影合作：双方联手构建数字化影票服务生态圈，加强线上线下的融合。
• PUBG Mobile和《和平精英》：8月全球手游收入冠军，吸金2.21亿美元，其中中国玩家贡献最大。
• 阿里游戏升级：阿里游戏被提升为独立事业群，由高德集团董事长俞永福分管，强化其在游戏领域的布局。

公告总结

• 掌阅科技：首次公开发行限售股上市流通，数量为2.38亿股，占总股本的59.31%。
• 焦点科技：股票期权激励计划首次授予登记完成，占比为4.09%。
• 华扬联众：非公开发行A股股票申请通过，为公司发展提供资金支持。
• 麦达数字：非公开发行股票拟募集资金不超过4.59亿元，用于人工智能相关项目。
• 全通教育：股东解质押股份占所持股份比重较大，显示出资本市场的不确定性。
• 凯文教育：与世和国际签订战略合作协议，打造现代教育示范园区。

板块行情综述

• A股传媒板块：2020年第38周上涨2.54%，表现优于创业板指和上证综指。
• 涨幅前五：天龙集团（+23.49%）、捷成股份（+18.12%）、瀚叶股份（+14.74%）、蓝色光标（+13.07%）、中体产业（+12.97%）。
• 跌幅前五：富春股份（-8.99%）、新华网（-8.67%）、中公教育（-7.66%）、横店影视（-5.98%）、天舟文化（-5.27%）。
• 美股表现：跟谁学（+25.04%）、前程无忧（+19.5%）、有道（+17.89%）表现较好，如涵（-13.54%）、云集（-5.8%）、精锐教育（-5.68%）表现不佳。
• 港股表现：中手游（+13.19%）、新东方在线（+9.4%）、阅文集团（+6.62%）涨幅较大，天鸽互动（-7.95%）、凤凰卫视（-6.17%）、小米集团-W（-5.16%）跌幅较大。

风险提示

• 电影上映、游戏上线时间或出现调整。
• 疫情的发展及对线上线下娱乐时长的影响仍存在不确定性。
• TikTok事件的后续进展仍存在不确定性。

总结

综上所述，传媒行业在2020年9月表现活跃，尤其是在电影、游戏和互联网领域。国庆档影片的上映和影院政策的放宽为电影板块带来利好，TikTok事件和蚂蚁集团的上市提振了互联网板块的估值。游戏方面，腾讯和阿里继续占据领先地位，展现出强劲的市场竞争力。整体来看，传媒行业具备较强的防御价值，值得关注。