20211019-世纪证券-晨会纪要_10页_765kb

晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：报3568点，下跌0.12%，成交额4558亿元。
• 深证综指：报14350点，下跌0.46%，成交额5465亿元。
• 创业板指：报3276点，收平，成交额1982亿元。
• 北向资金：净流出80.18亿元，其中沪股通净流出62.1亿元，深股通净流出18.08亿元。
• 个股表现：宁德时代净买入额居首，贵州茅台、中国平安、五粮液分别净卖出14.33亿元、10.59亿元、6.54亿元。

经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E为6.2%，21/E为8.7%。
• CPI：Q3/E为1.1%，21/E为1.2%。
• PPI：Q3/E为8.6%，21/E为6.1%。
• 工业增加值：Q3/E为7.9%，21/E为10.0%。
• 固定资产投资增速：Q3/E为9.7%，21/E为7.3%。
• 出口增速：Q3/E为22.5%，21/E为18.6%。
• 进口增速：Q3/E为32.2%，21/E为21.3%。
• 社会消费品零售总额增速：Q3/E为10.0%，21/E为14.8%。
• M2增速：Q3/E为8.5%，21/E为8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E为6.5，21/E为6.55。

主要观点

板块动态

• 高景气赛道板块：活跃表现，宁德时代创历史新高，光伏板块近20股涨停。
• 周期板块：煤炭、油气、电力、有色、化工等板块保持强势。
• 白酒板块：持续低迷，山西汾酒等多股跌停。
• 市场成交：沪深两市成交额重回万亿元关口，创业板指尾盘拉升翻红。

国际市场

• 美股表现：三大指数涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500涨0.34%，道指跌0.10%。
• 国际新闻：日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭品，引发中方外交交涉；韩国首尔汽油价格突破9.7元/升，下调燃油税呼声高涨。

关键信息

产业资讯

• 中国GDP：第三季度同比增长4.9%，预期5%，前值7.9%；前三季度GDP同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。
• 锂电材料价格：四氧化三钴价格上涨10000元/吨，六氟磷酸锂上涨20000元/吨，锂电级PVDF上涨50000元/吨。
• 苹果新品发布：发布全新MacBook Pro系列搭载M1 Pro芯片，以及新款AirPods 3，支持空间音频功能。

政策与宏观

• 外资开放：北京市暂时调整实施有关行政法规，允许外资在特定领域开放，如互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）。
• 教育改革：教育部设立12个基础教育综合改革实验区，澄清“缩短学制”等不实传言。
• 经济展望：国家统计局表示有信心完成全年经济社会发展预期目标，经济恢复态势良好。

公司重要公告

重大事项

• 牧原股份：拟定增募资不超60亿元，第三季度净利亏损8.22亿元。
• 万华化学：第三季度净利润60亿元，同比增139%，环比下滑13%。
• 中国巨石：前三季度净利润预增220%-260%，玻纤产品出口销量增长。
• 中远海控：控股股东增持790万股，拟继续增持10亿-20亿元。
• 金力泰：上调阴极电泳漆价格10%-25%。
• 至纯科技：子公司拟引入战略投资者，大基金二期等入股。
• 天富能源：大工业用电价格调整预计增加8-12月电费收入2亿元。
• *ST数知：实控人涉嫌内幕交易，证监会立案调查。
• 上海凯鑫：多名股东拟合计减持不超11.82%股份。

业绩

• 东方锆业：第三季度净利增长3358%。
• 生益科技：前三季度净利增长79%-81%。
• 建龙微纳：第三季度净利增长130%。
• 节能风电：前三季度净利增长38%。
• 联创股份：第三季度净利增长44.43%，环比增长241%。
• 数码视讯：前三季度净利增长102.43%。
• 华灿光电：第三季度净利增长748%。
• 海天精工：第三季度净利增长189%。
• 泉峰汽车：前三季度净利增长67%-87%。
• 上海石化：前三季度扭亏为盈，预盈17.69亿-21.62亿元。
• 彩虹股份：前三季度扭亏为盈，预盈34亿-35亿元。
• 广东骏亚：前三季度净利增长113.06%。
• 新洋丰：第三季度净利增长20.66%。
• 铁流股份：前三季度净利增长60%-80%。
• 星网宇达：前三季度净利增长2.62%。
• 阳谷华泰：第三季度净利增长27.09%。
• 新亚电子：前三季度净利增长66.40%。
• 山东赫达：第三季度净利增长15.88%。
• 国邦医药：第三季度净利下降25%，拟10派5元。
• 联得装备：前三季度净利下降58.44%。
• 神农集团：前三季度净利预降74%-77%，生猪价格持续下跌。
• 方邦股份：第三季度净利下降65.53%。
• 汇金股份：第三季度净利下降67.47%。
• 万集科技：前三季度净利下降85.40%。
• 阳光照明：前三季度净利预降15%-25%。
• 大洋生物：前三季度净利下降10.42%。

增减持

• 智动力：拟回购股份5000万-7000万元。
• 国际医学：全体员工累计增持5134.71万元。
• 春秋电子：实控人及高管拟增持4000万-8000万元。
• 百利科技：海新投资拟减持不超6%股份。
• 八亿时空：北京服务基金拟减持不超2%股份。
• 上海洗霸：王敏灵拟减持不超2%股份。
• 山大地纬：部分董监高拟减持不超1.59%股份。
• 洪城环境：星河数码拟减持不超0.84%股份。

融资重组

• 国信证券：拟发行不超过60亿元公司债券。
• 凯盛科技：拟定增募资不超15亿元。
• 润禾材料：拟发行不超过3.1亿元可转债。
• 博敏电子：拟发行可转债募资不超13.9亿元。
• 浙江众成：常德市国资委将成为实控人。
• 敦煌种业：终止非公开发行A股事项。
• 台海核电：公司被债权人申请破产重整。

投资并购

• 龙蟠科技：子公司拟收购四川锂源100%股权。
• 吉电股份：受让吉林敦化抽水蓄能15%股权。
• 华测检测：拟收购上海复深蓝软件12.10%股权。
• 裕同科技：拟收购仁禾智能60%股权。
• 农发种业：拟收购甘肃兴达52%股权。

中标合同

• 和邦生物：拟投建10GW超高效单晶太阳能硅片项目。
• 晶科科技：与多地政府合作推进分布式光伏电站项目。
• 中利集团：签订集中式光伏电站战略合作框架协议。
• 晋西车轴：子公司签订5.69亿元铁路货车合同。
• 亨通光电：子公司中标12.96亿元中海油海缆项目。
• 双良节能：中标约4.16亿元煤电一体化项目。
• 通鼎互联：预中标约4.64亿元中国移动普通光缆采购项目。
• 垒知集团：子公司联合体中标分布式BIPV光伏发电项目。
• 海油发展：与SKI签署陆丰12-3油田FPSO技术生产服务合同。
• 高能环境：联合体中标生活垃圾填埋场生态修复项目。
• 九洲集团：中标饶河县生物质热电联产投资主体项目。
• 诺力股份：签订5.38亿元日常经营性合同。

经营业务

• 科力尔：拟投建电机与驱控系统生产研发总部项目。
• 江苏雷利：拟5.5亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。
• 国投电力：雅砻江杨房沟水电站4号、3号机组正式并网发电。
• 圆通速递：9月快递收入增长25%，单票收入增长4.7%。
• 新华保险：1-9月累计原保险保费收入1365.62亿元。
• 长江电力：第三季度总发电量811.87亿千瓦时，同比减少10.83%。

风险提示

• 昊华能源：煤炭价格增长能否持续存在不确定性。
• 昂立教育：战略调整与业务转型效果尚不确定。
• 游族网络：收关注函，要求核实新浪拟收购股份相关报道。
• 中公教育：收关注函，需说明业绩阶段性亏损原因及合理性。

其他公告

• 杭锅股份：拟变更证券简称为西子洁能。
• 富满电子：证券简称拟变更为富满微。

免责声明

本报告信息来源于公开合规渠道，不构成投资建议。任何人均应自主作出投资决策并自行承担风险。本公司对报告内容的准确性和完整性不作任何保证，且信息可能发生变化。未经授权，不得复制、发送或修改本报告内容。