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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 6月8日市场表现：
  • 上证综指收盘3580点，下跌0.54%，成交额4426.88亿元。
  • 深证综指收盘14717点，下跌0.98%，成交额5422.40亿元。
  • 创业板指收盘3209点，下跌0.61%，成交额1959亿元。
  • 两市合计成交9849.28亿元。
  • 北向资金净流入3.01亿元，其中沪股通净流出3.97亿元，深股通净流入6.98亿元。

板块动态

• 白酒概念股集体大跌，午后批量封死跌停板，板块指数下跌6%以上。
• 国产软件、鸿蒙概念等题材受到资金关注。
• 上海本地股全天强势，ST板块连续两天上涨，锂电池板块分化。
• 碳中和、军工、5G板块个股尾盘拉升。

资金动向

• 资金净流入TOP10：
  1. 皓元医药：净流入19.36亿元
  2. 比亚迪：净流入10.45亿元
  3. 光大证券：净流入9.57亿元
  4. 浙江新能：净流入6.98亿元
  5. 欧林生物：净流入6.13亿元
  6. 数码视讯：净流入3.26亿元
  7. 航发动力：净流入2.85亿元
  8. 中国宝安：净流入2.42亿元
  9. 天和防务：净流入2.15亿元
  10. 三安光电：净流入2.00亿元

经济预测（一致预期）

指标	Q2/E	21/E
GDP	7.5%	8.5%
CPI	2.1%	1.8%
PPI	4.0%	1.9%
工业增长值	13.2%	10.0%
固定投资增速	8.9%	7.8%
出口增速	16.3%	10.6%
进口增速	19.3%	9.3%
社消增速	9.8%	10.1%
M2 增速	10.3%	9.8%
人民币汇率	6.5	6.5

数据来源：Wind 资讯

产业资讯

1. 超高清视频产业：

   • 中国联通获得广播电视节目制作经营许可证，超高清视频预计2022年产业规模将超4万亿元。
   • 4K显示产品已完成替代，8K产品具备快速上量条件。
   • 内容不足是行业发展的主要瓶颈。

2. 工业互联网发展：

   • 工信部计划年内基本完成国家工业互联网大数据中心建设，推动5G全连接工厂示范标杆。

3. 苹果发布新系统：

   • 发布iOS 15和macOS Monterey，支持多屏互动功能，成为华为电子产品的重要卖点。

4. 公募REITs进展：

   • 首批公募REITs正式成立，最快6月8日起可转托管，预计7月前上市交易。

5. 自动驾驶技术：

   • 华为获得“全天候全路况自动驾驶导航”专利授权，无需依赖3D高精度地图。

6. 新能源汽车政策：

   • 湖北要求新建住宅停车位100%配建或预留充电设施。
   • 2021年1-4月机械行业增加值同比增长32.9%，两年平均增长9.5%。
   • 5月新能源乘用车批发销量达19.6万辆，同比增长174.2%，预测全年销量将达240万辆。

7. 疫情防控措施：

   • 广州市暂停电影院等密闭娱乐场所营业。

政策与宏观

• 外贸数据：

  • 5月出口增速走弱，进口同比增幅走高，贸易顺差继续收窄。
  • 专家认为出口仍保持韧性，进口也有望持续增长。

• 世界银行报告：

  • 将2021年全球经济增长预期上调至5.6%，中国经济增长预期上调至8.5%。

公司重要公告

重大事项

• 朗姿股份：实控人申炳云承诺以不低于5亿元助力医美业务。
• 宁德时代：9.52亿股限售股解除限售，实际可流通6.73亿股，限售股上市流通日为6月11日。
• 良品铺子：控股股东减持1.34%股份，持股比例降至10.33%。
• 润和软件：股价异动，鸿蒙业务占比小，未对公司业绩产生重大影响。
• 中信建投：澄清某媒体误报事件，与公司无关。
• 秦安股份：期货投资平仓收益影响上半年投资损益约5398.46万元，本金不超过2亿元。

融资重组

• 环球印务：拟定增募资不超过9亿元，用于扩产及补充流动资金。
• 广誉远：控股股东东盛集团将股份过户抵偿债务，实际控制人变更为山西省国资委。

投资并购

• 锐科激光：投资30亿元建设华中产业园，生产光纤激光器及核心元器件。
• 赣锋锂业：与丰城市政府签署协议，建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

中标合同

• 上海建工：中标临空12号地块国际商务花园四期项目，金额约37.99亿元。
• 东珠生态：预中标盘溪镇滨江休闲经济带建设项目，总投资约2亿元。
• 鼎信通讯：中标国家电网2021年第二十三批采购项目，中标金额约2.89亿元。
• 积成电子：中标国家电网营销项目，金额合计1.49亿元。

公司业务

• 长安汽车：5月销量18.45万辆，同比增长6.01%；累计销量102.78万辆，同比增长61.46%。
• 广汽集团：5月销量17.68万辆，同比增长6.75%；累计销量86.05万辆，同比增长34.87%。
• 长城汽车：5月销量8.7万辆，同比增长6.18%；累计销量51.75万辆，同比增长65.32%。
• 大北农：5月销售生猪32.28万头，销售收入7.4亿元，同比增长57.11%。
• 首开股份：5月签约面积37.61万平方米，签约金额115.78亿元。
• 仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入2.54亿元，销售数量2.60万吨，同比小幅下降。
• 正邦科技：5月销售生猪164.84万头，销售收入36.50亿元，同比增长显著。
• 深圳机场：5月旅客吞吐量390.87万人次，同比增长52.71%。

增减持

• 奥马电器：TCL家电集团增持1.21%股份，持股比例升至24.08%。
• 北信源：控股股东林皓拟增持公司股份，金额8000万至1.6亿元。
• 永辉超市：董事长张轩松拟增持1.5亿至3亿元股份。
• 鸿博股份：尤丽娟、尤友岳、尤友鸾拟减持不超过5.6417%股份。
• 华鹏飞：张京豫及其一致行动人拟减持不超过6.79%股份。
• 金域医学：国创开元拟减持不超过6%股份。
• 盛和资源：董事王全根拟减持不超过1.71%股份。

风险提示

• 中公教育：《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》实施后，公司持续合法经营，无实质性法律障碍。

投资评级标准

股票评级	评级标准（相对沪深300指数）
买入	涨幅20%以上
增持	涨幅介于10%~20%之间
中性	涨幅介于-10%~10%之间
卖出	跌幅10%以上

行业评级	评级标准（相对沪深300指数）
强于大市	涨幅10%以上
中性	涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	跌幅10%以上

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