輝立證券集團市場分析總結
核心內容概述
本報告由輝立證券集團（Phillip Securities Group）發布，主要涵蓋新加坡及亞太地區市場表現、個股表現、市場評級與建議、技術指標及財務日曆等內容。報告提供了對市場動態的深入分析，並包含對特定公司的投資建議與財務數據。
新加坡市場表現
指數表現
- FTSE ST Straits Time Index：3,285.3，1日漲幅19.6，漲幅0.6%
- FTSE ST Financial：991.1，1日漲幅9.7，漲幅1.0%
- FTSE ST Real Estate：797.1，1日漲幅1.2，漲幅0.1%
- FTSE ST Industrials：756.6，1日漲幅4.0，漲幅0.5%
- FTSE ST Consumer Service：721.5，1日跌幅10.6，跌幅1.4%
- FTSE ST Telecommunicate：795.3，1日跌幅2.1，跌幅0.3%
- FTSE ST Oil & Gas：349.0，1日漲幅0.9，漲幅0.3%
- FTSE ST Consumer Good：447.3，1日跌幅5.9，跌幅1.3%
- FTSE ST Utilities：301.4，1日漲幅3.9，漲幅1.3%
- FTSE ST Healthcare：1,317.9，1日跌幅11.1，跌幅0.8%
- FTSE ST Technology：225.8，1日漲幅1.2，漲幅0.5%
- FTSE ST Basic Material：87.6，1日跌幅1.1，跌幅1.2%
- FTSE ST Mid-Cap：718.9，1日持平，變動0.0%
- FTSE ST Catalyst：376.9，1日跌幅0.5，變動0.1%
市場總體表現
- 上漲股票數：123
- 持平股票數：361
- 下跌股票數：129
- 總成交量（百萬股）：1,867.9，1日成交量139.1
- 總市值（千萬美元）：1,167.4，1日市值101.3
市場表現亮點
涨幅最大的股票（市場價值 > S$100m）
- Oue Lippo Health：漲幅17.9%
- Venture Corp Ltd：漲幅10.4%
- Compact Metal In：漲幅5.7%
- Myp Ltd：漲幅4.9%
- Dutech Holdings：漲幅3.6%
- Centurion Corp L：漲幅3.4%
跌幅最大的股票（市場價值 > S$100m）
- Oceanus Group Lt：跌幅16.7%
- Genting Singapore：跌幅8.1%
- Abr Holdings Ltd：跌幅7.5%
- Yhi International：跌幅6.8%
- Clearbridge Health：跌幅6.5%
- Japfa Ltd：跌幅5.7%
研究報告重點
Sembcorp Industries Ltd
- 評級：BUY
- 目標價格：S$3.70
- 分析重點：
- 新加坡和中國的公用事業表現健康
- 印度業務已扭虧為盈，但仍有部分運營問題
- 海運業務仍是集團改善的主要拖累因素
United Overseas Bank Limited
- 評級：BUY（升級）
- 目標價格：S$34.50（從S$31.70提升）
- 分析重點：
- 2Q18 PATMI為S$1,077千萬，符合預期
- 利潤率擴張、貸款增長和低允許損失是主要的利潤驅動因素
- NII同比增長13.7%，貸款增長9.7%，NIM擴張8bps至1.83%
突發新聞
- Hiap Seng Engineering Ltd：預期在1QFY2019錄得淨虧損
- CSC Holdings Limited：與其他公司合作取得英國劍橋住宅開發項目50%股權
- CDW Holding Limited：預期在前半年錄得經營虧損，主因遊戲集裝箱部門庫存調整及OEM業務生產延誤
- Frasers Property Limited：完成英國Bracknell商業園區收購
- Thomson Medical Group Limited：取得Squire Mech Consultants Sdn. Bhd. 30%股權（RM 200,000）及RSP Architects Sdn Bhd 30%股權（RM 1）
技術分析與投資組合
Phillip 20 技術分析組合
-
組合特性：
- 使用技術分析選擇股票
- 總共20隻股票，每隻佔5%權重
- 起始日期：2017年5月
- 起始資金：$100,000
-
部分股票表現：
- 800 SUPER：目前價格1.000，損失9.91%
- BREADTALK：目前價格1.050，獲利27.66%
- CHINA SUNSINE：目前價格1.440，獲利0.70%
- COMFORTDELGRO：目前價格2.290，獲利0.44%
- UOB：目前價格27.130，獲利1.72%
- SATS：目前價格5.170，獲利1.77%
- VENTURE：目前價格18.600，獲利8.52%
亞太市場表現
指數與市場動態
| 指數 |
當前水平 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| Nikkei 225 |
22,507.32 |
41.2 |
0.2 |
-1.0 |
| KOSPI |
2,286.50 |
-5.1 |
-0.2 |
-7.5 |
| CSI 300 |
3,273.27 |
-42.0 |
-1.3 |
-18.8 |
| HSCEI |
10,701.96 |
8.2 |
0.1 |
-8.6 |
| Taiex |
11,024.10 |
11.7 |
0.1 |
3.6 |
| Hang Seng |
27,819.56 |
143.2 |
0.5 |
-7.0 |
| Nifty |
11,387.10 |
26.3 |
0.2 |
8.1 |
| STI |
3,285.34 |
19.6 |
0.6 |
-3.5 |
| JCI |
6,101.13 |
93.6 |
1.6 |
-4.0 |
美國與歐洲市場表現
| 指數 |
當前水平 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| DJIA |
25,502.18 |
39.6 |
0.2 |
3.2 |
| NASDAQ Comp |
7,859.68 |
47.7 |
0.6 |
13.9 |
| S&P 500 |
2,850.40 |
10.1 |
0.4 |
6.6 |
| FTSE 100 |
7,663.78 |
4.7 |
0.1 |
-0.3 |
| DAX |
12,598.21 |
-17.6 |
-0.1 |
-2.5 |
| CAC 40 |
5,477.18 |
-1.8 |
-0.0 |
3.1 |
| Euro STOXX 50 |
3,483.30 |
0.9 |
0.0 |
-0.6 |
| VIX |
11.27 |
-0.4 |
-3.2 |
2.1 |
外匯市場表現
| 貨幣 |
當前匯率 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| 日元 |
111.40 |
-0.06 |
0.05 |
1.2 |
| 韓元 |
1,123.84 |
2.84 |
-0.25 |
-5.3 |
| 人民幣 |
6.8535 |
0.03 |
-0.39 |
-5.1 |
| 新台幣 |
30.62 |
-0.10 |
0.32 |
-2.9 |
| 港幣 |
7.85 |
0.00 |
-0.00 |
-0.4 |
| 印度盧比 |
68.89 |
0.27 |
-0.40 |
-7.3 |
| 馬來西亞林吉特 |
4.08 |
0.00 |
-0.09 |
-0.9 |
| 新加坡元 |
1.37 |
0.00 |
-0.07 |
-2.4 |
| 菲律賓披索 |
52.91 |
-0.22 |
0.42 |
-5.8 |
| 印尼盾 |
14,478 |
-20.00 |
0.14 |
-6.4 |
债券市場表現（10年期）
| 國家 |
當前收益率 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| 新加坡 |
2.46 |
-0.01 |
-0.57 |
22.9 |
| 美國 |
2.94 |
- |
- |
22.2 |
| 日本 |
0.11 |
0.00 |
0.91 |
131.3 |
| 英國 |
1.30 |
-0.03 |
-1.88 |
9.6 |
| 德國 |
0.39 |
-0.02 |
-4.66 |
-8.9 |
| 馬來西亞 |
4.04 |
-0.01 |
-0.25 |
3.1 |
| 印尼 |
7.80 |
- |
- |
23.4 |
商品市場表現
| 商品 |
當前價格 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| 布倫特原油 |
$73.8 |
-0.07 |
-0.09 |
14.4 |
| 黃金 |
$1,210.1 |
-1.71 |
-0.14 |
-7.5 |
| 銅 |
$273.2 |
-0.55 |
-0.20 |
-18.4 |
| 棕櫚油 |
RM2,206.0 |
10.00 |
0.46 |
- |
| CRB指數 |
193.9 |
0.70 |
0.36 |
0.0 |
新加坡公司股息日期
| 股息日期 |
公司名稱 |
狀態 |
股息金額 |
年初至今股息收益率 |
收盤日期 |
支付日期 |
| 7 Aug 18 |
Old Chang Kee Lt |
Final |
0.015 |
3.87% |
8/10/2018 |
8/24/2018 |
| 7 Aug 18 |
Cortina Holdings |
Special Cash |
0.025 |
1.90% |
8/10/2018 |
8/20/2018 |
| 7 Aug 18 |
Singhaiyi Group |
Final |
0.003 |
3.03% |
8/10/2018 |
8/17/2018 |
| 7 Aug 18 |
Breadtalk Group |
Interim |
0.005 |
0.48% |
8/10/2018 |
8/21/2018 |
| 7 Aug 18 |
Yoma Strategic |
Regular Cash |
0.003 |
0.69% |
8/10/2018 |
8/30/2018 |
新加坡企業財務日曆（2018年8月）
| 日期 |
公司名稱 |
財務報告 |
當前數據 |
變動百分比 |
| 30 |
Ascendas Real Es |
2019 Q1 NPATSGD112.7m, -5% yoy |
|
|
| 31 |
Far East H Trust |
2018 Q2 NPATSGD16.8m, 36% yoy |
|
|
| 01 |
Great East Hold |
2018 Q2 NPATSGD237.6m, -15% yoy |
|
|
| 02 |
Dbs Group Hldgs |
2018 S1 NPATSGD1334.0m, 18% yoy |
|
|
| 03 |
Vallianz Holding |
2019 Q1 NPATUSD4.2m, -1% yoy |
|
|
| 04 |
United Overseas |
2018 S1 NPATSGD1077.0m, 27% yoy |
|
|
| 05 |
Yangzijiang |
Q2 Est |
- |
- |
| 06 |
SingTel |
Q1 Conf |
- |
- |
| 07 |
Elec & Eltek |
Q2 Conf |
- |
- |
| 08 |
ThaiBev |
Q3 Est |
- |
- |
| 09 |
Raffles Medical |
2018 Q2 NPATSGD16.9m, 1% yoy |
|
|
| 10 |
Ascendas Hospita |
2019 Q1 NPATSGD155.4m, nm% yoy |
|
|
| 11 |
Wilmar |
Q2 Conf |
- |
- |
| 12 |
Olam |
Q2 Conf |
- |
- |
| 13 |
TPV Tech |
Q2 Conf |
- |
- |
| 14 |
Far East Group |
S1 Conf |
- |
- |
| 15 |
United Engineers |
Q2 Conf |
- |
- |
| 16 |
Sin Ghee Huat |
Y Est |
- |
- |
| 17 |
GoldenAgri |
Q2 Conf |
- |
- |
| 18 |
Tan Chong Int'l |
S1 Est |
- |
- |
總結
本報告展示了新加坡及亞太地區市場的多維度分析，包括指數表現、個股動態、技術分析組合、財務日曆及股息信息。市場整體表現相對穩定，部分行業如金融、實業表現較佳，而消費服務與通信行業則表現較弱。投資建議中，Sembcorp Industries Ltd 和 United Overseas Bank Ltd 均被推薦為 BUY，顯示其在市場中的積極前景。此外，報告還提供了外匯、債券與商品市場的走勢，為投資者提供了全面的市場動態參考。
