20241004-中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会-2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告_18页_1mb

2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告总结

一、新能源汽车市场现状

2024年1-8月，中国新能源汽车产量达到713.4万辆，同比增长31.3%，累计渗透率提升至37.7%。随着金九银十销售旺季的临近，市场开始升温，车企纷纷开启促销模式，推动新能源汽车销量增长。尽管产品同质化严重，价格战仍在继续，但市场趋势逐渐从“降价”转向“增配不降价”，消费者更倾向于选购具有更高产品力的新能源车型。

2024年8月新能源汽车市场中，轿车（CAR）占比47.1%，SUV占比44.9%，MPV占比3.1%，客车和卡车分别占2.6%和2.4%。MPV市场8月同比增幅达75.0%，轿车和SUV增幅接近50%。新能源汽车技术的成熟和用车成本的降低是推动市场增长的重要因素。

二、三电系统竞争格局

1. 动力电池市场

2024年8月，新能源汽车动力电池装机量为46.9GWh，同比增长36.2%，创下历史新高。单车平均电池装机量为46.0kWh，同比下降3.0%。混动车型的市场表现对整体单车装机量产生了一定影响。

• 电芯外形：1-8月方形电芯配套占比为95.6%，圆柱形电芯为1.6%，软包电芯为2.8%。
• 电芯材料：磷酸铁锂在乘用车市场占比62.0%，在商用车市场接近100%，因其安全性和成本优势而占据主导地位。三元锂在客车市场受到政策限制。

2. 驱动电机市场

2024年8月，TOP10电机配套企业合计配套量78.5万台，同比增长77.8%。前十企业中有九家实现同比增长，其中汇川联合动力、联合汽车电子和华为的配套量同比增幅均超过400%。

• 弗迪动力：配套量断层第一，主要供应比亚迪。
• 汇川联合动力：主要配套理想汽车，单月增幅超500%。
• 华为：主要供应问界系列车型，问界M9单月销量已超过问界M7，成为主要贡献车型。
• 奇瑞新能源：主要配套奇瑞汽车，单月增幅也超过500%。

3. 驱动电机控制器市场

2024年8月，TOP10电控供应商份额占比70.25%。弗迪动力继续领先，主要配套比亚迪。华为、英搏尔和奇瑞新能源的配套量同比增幅均超过400%。

• 华为：问界M9成为主要配套车型，占比达33.68%。
• 中车时代：五菱宾果贡献53.94%的配套份额。
• 汇川联合动力：理想L6成为其主力车型，占比达16.96%。
• 联合汽车电子：理想L7/8/9合计贡献35.6%的配套份额。

三、大圆柱电池发展现状

2024-2025年是大圆柱电池（46系）扩产增速的重要阶段，多家企业已布局相关技术并推进产能建设。

1. 企业布局与产能规划

2. 技术优势与创新

• 负极：采用碳包覆氧化亚硅、纳米硅碳材料，提高能量密度。工艺上添加单壁碳纳米管，提升导电性和嵌锂性能，降低硅负极膨胀影响。
• 隔膜：使用聚乙烯PE，单面涂敷1%3BCm的PVDF，抑制硅负极膨胀。
• 全极耳结构：缩短电子传导路径，提高充放电效率及散热性能。
• 正极：采用高镍三元或NCMA材料，降低钴含量，提高能量密度。干法工艺研发中，简化生产流程，降低成本，提高电性能。
• 电解液：使用LIFSI，提升至15%，改善高低温、倍率、循环及安全性能。

3. 成本与性能对比

• BOM成本：圆柱电池因零部件数量少、结构简单，BOM成本优势明显。
• Pack制造成本：虽然圆柱电池系统因热管理复杂导致制造成本略高于方形电池，但整体成本仍具有竞争力。

四、总结

2024年8月，中国新能源汽车市场持续增长，渗透率稳步提升。三电系统竞争格局中，动力电池市场由磷酸铁锂主导，驱动电机和电控市场则呈现快速扩张趋势，其中华为、汇川联合动力和奇瑞新能源等企业表现突出。大圆柱电池（46系）作为未来趋势，正通过技术创新和成本优化逐步提升市场竞争力。