2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告-18页_1mb

报告摘要

产量与渗透率：2023年1-4月，新能源汽车产量2175万辆，同比增长328%，平均渗透率达27.1%。受促销潮和新老车型切换影响，4月产量环比下降12.3%，同比仍增长。
车型结构变化：
- 乘用车：新能源汽车销量占比95.7%，其中轿车、SUV、MPV同比增速分别为69.5%、103.8%、338.8%。
- 商用车：销量占比4.3%，新能源卡车、客车分别同比增长238%、-75.1%。
- 2023年4月轿车份额降至51.7%，SUV、MPV份额分别提升至41.0%、31.0%。

电池系统：
- 装机量：2023年3月，装机量28.2GWh，同比增长342%，1-3月累计663GWh。
- 单车电量：1-3月单车平均电量477kWh，同比增长85%。
- 能量密度与类型主导：磷酸铁锂因成本、安全、低温性能优势成为乘用车市场主力，1-3月乘用车市场市占率达64.9%；三元、钠离子电池为主要补充。
- 企业排名：宁德时代、特斯拉中国持续领先；弗迪动力、欣旺达、中创新航快速提升；TOP5企业月装机量均已突破GWh。
驱动电机系统：
- 市场：TOP10企业合计配套量超467万辆，同比增长253%。
- 厂商/设备商配套：特斯拉配套量高，占比36.7%；日本电产37.8%；弗迪动力18.7%；理想汽车15.6%。
- 车型集中度：头部企业与热销车型相关性高，如日本电产产品大半来自AION，蜂巢、威睿电动得益于理想、智马达汽车销量增长。
- 产品技术：高效率、高温适应性电机更受市场青睐。
电控系统：
- 市场：TOP10企业合计配套量超455万辆，环比增长。
- 企业排名：汇川联合动力、弗迪动力增长显著；汇川联合、中车时代占据主要份额，中信融合等企业在新能源商用车领域渗透率持续提升。

电池：
- 技术演进：磷酸铁锂电池成熟稳定，市占率提升。钠离子电池标准电芯真正量产，但产业化进程减速，主要瓶颈在于成本控制。
- 技术方案：电池管理系统（BMS）、低温环境适应性、高能量密度、安全性能、新材料应用、快速充电和低速电动车/储能应用为技术发展方向。
- 混搭技术：电池混搭技术缩小性能差异，高能量密度和高成本之间寻求平衡。