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信创产业下半年加速发展的投资分析

核心观点

报告认为，信创产业下半年将迎来政策驱动和招投标加速，重点行业如金融、电信、能源和交通等将迎来推广机会，建议重点关注相关标的。

行业政策支持

• 国家能源局连续发文：3月和4月发布意见，强调增强能源数字化智能化发展的安全保障能力，推进系统安全动态防护和升级。
• 交通运输行业信创标准出台：7月发布《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》，解决行业信息化系统适配和评估难题，推动信创适配工作。

信创建设推进举措

• 国家工信部7月会议强调保障重点产业链自主可控，加大技术创新和产业升级力度，完善产业政策与人才队伍建设。

关键中标事件

• 麟麒软件7月中标中国邮政服务器操作系统集采，订单逾6万套，标志下半年央企信创招投标显著提速，后续推广前景广阔。

投资建议

关注以下公司：

• 中国软件
• 太极股份
• 普联软件（买入评级）
• 中国长城
• 金山办公（未评级）

风险提示

• 信创政策推进进度不及预期
• 政府预算执行恢复进度不达预期
• 招投标活动频率低于预测
• 其他市场风险因素

重点公司估值参考