20170918-国研网-汽车行业季度分析报告_38页_1mb

2017年第二季度中国汽车行业发展总结

核心内容概述

2017年第二季度，全球及中国汽车行业均呈现一定的增长态势，但增速放缓，结构性增长尚未显现。中国坚持稳中求进，经济运行保持平稳，汽车行业整体处于正常运行状态，但需求疲弱，尤其是乘用车市场有所转冷，而商用车市场则继续明显好转。新能源汽车市场受补贴政策调整影响，热度有所下降，但未来有望在下半年发力。同时，智能网联汽车和新能源汽车成为行业转型升级的重要方向，相关政策将陆续出台。

主要观点

宏观经济环境

• 世界经济改善：发达经济体（美国、欧元区、日本）普遍回暖，但结构性增长尚未出现，全球复苏仍不平衡。
• 中国经济发展：上半年GDP增长6.9%，经济稳中向好，产业结构优化，居民收入增长，消费和投资保持稳定增长。
• CPI与PPI变化：居民消费价格温和上涨，工业品价格涨幅放缓。

行业运行情况

• 汽车产销平稳增长：上半年汽车产销量分别增长4.64%和3.81%，但增速较上年同期有所下降。
• 乘用车市场疲软：乘用车销量增速低于产量，需求疲弱，部分车型（如轿车、MPV、交叉型乘用车）销量下滑。
• 商用车市场回暖：商用车产销增长明显，货车和半挂牵引车表现突出。
• 新能源汽车增速回落：受补贴退坡影响，新能源汽车产销增速下降，但市场潜力仍存在。

政策环境

• 《汽车销售管理办法》发布：打破品牌授权单一体制，促进市场竞争和流通效率提升。
• 《汽车产业中长期发展规划》出台：明确未来发展方向，以新能源汽车和智能网联汽车为突破口。
• 完善投资项目管理：严控传统燃油汽车新增产能，鼓励新能源汽车发展。
• 双积分管理办法征求意见：为2020年补贴退出做准备，推动新能源汽车市场化发展。

关键信息

政策变化

1. 《汽车销售管理办法》：打破品牌授权单一体制，允许授权与非授权销售并行，促进市场多元化和流通效率提升。
2. 《汽车产业中长期发展规划》：提出建设汽车强国的目标，推动技术创新和产业转型升级。
3. 投资项目管理政策：严格控制传统燃油汽车产能，支持新能源汽车发展，优化行业结构。
4. 双积分管理办法：设定新能源汽车积分比例，为补贴退出做政策衔接，促进市场化发展。

行业数据

• 2017年上半年汽车产销：累计产销量分别为1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%。
• 乘用车市场：累计销量1125.30万辆，同比增长1.61%。其中，SUV销量增长16.83%，MPV和轿车销量分别下降15.78%和3.17%。
• 商用车市场：累计产销量分别为204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%。货车和半挂牵引车增长显著，客车市场则低迷。
• 新能源汽车：上半年产销分别为21.20万辆和19.50万辆，同比增长19.70%和14.40%，但增速较上年同期有所回落。
• 进出口情况：1-5月汽车商品进出口总额同比增长10.15%，其中进口增长15.15%，出口增长5.31%。

经济效益

• 重点企业表现：17家重点企业主要经济指标保持增长，部分指标增速放缓。
• 固定资产投资：汽车行业固定资产投资同比增长10.08%，其中零部件制造业增长最快。

未来展望

• 政策环境变化：智能网联汽车政策将陆续出台，新能源汽车购置税优惠政策有望延续。
• 行业发展趋势：全年汽车产销有望保持5%左右增长，“乘弱商强”局面将持续。
• 库存压力：经销商库存压力较大，预计第三季度经营压力不减，第四季度有望缓解。
• “走出去”趋势：受“一带一路”战略推动，汽车出口有望继续保持增长。

图表目录

• 图1：2015年2季度-2017年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
• 图2：2014年2季度-2017年2季度中国累计GDP及各产业增加值同比增长趋势
• 图3：2014年6月-2017年6月工业生产以及投资、消费、出口需求累计同比增长趋势
• 图4：2016年6月-2017年6月CPI和PPI变化趋势
• 图5：2017年1-5月汽车行业固定资产投资构成情况
• 图6：2016年6月-2017年6月汽车累计产销走势
• 图7：2016年6月-2017年6月乘用车累计产销走势
• 图8：2017年上半年乘用车整体市场情况
• 图9：2016年6月-2017年6月基本型乘用车（轿车）累计销售走势
• 图10：2016年6月-2017年6月SUV、MPV、交叉型汽车累计销售走势
• 图11：2016年6月-2017年6月1.6升及以下排量乘用车市场份额变化情况
• 图12：2016年6月-2017年6月商用车累计产销走势
• 图13：2016年6月-2017年6月客车分车型累计销售走势
• 图14：2016年6月-2017年6月货车分车型累计销售走势
• 图15：2017年上半年汽车生产企业前十家销量排名
• 图16：2017年上半年乘用车生产企业前十家销量排名
• 图17：2017年上半年商用车生产企业前十家销量排名
• 图18：2017、2018年世界经济增长趋势预测
• 图19：2016年6月-2017年6月中国汽车经销商库存预警指数走势

表格目录

• 表1：2017年1-5月汽车行业固定资产投资额完成情况
• 表2：2016年6月-2017年6月汽车累计产销情况
• 表3：2016年6月-2017年6月乘用车累计产销情况
• 表4：2017年上半年乘用车市场结构情况
• 表5：2016年6月-2017年6月乘用车分车型累计销售情况
• 表6：2017年上半年乘用车分排量销售情况
• 表7：2016年6月-2017年6月商用车累计产销量
• 表8：2017年上半年商用车分车型产销情况
• 表9：2016年6月-2017年6月客车分车型累计销售情况
• 表10：2016年6月-2017年6月货车分车型累计销售情况
• 表11：2017年1-5月汽车整车进口情况
• 表12：2017年1-5月汽车商品出口情况