20181116-新时代证券-信用债日报_9页_939kb

报告摘要

信用债日报（20181116）总结

核心内容

本报告汇总了2018年11月16日前的信用债市场动态，包括信用评级调整、违约事件、发行情况及风险提示等内容。

主要观点

信用评级调整：多家企业信用等级被下调，反映其信用风险增加。
违约事件：永泰能源和大连金玛商城企业集团未能按时支付利息，构成实质性违约。
利息递延：中国城市建设控股集团有限公司决定递延支付部分债券利息。
重大诉讼：成都金融控股集团有限公司子公司涉及重大诉讼，可能影响其信用状况。
一级市场发行：11月14日至16日，信用债市场持续发行，包括企业债、公司债、私募债、中票、短融及超短融等类型。
风险提示：市场面临通胀上行、海外市场不确定性增强及违约频率上升等风险。

关键信息

信用评级调整

华晨电力股份有限公司：主体长期信用等级由AA+下调至AA-，评级展望为负面；“16华晨01”债项信用等级由AA+下调至AA-。
宏图高科：主体信用等级由AA-下调至A；“15宏图MTN001”、“16宏图高科MTN001”、“17宏图高科MTN001”债项信用等级由AA-下调至A，主体和债项继续列入可能降级观察名单。

违约事件

永泰能源“17永泰能源MTN001”：未能按时支付利息，构成实质性违约。
大连金玛商城企业集团“17金玛05”：未能按期足额支付利息，构成违约。

利息递延

中国城市建设控股集团有限公司“15中城建MTN002”：决定递延支付利息，递延期间按8.35%计息。

重大诉讼

成都金控融资租赁有限公司：涉及重大诉讼，中诚信国际持续关注其对公司信用的影响。

信用债发行情况

11月16日发行

企业债：18安吉专项债01，发行期限7年，评级AA/AA+，国企，跨市场。
公司债：
- 18龙控05，发行期限4年，评级AAA/AAA，外商独资企业，深交所。
- 18恒集04，发行期限3年，评级AA+/AA+，民企，深交所。
- 18粤桥02，发行期限15年，评级AAA/AAA，国企，上交所。
私募债：
- 18海怡01，发行期限3年，评级AA/AA，外商独资企业，上交所。
- 18丰县01，发行期限3年，评级AA/，国企，上交所。
- 18湘轻盐，发行期限5年，评级AA+/，国企，上交所。
- 18南通03，发行期限5年，评级AA+/，国企，上交所。
- 18南通02，发行期限5年，评级AA+/，国企，上交所。
中票：
- 18厦钨MTN004，发行期限3年，评级AA+/AA+，外资企业，银行间。
- 18鲁商MTN001，发行期限3年，评级AA+/AA+，国企，银行间。
短融：
- 18碧水源CP002，发行期限1年，评级AA+/A-1，民企，银行间。
超短融：
- 18张家经开SCP003，发行规模5亿，票面利率3.95%，国企，银行间。
- 18川高速SCP001，发行规模0亿，票面利率3.64%，国企，银行间。
- 18天成租赁SCP007，发行期限0.08年，评级AAA/，国企，银行间。

11月15日发行

企业债：18海宁新区债02，发行规模7亿，评级AA/AA+，国企，跨市场。
公司债：
- 18电科02，发行规模0亿，票面利率3.97%，国企，深交所。
- 18三友03，发行规模6亿，票面利率4.75%，公众企业，上交所。
- 18苏宁06，发行规模0亿，票面利率4.70%，民企，深交所。
- 18苏宁07，发行规模0亿，票面利率4.90%，民企，深交所。
- 18电投12，发行规模0亿，票面利率3.97%，国企，上交所。
- 18电投13，发行规模0亿，票面利率4.20%，国企，上交所。
- 18青城05，发行规模0亿，票面利率4.38%，国企，上交所。
私募债：
- 18中资02，发行规模10亿，票面利率5.97%，国企，上交所。
- 18翠屏债，发行规模5亿，票面利率7.50%，国企，上交所。
- 18鼎投02，发行规模11亿，票面利率7.30%，国企，上交所。
- 18东科02，发行规模3亿，票面利率7.20%，民企，上交所。
中票：
- 18新鸿基MTN001BC，发行规模12亿，票面利率3.94%，外资企业，银行间。
- 18鲁商MTN001，发行规模9亿，票面利率7.80%，国企，银行间。
短融：
- 18闽漳龙CP001，发行规模10亿，票面利率4.05%，国企，银行间。
超短融：
- 18天易CP002，发行规模2亿，票面利率6.95%，国企，银行间。
- 18金隅SCP005，发行规模10亿，票面利率3.64%，国企，银行间。
- 18中铝集SCP015，发行规模20亿，票面利率3.68%，国企，银行间。
- 18云南水电SCP003，发行规模5亿，票面利率3.99%，国企，银行间。
- 18天成租赁SCP006，发行规模5亿，票面利率4.00%，国企，银行间。

11月14日发行

中票：
- 18天津能源MTN001，发行规模8亿，票面利率4.37%，国企，银行间。
- 18淮南产业MTN001，发行规模5亿，票面利率7.20%，国企，银行间。
- 18阁高速MTN003，发行规模5亿，票面利率4.16%，国企，银行间。
短融：
- 18陕延油CP001，发行规模30亿，票面利率3.72%，国企，银行间。
- 18天易CP002，发行规模2亿，票面利率6.95%，国企，银行间。
超短融：
- 18三安SCP003，发行规模5亿，票面利率6.68%，民企，银行间。
- 18光大集团SCP003，发行规模15亿，票面利率3.30%，国企，银行间。
- 18日照港SCP008，发行规模15亿，票面利率4.29%，国企，银行间。
- 18亦庄控股SCP004，发行规模10亿，票面利率3.73%，国企，银行间。
- 18南京新港SCP010，发行规模3.6亿，票面利率3.88%，国企，银行间。
- 18云锡股SCP001，发行规模7亿，票面利率5.00%，国企，银行间。
- 18天成租赁SCP006，发行规模5亿，票面利率4.00%，国企，银行间。